Newsletter

BBI DEVELOPMENT SA (13/2025) Uchwała Zarządu o emisji obligacji (w ramach dotychczasowego Programu Emisji Obligacji)

14.02.2025, 15:37aktualizacja: 14.02.2025, 15:38

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 13/2025

Zarząd BBI Development S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 14 lutego 2025 roku podjął uchwałę w sprawie: emisji nowych obligacji serii BBI0227 (dalej: "Obligacje") oraz w przedmiocie ustalenia ostatecznych Warunków Emisji Obligacji (dalej: "WEO") oraz ustalenia wzoru Propozycji Nabycia Obligacji.

Zgodnie z powyższą uchwałą Zarządu oraz zgodnie z WEO i Propozycją Nabycia - Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:

1) Cel emisji: środki uzyskane z emisji zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na całkowitą spłatę dotychczasowego zadłużenia wynikającego z zapadających obligacji serii BBI0225 o łącznej wartości nominalnej 37 mln PLN. Jeśli natomiast środki uzyskane z emisji przewyższać będą kwotę dotychczasowego zadłużenia, wówczas Emitent, po całkowitej spłacie dotychczasowego zadłużenia, przeznaczy nadwyżkę na pokrycie kosztów działalności i realizację projektów inwestycyjnych Grupy Emitenta;

2) Rodzaj Obligacji: Obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela;

3)Wielkość emi sji: W ramach emisji Obligacji wyemitowane zostaną Obligacje Serii BBI0227 w liczbie nie mniejszej niż 40.000 (czterdzieści tysięcy) sztuk Obligacji (tzw. "próg emisji" w rozumieniu art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach) o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych) i jednocześnie w liczbie nie większej niż 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej obligacji nie większej niż 45.000.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów);

4) Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji: Jednostkowa wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000,00 PLN, zaś jednostkowa cena emisyjna równa jest jednostkowej wartości nominalnej;

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji: WEO przewidują, że datą emisji Obligacji będzie 24 luty 2025 roku, zaś wykup Obligacji nastąpi w dniu 24 lutego 2027 roku;

6) Oprocentowanie Obligacji: Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych (WIBOR 6M), powiększonej o marżę dla obligatariuszy w wysokości 7,75 punktu procentowego w skali roku, osobno dla każdego okresu odsetkowego.

7) Świadczenia niepieniężne: Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.

8) Zabezpieczenie Obligacji: Obligacje nie są zabezpieczone.

WEO przewidują wprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek Catalyst).

Obligacje zostaną zaoferowane na podstawie art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (dalej: "Ustawa"), jakkolwiek z wyłączeniem obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Przewidywaną datą emisji Obligacji jest 24 luty 2025 roku. O wyniku (skuteczności) emisji Obligacji Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 35 Ustawy Propozycja Nabycia Obligacji zawiera następującą informację dotyczącą zadłużenia Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej, a także wymagane tym przepisem prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta i jego Grupy Kapitałowej:

1. Wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Emitenta oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie Propozycji Nabycia wynosi:

- w odniesieniu do Emitenta 66 874 tys. PLN na dzień 31.12.2024 r.

- w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta: 74 190 tys. PLN na dzień 31.12.2024 r.

w tym wartość zaciągniętych zobowiązań przeterminowanych Emitenta oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta:

- w odniesieniu do Emitenta na dzień 31.12.2024 r.: brak jest zobowiązań przeterminowanych

- w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta na dzień 31.12.2024 r.: brak jest zobowiązań przeterminowanych.

2. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień roku obrotowego, w którym nastąpiła emisja Obligacji tj. na dzień 31.12.2025 roku:

W odniesieniu do Emitenta:

a) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych: 70.174 tys. PLN; oraz

b) szacowana struktura finansowania Emitenta rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu:

(i) kredytów i pożyczek - wartość 22 687 tys. PLN; udział procentowy: 13,8 % w sumie pasywów bilansu Emitenta,

(ii) emisji dłużnych papierów wartościowych - wartość 45 034 tys. PLN; udział procentowy: 27,4 % w sumie pasywów bilansu Emitenta,

(iii) leasingu - wartość 2 453 tys. PLN; udział procentowy: 1,5 % w sumie pasywów bilansu Emitenta,

W odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta:

a) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych: 84 343 tys. PLN; oraz

b) szacowana struktura finansowania w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu:

(i) kredytów i pożyczek - wartość 35 141 tys. PLN; udział procentowy: 15,1 % w sumie pasywów bilansu w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta,

(ii) emisji dłużnych papierów wartościowych - wartość 45 034 tys. PLN; udział procentowy: 19,3 % w sumie pasywów bilansu w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta,

(iii) leasingu - wartość 4 168 tys. PLN; udział procentowy: 1,8 % w sumie pasywów bilansu w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta,

3. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od Dnia Emisji tj. na dzień 24 lutego 2026 r.

W odniesieniu do Emitenta:

a) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych: 70 981 tys. PLN; oraz

b) szacowana struktura finansowania Emitenta rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu:

(i) kredytów i pożyczek - wartość 22 658 tys. PLN; udział procentowy: 13,7 % w sumie pasywów bilansu Emitenta,

(ii) emisji dłużnych papierów wartościowych - wartość 45 935 tys. PLN; udział procentowy: 27,8 % w sumie pasywów bilansu Emitenta,

(iii) leasingu - wartość 2 388 tys. PLN; udział procentowy: 1,4 % w sumie pasywów bilansu Emitenta,

W odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta:

a) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych: 85 627 tys. PLN; oraz

b) szacowana struktura finansowania w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu:

(i) kredytów i pożyczek - wartość 35 649 tys. PLN; udział procentowy: 15,4 % w sumie pasywów bilansu w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta,

(ii) emisji dłużnych papierów wartościowych - wartość 45 935 tys. PLN; udział procentowy: 19,8 % w sumie pasywów bilansu w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta,

(iii) leasingu - wartość 4 043 tys. PLN; udział procentowy: 1,7 % w sumie pasywów bilansu w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.02.2025, 15:37
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ