BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (34/2018) Informacja o zamiarze wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych serii D

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A., w związku z Uchwałą podjętą w dniu 5 września 2018 r., informuje o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii D wyemitowanych w dniu 18 maja 2011 r.

Wykup obligacji nastąpi na podstawie punktu 15.1 Warunków Emisji.

Warunki Emisji obligacji serii D w zakresie przedterminowego wykupu:

1. Liczba sztuk Obligacji objętych wcześniejszym (przedterminowym) wykupem:

10.000 (słownie: dziesięciu tysięcy) sztuk obligacji;

2. Łączna wartość nominalna Obligacji objętych wcześniejszym (przedterminowym) wykupem: 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych;

3. Dzień żądania wcześniejszego wykupu oraz dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji na 9 listopada 2018 r.;

4. Dzień wcześniejszego wykupu 18 listopada 2018 r.

Bank o Emisji obligacji podporządkowanych serii D informował w raportach bieżących: RB 16/2011 z dnia 18 maja 2011 r. oraz RB 24/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.

Podstawą prawną wcześniejszego wykupu Obligacji są Warunki Emisji Obligacji Serii D Banku Ochrony Środowiska S.A. Wcześniejszy wykup Obligacji będzie realizowany za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Celem dokonania wcześniejszego wykupu obligacji jest obniżenie kosztów odsetkowych oraz wykup instrumentów finansowych, które obecnie w sposób nieefektywny wpływają na poprawę wskaźników adekwatności kapitałowej. Powyższe działanie jest zgodne z realizowanym przez Bank Programem Postępowania Naprawczego. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła w dniu 23 sierpnia 2018 r. zgodę na zrealizowanie przez BOŚ S.A. przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii D o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 złotych, które na podstawie decyzji KNF z dnia 6 października 2011 roku zostały zaklasyfikowane do funduszy uzupełniających (obecnie kapitał Tier II) BOŚ S.A.

Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi w dniu 18 listopada 2018 roku poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji, tj. 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, powiększonej o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu, na odpowiednie rachunki obligatariuszy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz