BEST SA (6/2026) Podsumowanie oferty obligacji serii AF1

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 18 marca 2026 r. nastąpił przydział obligacji serii AF1 (Obligacje) oraz ustalenie marży dla Obligacji. Emisja Obligacji odbywa się w ramach zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 lutego 2026 r. prospektu podstawowego sporządzony przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 500.000.000 złotych lub równowartości tej kwoty w euro (Prospekt) oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji (Ostateczne Warunki) opublikowane w dniu 2 marca 2026 r. Emitent ustalił marżę w wysokości 3,20% i przydzielił inwestorom do 1.342.217 (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej do 134.217.400,00 PLN (słownie: sto trzydzieści cztery miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterysta) złotych. Obligacje zostają przydzielone pod warunkiem zarejestrowania przydzielonych Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych inwestorom będzie zależna od zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, m. in. na podstawie stosownych instrukcji rozrachunku.

Subskrypcję prowadzono w dniach od 3 marca 2026 r. (włącznie) do 16 marca 2026 r. (włącznie). Subskrypcją objętych było 900.000 (dziewięćset tysięcy) sztuk Obligacji, z Uprawnieniem do Zwiększenia do 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) sztuk. W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 1.874 inwestorów na 1.935.133 (jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści trzy) sztuki Obligacji. Emitent przydzielił 1.599 inwestorom do 1.342.174 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery) sztuk Obligacji. Emitent dokonał redukcji zapisów. Obligacje zostają przydzielone inwestorom, którzy złożyli prawidłowy zapis na Obligacje wskazując marżę nie wyższą niż 3,20%. Stopa redukcji zapisów złożonych przez inwestorów na marżę wyższą niż 3,20% wynosi 100%. Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji tj. 100,00 złotych. Emitent nie zawierał umów o subemisję tym samym Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Wartość przeprowadzonej subskrypcji w cenie emisyjnej wyniosła 134.217.400,00 PLN (słownie: sto trzydzieści cztery miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterysta) złotych. Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia kosztów emisji. Zapisy były opłacane jedynie w formie pieniężnej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1