PKO BP SA (49/2024) Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o emisji obligacji kapitałowych

Raport nr 49/2024 - Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o emisji obligacji kapitałowych

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 21 sierpnia 2024 r. została podjęta uchwała o emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych, o których mowa w art. 27a pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.000.000.000 PLN ("Obligacje"), z dziesięcioletnim terminem wykupu oraz możliwością wcześniejszego wykupu na zasadach wskazanych w warunkach emisji.

Obligacje będą emitowane w sposób niewymagający sporządzenia prospektu, w ramach Programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym, o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie nr 32/2011 (z późniejszymi zmianami).

Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, środki uzyskane z tytułu emisji Obligacji, na podstawie art. 127 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (z późniejszymi zmianami), zostaną zakwalifikowane do funduszy własnych jako instrumenty w Tier II zgodnie z art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 500.000 PLN. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę ustaloną w procesie budowania księgi popytu (bookbuilding) w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych.

Ostateczna decyzja o parametrach i terminie emisji Obligacji będzie uzależniona od warunków rynkowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz