PHN SA (7/2024) Warunkowy przydział obligacji serii D oraz nabycie części obligacji własnych serii B celem ich umorzenia

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie podjęcia przez Polski Holding Nieruchomości S.A. ("Spółka") decyzji w sprawie emisji nie więcej niż 230.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż

230.000.000 PLN, emitowanych w ramach programu emisji obligacji ("Obligacje"), Spółka niniejszym informuje, że w związku z rejestracją Obligacji w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w dniu 5 marca 2024 r. Spółka wyemitowała 230.000 Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 230.000.000 PLN.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Data emisji: 5 marca 2024 r.

Data wykupu: 5 marca 2027 r.

Oprocentowanie: zmienne, oparte o stopę bazową WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,90%

Podsumowanie informacji o ofercie:

Okres subskrypcji: 26 lutego 2024 r. - 28 lutego 2024 r.

Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 29 lutego 2024 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 230.000

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 241.545

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 230.000

Średnia stopa redukcji: 4,78%

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 61 (liczba uwzględnia subfundusze)

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: 61 (liczba uwzględnia subfundusze)

Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"). Planowany termin wprowadzenia Obligacji od Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst: 90 dni od Dnia Emisji.

Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po wprowadzeniu Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez GPW.

Ponadto Spółka informuje, że w dniu 5 marca 2024 r. nabyła w celu umorzenia 72.176 obligacji własnych serii B, oznaczonych kodem ISIN: PLO198500012, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 10 grudnia 2020 r., wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Łączna wartość nominalna transakcji wyniosła 72 176 000 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Realizacja transakcji nabycia obligacji przez Spółkę w celu ich umorzenia ma na celu zmniejszenie poziomu zobowiązań Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz