PKN ORLEN SA (25/2021) Zatwierdzenie warunków emisji euroobligacji
21.05.2021, 13:10aktualizacja: 21.05.2021, 13:11
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 25/2021
PKN ORLEN S.A. ("Spółka") informuje, że Zarząd Spółki w dniu 21 maja 2021 roku wyraził zgodę na pierwszą emisję euroobligacji serii A ("Euroobligacje") o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych Euroobligacji do kwoty 5.000.000.000 EUR ("Program EMTN") ustanowionego w dniu 13 maja 2021 roku.
Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:
- łączna wartość nominalna Euroobligacji: 500.000.000 EUR;
- emisja 5.000 imiennych Euroobligacji serii A;
- wartość nominalna jednej Euroobligacji: 100.000 EUR;
- cena emisyjna jednej Euroobligacji: 99.426 EUR;
- dzień wykupu: 7 lat po dniu emisji Euroobligacji;
- Euroobligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 1,125% rocznie;
- Euroobligacje nie będą zabezpieczone;
- Euroobligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking SA;
- Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Szczegółowe warunki emisji Euroobligacji będą określone w Ostatecznych Warunkach Euroobligacji.
Środki z emisji Euroobligacji zostaną wykorzystane przez Spółkę zgodnie z opublikowanymi zasadami zielonego/zrównoważonego finansowania ("Green Finance Framework"), które zostały zrewidowane przez agencję Vigeo Eiris, spółkę zależną Moody's Corporation, oceniającą działalność emitentów w obszarze ESG. Na podstawie dokonanego przeglądu Vigeo Eiris wydało dla Spółki opinię (tzw. Second Party Opinion), która potwierdza zgodność opublikowanych przez Spółkę zasad Green Finance Framework z międzynarodowymi standardami Green Bond Principles i Climate Transition Finance Handbook.
Euroobligacje zostały certyfikowane jako "Zielone Obligacje" przez Climate Bonds Initiative.
Patrz także: raport bieżący nr 15/2021 z 29 kwietnia 2021 roku, nr 16/2021 z 29 kwietnia 2021 roku oraz nr 23/2021 z 13 maja 2021 roku.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 21.05.2021, 13:10 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
