BORYSZEW SA (36/2020) Aktualizacja informacji nt. współpracy z instytucjami finansowymi

Zarząd Boryszew S.A (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do informacji przekazanych w raportach bieżących nr 18/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku i nr 27/2020 z dnia 1 września 2020 roku oraz w raportach okresowych odpowiednio za I kwartał 2020 roku oraz za I półrocze 2020 roku, w sprawie przekroczenia ustalonego w umowach kredytowych poziomu:

(1)wskaźnika Zadłużenia Finansowego Netto (w jednym przypadku Zadłużenia Finansowego Brutto) do EBITDA,

(2) wskaźnika rentowności na poziomie zysku ze sprzedaży segmentu motoryzacyjnego,

(3) wskaźnika obsługi zadłużenia finansowego (DSCR) opartego o skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) powiększony o amortyzację i skorygowany o nakłady inwestycyjne oraz podatek dochodowy zapłacony (skorygowana EBITDA) i obsługę zadłużenia za ostatnie 12 miesięcy,

oraz

(4) wskaźnika pokrycia odsetek opartego na skonsolidowanym zysku operacyjnym (EBIT) i odsetkach zapłaconych za ostatnie 12 miesięcy,

informuje, że w dniu 2 listopada 2020 roku, w godzinach wieczornych, zostało zawarte porozumienie z ostatnią z instytucji bankowych finansujących działalność Spółki w sprawie odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z naruszeniem wyżej wymienionych kowenantów finansowych za I kwartał 2020 roku i I półrocze 2020 roku.

Mając powyższe na uwadze Emitent wskazuje, iż na dzień zawarcia powyższego porozumienia wszystkie banki finansujące działalność Grupy Kapitałowej Emitenta wyrażają akceptację dla wyższych poziomów wysokości wskaźników lub czasowego zawieszenia ich testowania w kolejnych kwartałach tego roku.

Spółka wyjaśnia, iż:

- wskaźnik obsługi zadłużenia (DSCR) definiowany jest jako obsługa zadłużenia do skorygowanej EBITDA ,

- wskaźnik pokrycia odsetek definiowany jest jako odsetki zapłacone do EBIT,

- termin EBIT definiowany jest jako wynik na działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Boryszew za ostatnie 12 miesięcy,

- termin EBITDA definiowany jest jako wynik na działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację Grupy Kapitałowej Boryszew za ostatnie 12 miesięcy,

- termin Skorygowana EBITDA definiowany jest jako EBITDA Grupy Kapitałowej Boryszew skorygowana o nakłady inwestycyjne oraz podatek dochodowy zapłacony za ostatnie 12 miesięcy,

- termin dług (zadłużenie) netto definiowany jest jako zobowiązania odsetkowe Grupy Kapitałowej Boryszew pomniejszone o posiadane środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupy Kapitałowej Boryszew,

- termin dług (zadłużenie) brutto definiowany jest jako zobowiązania odsetkowe Grupy Kapitałowej Boryszew,

- termin odsetki zapłacone definiowany jest jako odsetki zapłacone Grupy Kapitałowej Boryszew za ostatnie 12 miesięcy,

- termin obsługa zadłużenia definiowany jest jako obsługa zadłużenia (spłata rat kapitałowych

i odsetek) Grupy Kapitałowej Boryszew za ostatnie 12 miesięcy,

- rentowność na poziomie zysku ze sprzedaży segmentu motoryzacja definiowana jest jako wynik na sprzedaży minus koszty zarządu i sprzedaży do przychodów ze sprzedaży w segmencie motoryzacja za ostatnie 12 miesięcy.

Powyższe definicje oraz metodologie ich obliczania są takie same jak definicje oraz metodologie obliczania tych wskaźników we wcześniejszych raportach okresowych Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz