Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W związku z powzięciem zamiaru podjęcia działań zmierzających do:
(i) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Ceramiki Nowa Gala S.A. ("Emitent", "Spółka") związanej z działalnością produkcyjną prowadzoną przez Spółkę w fabryce zlokalizowanej w Końskich oraz działalnością sprzedażową lub dystrybucyjną wytworzonych produktów ("ZORG"), oraz
(ii) zbycia przedsiębiorstwa Ceramiki Gres S.A. ("CG") będącej spółką zależną Spółki, w tym zbycia całości działalności produkcyjnej prowadzonej przez CG w fabryce zlokalizowanej w Kopaninach oraz działalności sprzedażowej lub dystrybucyjnej wytworzonych produktów ("Przedsiębiorstwo"),
na rzecz akcjonariusza dominującego Spółki, Cerrad sp. z o.o. ("Cerrad"), w zamian za zapłatę w gotówce ceny za ZORG oraz Przedsiębiorstwo ("Transakcje"), o których mowa w raporcie nr 34/2019 z dnia 27 listopada 2019 r., Zarząd Emitenta niniejszym informuje, iż w dniu 18 grudnia 2019 r. otrzymał od zatrudnionego przez Spółkę doradcy finansowego, Deloitte Advisory sp. z o.o. sp. k. ("Deloitte"), raport z wycen ZORG i Przedsiębiorstwa przeprowadzonych na potrzeby sporządzenia fairness opinion w odniesieniu do warunków finansowych Transakcji ("Wycena").
Biorąc pod uwagę własną ocenę sytuacji ekonomicznej Spółki i jej grupy kapitałowej, w tym konieczność spłaty zobowiązań wobec instytucji finansowych wynoszących na dzień publikacji niniejszego raportu 32 mln zł, których istotna część zapada na początku roku 2020 oraz Wycenę przygotowaną przez firmę Deloitte, w celu zapewnienia poszanowania uzasadnionych interesów Spółki, Zarząd Spółki zdecydował o zarekomendowaniu akcjonariuszom Spółki ceny 22 mln zł jako minimalnej ceny sprzedaży ZORG, o której mowa w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zaproponowanym przez Zarząd w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 grudnia 2019 r. raportem bieżącym nr 35/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. ("NWZA" oraz "Uchwała ws. ZORG").
Ponadto, działając na podstawie ww. przesłanek, Zarząd Spółki zdecydował o wyznaczeniu minimalnej ceny Przedsiębiorstwa, którą będzie kierował się przy realizacji potencjalnej Transakcji, na kwotę
46 mln zł.
Zarząd zwraca uwagę, że łączna kwota, która w przypadku realizacji obu Transakcji trafi do Spółki i jej spółki zależnej wyniesie 68 mln zł.
Zaktualizowany projekt Uchwały ws. ZORG został załączony do niniejszego raportu bieżącego oraz opublikowany zostanie na stronie internetowej Spółki w zakładce poświęconej NWZA.
Zgodnie z uprzednio przekazywanymi informacjami, Spółka opublikuje również opinię o godziwości ceny (tzw. fairness opinion), przed dniem NWZA.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
| Data publikacji | 18.12.2019, 21:38 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ
