PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (20/2019) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, iż w dniu 23 maja 2019 r. otrzymał od Flemingo Dutyfree Shop Private Limited oraz Flemingo International Limited (dalej: Flemingo) pismo informujące o zainicjowaniu przez Flemingo i Ashdod Holding Limited tj. dominującego akcjonariusza Spółki (dalej: Ashdod) procesu przeglądu opcji strategicznych związanych z inwestycją Flemingo w Spółkę. Zgodnie z uzyskanymi informacjami w ramach powyższego procesu rozważane są m.in. scenariusze wzmocnienia współpracy operacyjnej pomiędzy podmiotami z Grupy Flemingo jak również możliwość przeprowadzenia zmian organizacyjnych w ramach grupy Flemingo, które mogą uwzględniać pozyskanie dla Emitenta potencjalnego inwestora kapitałowego/strategicznego.

W świetle potencjalnej możliwości wystąpienia wskazanych powyżej scenariuszy, Emitent w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu procesu wewnętrznych analiz, inicjujących proces przeglądu opcji strategicznych, dotyczących wykorzystania operacyjnego poszczególnych grup aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta oraz dalszego rozwoju jej działalności. Intencją Zarządu Emitenta jest zidentyfikowanie w ramach przedmiotowego procesu, scenariuszy rozwoju działalności operacyjnej oraz określenie wariantów optymalnej struktury finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta w oparciu o posiadane źródła finansowania w różnych perspektywach czasowych.

W ramach wskazanego powyżej procesu Zarząd Emitenta przewiduje prowadzenie analiz m.in. w poniższych obszarach:

• kompleksowy przegląd potencjału oraz kierunków optymalnego wykorzystania wszystkich aktywów operacyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta, z uwzględnieniem możliwości dokonania zmian w zakresie działalności operacyjnej m.in. poprzez przeprowadzenie transakcji zbycia wybranych aktywów operacyjnych, obejmujących wyodrębnione rodzajowo lub geograficznie biznesy należące do Grupy Kapitałowej Emitenta,

• pozyskanie finansowania dłużnego, emisji akcji, obligacji krótko lub średnioterminowych lub wykorzystanie innych instrumentów finansowych o mieszanych charakterze,

• zmiany związane z optymalizacją lub uproszczeniem struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta,

• zaangażowania nowego inwestora/partnera strategicznego dla całej Grupy Kapitałowej Emitenta lub poszczególnych obszarów jej działalności.

Emitent nie wyklucza przy tym, iż w toku procesu analiz poszczególnych scenariuszy mogą zostać zaangażowani zewnętrzni doradcy (w szczególności prawni lub finansowi).

Na dzień publikacji niniejszego raportu nie podjęto żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnego scenariusza opcji, a ponadto nie ma pewności czy i kiedy taka decyzji zostanie podjęta w przyszłości.

O kolejnych istotnych etapach procesu analiz i przeglądu opcji strategicznych Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz