BEST SA (18/2026) Emisja obligacji w ramach oferty publicznej

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AF2 (Obligacje) przez BEST S.A. oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej, na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 lutego 2026 r. prospektu podstawowego sporządzonego przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 500.000.000 PLN lub równowartości tej kwoty w EUR (Prospekt), o następujących parametrach:

- zostanie wyemitowanych nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii AF2 o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych) z możliwością zwiększenia emisji, na zasadach przewidzianych w Prospekcie oraz ostatecznych warunkach emisji Obligacji, do nie więcej niż 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 160.000.000 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych) (Obligacje);

- Obligacje nie będą zabezpieczone;

- Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej to jest po 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna Obligacji może zostać uiszczona z wykorzystaniem potrącenia, o którym mowa w pkt. 9.2 części Prospektu - z wierzytelnością inwestora z tytułu sprzedaży obligacji serii T1 (ISIN: PLKRINK00345) oraz obligacji serii Z3 (ISIN: PLBEST000366).

- Inwestorzy opłacający cenę emisyjną Obligacji z wykorzystaniem potrącenia otrzymają także dodatkową premię (od sprzedawanych obligacji) w wysokości 0,46% w przypadku serii T1 lub 0,26% w przypadku serii Z3.

- Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży nie niższej niż 3,00 punktów procentowych oraz nie wyższej niż 3,30 punktów procentowych w skali roku. Marża zostanie określona przez Emitenta w dniu warunkowego przydziału Obligacji w oparciu o wynik procesu składania zapisów na Obligacje;

- Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych;

- Obligacje zostaną wykupione w dniu 28 sierpnia 2031 r., z zastrzeżeniem możliwości przedterminowego wykupu;

- Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych;

- Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela.

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w okresie od 6 maja 2026 r. do 19 maja 2026 r. (obie daty włącznie).

Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu art. 32 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa). Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności Grupy, z zastrzeżeniem, że nie zostaną one wykorzystane w celu udzielania pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym, a także nabywania portfeli wierzytelności bezpośrednio przez Emitenta. Wpływy netto pozyskane z emisji Obligacji mogą zostać przeznaczone na spłatę istniejących zobowiązań Grupy, w tym na wykup wyemitowanych obligacji.

Emisja Obligacji następuje na podstawie Ustawy, uchwał Zarządu Spółki nr 112/2025 z dnia 12 listopada 2025 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 500.000.000 PLN, nr 4/2026 z dnia 21 stycznia 2026 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji, nr 39/2026 z dnia 4 maja 2026 r. w przedmiocie emisji obligacji serii AF2 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii AF2, a także w oparciu o zatwierdzony Prospekt. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Michael/Ström Dom Maklerski S.A. (www.michaelstrom.pl).

Ostateczne warunki emisji Obligacji, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, wraz z listą punktów obsługi klienta, w których przyjmowane będą zapisy na Obligacje, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Michael/Ström Dom Maklerski S.A. (www.michaelstrom.pl).

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

https://espiebi.pap.pl