MBANK SA (40/2021) zakończenie subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 500 000 000 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (ang. senior non-preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500 000 000 EUR. Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN z 11 kwietnia 2018 r. zaktualizowanego w dniu 25 sierpnia 2021 r. W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, zgodnie z art. 60 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) lit. a) Ustawy o ofercie publicznej, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 15 września 2021 r.,

data zakończenia subskrypcji: 15 września 2021 r.

2) data przydziału papierów wartościowych: 15 września 2021 r.

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5 000 sztuk

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 58,37%

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 12 010 sztuk

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5 000 sztuk

7) cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 104 podmioty

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 89 podmiotów

10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500 000 000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 15 września 2021 r. stanowi równowartość 2 275 100 000,00 PLN

12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją

14) sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (informacja poufna) oraz § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz