QUMAK SA (33/2018) Sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Euvic na pokrycie akcji nowej emisji serii N Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Qumak S.A. (dalej jako "Spółka", "Qumak") przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Zarządu (dalej jako "Sprawozdanie") dotyczące wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji nowej emisji serii N Spółki, w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym Euvic Sp. z o.o. (dalej jako Euvic).

Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z planowaną transakcją polegającą na połączeniu Qumak z Euvic poprzez wniesienie do Spółki przez wszystkich wspólników udziałów w kapitale zakładowym Euvic Sp. z o.o.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu w rezultacie planowanej transakcji Qumak nabędzie 100% udziałów Euvic Sp. z o.o., natomiast wspólnicy Euvic obejmą 199.747.344 akcje Qumak nowej emisji serii N o wartości nominalnej 1 zł (dalej jako "Transakcja"). Tym samym ustalono proponowany parytet wymiany zgodnie z którym na każdy udział w spółce Euvic przypada 55.983 akcje nowej emisji serii N.

Tym samym łączna cena emisyjna akcji serii N będzie o 15% niższa niż wartość godziwa przedmiotu wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym Euvic, ustalona przez niezależnego biegłego rewidenta na 235 mln zł (o wydaniu Opinii niezależnego biegłego rewidenta na ten temat Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.)

Sprawozdanie przekazywane jest w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Qumak S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r., którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M, z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz poprzez emisję akcji serii N z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M i akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej jako "Uchwała"), opublikowanego raportem bieżącym nr 26/2018 w dniu 2 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Ustawa o ofercie publicznej art.65 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz