MBANK SA (23/2026) Wyniki oferty odkupu senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 11 i 12 wyemitowanych przez mBank S.A. rozpoczętej w dniu 30 kwietnia 2026 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 r., mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") informuje o wynikach Oferty Odkupu skierowanej do posiadaczy pozostających w obrocie:

1. senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 11, wyemitowanych przez Bank w dniu 20 września 2021 r., o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR (słownie: pięćset milionów euro) z terminem zapadalności w dniu 21 września 2027 r., oznaczonych kodem ISIN XS2388876232 oraz notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez luksemburską giełdę papierów wartościowych (Obligacje serii 11); oraz

2. senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 12, wyemitowanych przez Bank w dniu 11 września 2023 r., o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów euro) z terminem zapadalności w dniu 11 września 2027 r. oznaczonych kodem ISIN XS2680046021 oraz notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez luksemburską giełdę papierów wartościowych (Obligacje serii 12, a wraz z Obligacjami serii 11, Obligacje).

W ramach Oferty Odkupu zostały prawidłowo przedstawione do odkupu:

i) Obligacje serii 11 o łącznej wartości nominalnej 376.800.000 EUR (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów osiemset tysięcy euro); oraz

ii) Obligacje serii 12 o łącznej wartości nominalnej 552.200.000 EUR (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa miliony dwieście tysięcy euro)

Z uwagi na przekroczenie maksymalnej łącznej wartości nominalnej Oferty Odkupu, Bank - zgodnie z warunkami określonymi w Memorandum Oferty Odkupu z dnia 30 kwietnia 2026 r. - zastosował odrębne proporcjonalne współczynniki redukcji do zgłoszeń dotyczących Obligacji serii 11 i Obligacji serii 12 i przyjmuje do odkupu:

i) Obligacje serii 11 o łącznej wartości nominalnej 250.000.000 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów euro) po cenie odkupu wynoszącej 99,45% wartości nominalnej; oraz

ii) Obligacje serii 12 o łącznej wartości nominalnej 249.200.000 EUR (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów dwieście tysięcy euro) po cenie odkupu wynoszącej 101,95% wartości nominalnej.

Bank zapłaci również narosłe i niewypłacone odsetki (jeżeli występują) od Obligacji prawidłowo przedstawionych do odkupu oraz zaakceptowanych przez niego w związku z Ofertą Odkupu.

Obligacje nabyte przez Bank w związku z Ofertą Odkupu zostaną umorzone.

Przewidywana data rozliczenia Oferty Odkupu to 12 maja 2026 r.

Po rozliczeniu Oferty Odkupu, łączna wartość nominalna Obligacji pozostałych w obrocie wyniesie:

i) dla Obligacji serii 11: 250.000.000 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów euro); oraz

ii) dla Obligacji serii 12: 500.800.000 EUR (słownie: pięćset milionów osiemset tysięcy euro).

Obligacje, które nie zostaną umorzone, pozostaną w obrocie i nadal będą notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez luksemburską giełdę papierów wartościowych.

Do Oferty Odkupu mają zastosowanie ograniczenia w oferowaniu oraz dystrybucji.

NINIEJSZA INFORMACJA NIE MOŻE BYĆ PUBLIKOWANA, OGŁASZANA ANI ROZPOWSZECHNIANA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM LUB DO, ANI TEŻ DO JAKIEJKOLWIEK OSOBY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ LUB ZAMIESZKAŁEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, ICH TERYTORIACH I POSIADŁOŚCIACH (W TYM PORTORYKO, AMERYKAŃSKICH WYSPACH DZIEWICZYCH, GUAM, SAMOA AMERYKAŃSKIM, WYSPIE WAKE ORAZ NA WYSPACH MARIANÓW PÓŁNOCNYCH), W JAKIMKOLWIEK STANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI LUB W DYSTRYKCIE KOLUMBII (STANY ZJEDNOCZONE), ANI NA TERYTORIUM LUB DO, ANI TEŻ DO JAKIEJKOLWIEK OSOBY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ LUB ZAMIESZKAŁEJ W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ INFORMACJI BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

Results

of the tender offer for Senior NonPreferred

notes (Series 11 and 12) issued by mBank S.A., launched on 30 April 2026

With

reference to current report No. 19/2026 dated 30 April 2026, mBank S.A.

with its registered office in Warsaw (the "Bank") hereby announces the

results of the Tender Offer addressed to the holders of the outstanding:

1.

Senior

NonPreferred

notes, Series 11, issued by the Bank on 20 September 2021, with an

aggregate principal amount of EUR 500,000,000 (five hundred million

euro), maturing on 21 September 2027, with ISIN XS2388876232 and listed

on the regulated market operated by the Luxembourg Stock Exchange (the

"Series 11 Notes"); and

2.

Senior

NonPreferred

notes, Series 12, issued by the Bank on 11 September 2023, with an

aggregate principal amount of EUR 750,000,000 (seven hundred and fifty

million euro), maturing on 11 September 2027, with ISIN XS2680046021 and

listed on the regulated market operated by the Luxembourg Stock Exchange

(the "Series 12 Notes" and together with the Series 11 Notes, the

"Notes"),

Under

the Tender Offer, the following Notes were validly tendered for purchase:

i)

Series

11 Notes with an aggregate principal amount of EUR 376,800,000 (in

words: three hundred and seventy-six million eight hundred thousand

euro); and

ii)

Series

12 Notes with an aggregate principal amount of EUR 552,200,000 (in

words: five hundred and fifty-two million two hundred thousand euro).

Due to

the maximum aggregate principal amount of the Tender Offer being

exceeded, the Bank, in accordance with the terms and conditions set out

in the Tender Offer Memorandum dated 30 April 2026, has applied separate

pro rata scaling factors to the orders for Series 11 Notes and Series 12

Notes, and has accepted for purchase:

i)

Series

11 Notes with an aggregate principal amount of EUR 250,000,000 (in

words: two hundred and fifty million euro) at a purchase price of 99.45

per cent of the principal amount; and

ii)

Series

12 Notes with an aggregate principal amount of EUR 249,200,000 (in

words: two hundred and forty-nine million two hundred thousand euro) at

a purchase price of 101.95 per cent of the principal amount.

The

Bank will also pay accrued and unpaid interest (if any) in respect of

the Notes validly tendered for purchase and accepted by it for purchase

pursuant to the Tender Offer.

The

Notes purchased by the Bank pursuant to the Tender Offer will be

cancelled.

The

expected settlement date of the Tender Offer is 12 May 2026.

Following

settlement of the Tender Offer, the aggregate principal amount of the

Notes remaining outstanding will be:

i)

for

the Series 11 Notes: EUR 250,000,000 (in words: two hundred and fifty

million euro); and

ii)

for

the Series 12 Notes: EUR 500,800,000 (in words: five hundred million

eight hundred thousand euro).

Notes

which are not cancelled will remain outstanding and will continue to be

listed on the regulated market operated by the Luxembourg Stock Exchange.

The

Tender Offer is subject to offer and distribution restriction

NOT

FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON

LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND

POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM,

AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE

OF THE UNITED STATES OF AMERICA OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE "UNITED

STATES") OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER

JURISDICTION WHERE OR TO WHOM IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR

DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.

https://espiebi.pap.pl