Newsletter

DADELO SA (22/2025) Podjęcie uchwały w przedmiocie organizacji emisji obligacji oraz podpisanie umowy o organizację emisji

09.07.2025, 13:47aktualizacja: 09.07.2025, 13:49

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 22/2025

Zarząd DADELO S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 09.07.2025 r. Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej podjął uchwałę o ustanowieniu przez Emitenta programu emisji obligacji, w ramach którego Spółka może emitować obligacje ("Obligacje") na łączną maksymalną kwotę 100.000.000,00 PLN (sto milionów złotych) ("Program Emisji") oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy w przedmiocie organizacji Programu Emisji oraz innych umów związanych z emisją Obligacji.

W ramach Programu Emisji:

(a) Obligacje będą emitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach");

(b) łączna, maksymalna nominalna wartość obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji nie przekroczy 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych) ("Kwota Programu"), przy czym limit ten ma charakter odnawialny;

(c) z zastrzeżeniem Kwoty Programu, Obligacje mogą być emitowane w ramach Programu Emisji przez czas nieoznaczony;

(d) wartość nominalna każdej Obligacji wynosić będzie 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) albo całkowitą wielokrotność tej kwoty;

(e) Obligacje będą niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela, o terminie zapadalności do 5 lat, oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej, które będą uprawnić ich posiadaczy jedynie do świadczeń pieniężnych;

(f) Obligacje będą oferowane w sposób określony w: (i) art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 ("Rozporządzenie Prospektowe"), przeprowadzanej w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego; albo (ii) art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty innej niż oferta publiczna. Konkretny tryb oferowania obligacji będzie każdorazowo ustalany przed emisją danej serii Obligacji;

(g) Obligacje będą: (i) zdematerializowane (zarejestrowane) w dniu emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod warunkiem wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO") w dniu emisji (tryb Delivery versus Payment); albo (ii) zarejestrowane w dniu emisji w ewidencji osób uprawnionych prowadzonej przez agenta emisji (tryb Free of Payment); oraz

(h) Obligacje będą wprowadzone do obrotu w ASO w dniu emisji (w przypadku trybu Delivery versus Payment) albo w odpowiednim terminie po dniu emisji (w przypadku trybu Free of Payment) (chyba że strony Umowy Emisyjnej postanowią inaczej w odniesieniu do danej serii Obligacji).

W związku z Programem Emisji, Emitent w dniu 09.07.2025 r. zawarł umowę emisyjną w przedmiocie organizacji programu emisji z TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Krakowie, który w odniesieniu do obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji będzie pełnił funkcję m.in. organizatora, dealera, agenta kalkulacyjnego i agenta technicznego ("Organizator") oraz z TRIGON INVESTMENT BANKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ _ WSPÓLNICY SP. K., który będzie działał jako koordynator.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.07.2025, 13:47
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ