BANK PEKAO SA (43/2025) Zakończenie subskrypcji zielonych euroobligacji senioralnych (Senior Preferred) serii 4 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że 16 września 2025 r. zakończył subskrypcję zielonych euroobligacji senioralnych (Senior Preferred) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR z terminem wykupu 23 września 2032 r. ("Euroobligacje"). Euroobligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ("Program EMTN"), o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie bieżącym nr 24/2023, na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 6 maja 2025 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu. Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i notowane na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

Bank przekazuje do publicznej wiadomości również następujące informacje dotyczące Euroobligacji:

1. data rozpoczęcia subskrypcji: 16 września 2025 r.

2. data zakończenia subskrypcji: 16 września 2025 r.

3. data przydziału Euroobligacji: 16 września 2025 r.

4. liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR)

5. stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 67,84%

6. liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 15.549,01 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 1.554.901.000 EUR)

7. liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR)

8. cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 99,909% wartości nominalnej

9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 110 punktów bazowych

10. Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 7 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 6 latach od emisji (7NC6)

11. liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje: 99

12. liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 89

13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: w emisji nie brali udziału subemitenci, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy

14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 499.545.000 EUR

15. wysokość łącznych kosztów, zaliczonych do kosztów emisji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją

16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją

17. Euroobligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Przewidywaną datą emisji Euroobligacji jest 23 września 2025 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

UNOFFICIAL TRANSLATION

16.09.2025 - Report 43/2025: Completion

of subscription of green Senior Preferred series 4 Eurobonds with a

total nominal value of 500,000,000 EUR to be issued under EMTN Programme

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank")

announces that on 16 September 2025

it closed the subscription of green Senior Preferred Eurobonds with a

total nominal value of 500,000,000 EUR due 23 September

2032 ("Eurobonds"). The Eurobonds

will be issued by the Bank under its medium-term eurobond issuance

programme ("EMTN Programme"), about the establishment of

which the Bank informed in the current report No. 24/2023, and, pursuant

to the base prospectus approved by the Commission de Surveillance du

Secteur Financier in Luxembourg on 6 May 2025. The Eurobonds are

expected to be admitted to trading on the Regulated Market of the

Luxembourg Stock Exchange and the Warsaw Stock Exchange and listed on

the Official List of the Luxembourg Stock Exchange.

The Bank also publishes the following information

regarding the Eurobonds:

1.

subscription start date: 16 September

2025

2.

subscription end date: 16 September 2025

3.

date of allotment of Eurobonds: 16

September 2025

4.

number of Eurobonds covered by the

subscription: 5,000 (with a total nominal value of 500,000,000 EUR)

5.

the reduction rate of the Eurobonds

allocated in one tranche was 67.84%

6.

number of Eurobonds subscribed:

15,549.01 (with a total

nominal value of 1,554,901,000 EUR)

7.

number of Eurobonds allocated under the

subscription: 5,000 (with a total nominal value of 500,000,000

EUR)

8.

price of acquisition of Eurobonds:

99.909% of the nominal value

9.

margin determining the interest rate

for the Eurobonds: 110 basis points

10.

the Eurobonds will be issued for a

period of 7 years with an

option for early redemption by the Bank 6 years after issue (7NC6)

11.

number of persons who subscribed for

the Eurobonds: 99

12.

number of persons to whom the Eurobonds

were allotted under the subscription: 89

13.

name(s) of the underwriters who

subscribed for the Eurobonds in the performance of the underwriting

agreements, with an indication of the number of securities which they

subscribed for, together with the actual unit price per security, being

the issue price, after deduction of the consideration for subscribing

the security, acquired by the underwriter, in the performance of the

underwriting agreement: there were no underwriters involved in the issue

who subscribed for the Eurobonds in performance of underwriting

agreements: not applicable

14.

the value of the subscription,

understood as the product of the number of Eurobonds issued and the

issue price: 499,545,000 EUR

15.

the Bank will make the information

regarding the amount of the total costs that have been included in the

costs of the issuance publicly available in a separate current report

once all payments related to the issue have been received and accepted

16.

the Bank will make the information

regarding the average cost of carrying out the subscription per unit of

Eurobonds subscribed publicly available in a separate current report

once all issue payments have been received and accepted

17.

the Eurobonds will be paid for by

transfer to the Bank's account.

The anticipated issue date of the Eurobonds is 23

September 2025.

Legal basis: §17(1) of the Regulation of the Minister

of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided

by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent

information required by the laws of a non-member state.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1