ANSWEAR.COM SA (55/2023) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2023 z dnia 16 października 2023 r., raportu bieżącego nr 49/2023 z dnia 23 października 2023 r., raportu bieżącego nr 50/2023 z dnia 25 października 2023 r., raportu bieżącego nr 51/2023 z dnia 26 października 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 53/2023 z dnia 3 listopada 2023 r., Zarząd Spółki przedstawia następujące informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L ("Akcje Serii L") w ramach oferty publicznej ("Oferta").

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Proces budowania księgi popytu został przeprowadzony w dniach 25 - 26 października 2023 r., natomiast proces zawierania umów objęcia Akcji Serii L został przeprowadzony w okresie 27 października - 3 listopada 2023 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych

Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii L doszła do skutku w drodze subskrypcji prywatnej wraz z zawarciem umów objęcia dotyczących wszystkich Akcji Serii L oraz wniesieniem w całości wkładów na pokrycie Akcji Serii L, przydział akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") nie nastąpił. Proces zawierania umów objęcia Akcji został zakończony 3 listopada 2023 r. Wkłady na Akcje zostały wniesione w całości do dnia 3 listopada 2023 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją

W ramach subskrypcji objętych zostało 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii L, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy

Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii L zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje Serii L. W ramach Oferty objęto 1.000.000 Akcji Serii L.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji

Nie dotyczy. W ramach Oferty nie składano zapisów w rozumieniu KSH. W ramach Oferty objętych zostało 1.000.000 Akcji Serii L.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji Spółka nie dokonywała przydziału w rozumieniu KSH. W ramach Oferty objętych zostało 1.000.000 Akcji Serii L.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane)

Cena emisyjna Akcji Serii L wyniosła 29,00 (dwadzieścia dziewięć) zł za każdą Akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach

Nie dotyczy. W ramach Oferty nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii L, Oferta nie była podzielona na transze. W ramach Oferty objęto 1.000.000 Akcji Serii L.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach

Nie dotyczy. W ramach Oferty Spółka nie dokonywała przydziału w rozumieniu KSH, Oferta nie była podzielona na transze. Umowy objęcia Akcji Serii L zostały zawarte z 9 inwestorami.

10. Subemitenci, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta

Nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła: 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) zł.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d) promocji oferty

wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Przygotowanie i przeprowadzenie Oferty: 409.720,00 zł;

Wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy;

Sporządzenie prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;

Promocja Oferty: nie dotyczy.

Koszty poniesione na przeprowadzenie Oferty zostaną odniesione na kapitał zapasowy.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii L wyniósł: 0,41 zł.

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Wszystkie Akcje Serii L zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz