Riskified Ltd. ogłasza zgłoszenie pierwszej oferty publicznej

NOWY JORK--(BUSINESS WIRE)-- Riskified Ltd. („Riskified”), platforma do zapobiegania oszustwom umożliwiająca bezproblemowy handel elektroniczny, ogłosiła dzisiaj wycenę swojej pierwszej oferty publicznej 17,5 mln akcji zwykłych klasy A po cenie publicznej 21,00 USD za akcję zwykłą klasy A. Oferta obejmuje 17,3 mln akcji zwykłych klasy A oferowanych przez Riskified. Oferta składa się z 17.300.000 akcji zwykłych klasy A oferowanych przez Riskified oraz 200 tys. akcji zwykłych klasy A, które zostaną sprzedane przez jednego z dotychczasowych akcjonariuszy Riskified. Riskified nie otrzyma żadnych wpływów z tytułu sprzedaży akcji przez akcjonariusza sprzedającego. Subemitenci będą mogli skorzystać z 30-dniowej opcji nabycia od Riskified do 2.625.000 dodatkowych akcji zwykłych klasy A po cenie z pierwszej oferty publicznej, pomniejszonej o dyskonto i prowizje subemisyjne. Przewiduje się, że akcje zwykłe klasy A zaczną być notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) w dniu 29 lipca 2021 r. pod symbolem „RSKD”.

Oczekiwanym terminem finalizacji oferty jest 2 sierpnia 2021 r., pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków finalizacji.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC oraz Credit Suisse Securities (USA) LLC pełnią rolę głównych gwarantów emisji. Barclays Capital Inc, KeyBanc Capital Markets Inc, Piper Sandler & Co, Truist Securities, Inc oraz William Blair & Company, L.L.C. są współgwarantami emisji. Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc, Siebert Williams Shank & Co, LLC oraz Stern Brothers & Co pełnią dodatkowych gwarantów emisji.

Oferta jest przeprowadzana wyłącznie za pośrednictwem prospektu emisyjnego. Kopię ostatecznej wersji prospektu emisyjnego związanego z ofertą można uzyskać, gdy będzie on dostępny, od Goldman Sachs & Co. LLC, do: Prospectus Department (dział prospektów), 200 West Street, New York, New York, 10282, wysyłając wiadomość na adres prospectus-ny@ny.email.gs.com lub telefonicznie pod numerem 866-471-2526; od J.P. Morgan Securities LLC, Do: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717, pisząc na adres Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com lub telefonicznie pod numerem 1-866-803-9204; oraz od Credit Suisse Securities (USA) LLC, Do: Prospectus Department (Dział prospektów), One Madison Avenue, New York, New York, 10010, pisząc na adres newyork.prospectus@credit-suisse.com lub telefonicznie pod numerem 800-221-1037.

Oświadczenie rejestracyjne sporządzone na formularzu F-1 dotyczące tych papierów wartościowych zostało złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i zostało uznane przez nią za obowiązujące. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży omawianych papierów wartościowych ani formy zabiegania o złożenie oferty na ich kupno. Papiery te nie będą podlegać sprzedaży w państwach lub jurysdykcjach, w których ich oferowanie, zabieganie o złożenie na nie oferty lub ich sprzedaż przed zarejestrowaniem lub zakwalifikowaniem byłyby niezgodne z przepisami prawa w zakresie papierów wartościowych obowiązującymi w takich państwach lub jurysdykcjach.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna tych papierów wartościowych, ani też nie prowadzi się sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym państwie lub jurysdykcji, w których taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami prawa papierów wartościowych obowiązującymi w danym państwie lub jurysdykcji.

Riskified

Risikfied daje firmom możliwość wykorzystania pełni potencjału e-handlu, sprawiając, że jest on bezpieczny, przystępny i bezproblemowy. Spółka Riskified zbudowała nowej generacji platformę do zarządzania ryzykiem w e-handlu, dzięki której przedsiębiorcy prowadzący handel w internecie mogą zbudować ze swoimi klientami relacje oparte na zaufaniu. Wykorzystując uczenie maszynowe bazujące na globalnej sieci przedsiębiorców działających w e-handlu, platforma Riskified identyfikuje uczestników każdej transakcji online, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą wyeliminować ryzyko i niepewność związane z ich działalnością. Riskified zapewnia wyższy poziom sprzedaży, ograniczając nadużycia finansowe i inne koszty operacyjne po stronie przedsiębiorców, a także dążąc do zapewniania większej satysfakcji użytkownika w porównaniu do wyników przedsiębiorców przed nawiązaniem współpracy z Riskified.

Wersja źródłowa w serwisie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210728006106/en/

Źródło: Riskified Sp. z o.o.

KONTAKT:

Relacje z inwestorami

Chris Mammone, The Blueshirt Group for Riskified

e-mail: ir@riskified.com

-

Komunikacja korporacyjna

Rowena Kelley

e-mail: press@riskified.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.