Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2025 z dnia 16 września 2025 r., informuje, że dnia 23 września 2025 r. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ("Program EMTN") siedmioletnie zielone euroobligacje senioralne (Senior Preferred).
Bank przekazuje następujące informacje wymagane § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim:
a) data dopuszczenia euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 23 września 2025 r.
b) liczba dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 5.000 sztuk,
c) seria dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 4.
Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji:
a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.127.600.000 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 23 września 2025 r.,
b) kupon: (i) przez okres sześciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 3,50% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres siódmego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,10%, płatny co trzy miesiące,
c) data emisji: 23 września 2025 r.,
d) data wykupu euroobligacji: 23 września 2032 r.,
e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 23 września 2031 r.,
f) wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 425.520 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 23 września 2025 r.,
g) kod ISIN: XS3185322909.
Wskazana powyżej seria wyemitowanej transzy euroobligacji otrzymała rating na poziomie A- od agencji ratingowej S_P Global Ratings Europe Limited.
Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.
Podstawa prawna: § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
[English version below]
UNOFFICIAL TRANSLATION
23.09.2025 - Report 45/2025: Admission to trading
on the Luxembourg Stock Exchange of green Senior Preferred Eurobonds
Series 4 with a total nominal value of EUR 500,000,000
issued under EMTN Programme
With reference to current report no. 43/2025 of 16 September
2025, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank")
announces that on 23 September 2025,
seven-year green Senior Preferred eurobonds
issued under the Euro Medium Term Note Programme ("EMTN Programme")
were admitted to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock
Exchange.
The Bank provides the following information as
required by §18(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 6
June 2025 on current and periodic information provided by issuers of
securities and conditions for recognising as equivalent information
required by the laws of a non-member state:
a)
the date of admission of eurobonds to
trading and the date of first listing: 23 September
2025;
b)
the number of eurobonds admitted to
trading: 5,000 bonds;
c)
the series of eurobonds admitted to
trading: 4.
In addition, the Bank provides the following
information on the eurobonds:
a)
total nominal value: EUR 500,000,000,
being equivalent to PLN 2,127,600,000,
at the average exchange rate of the National Bank of Poland as at 23 September
2025,
b)
coupon: (i)
for a period of six years from the date of issue, fixed at 3.50% per
annum, payable annually, (ii) in the seventh year, floating, based on
EURIBOR 3M plus a margin of 1.10%, payable every three months,
c)
issue date: 23
September 2025,
d)
eurobonds redemption date: 23
September 2032,
e)
optional early redemption date at the
issuer's request: 23 September 2031,
f)
eurobond nominal value: EUR 100,000
being equivalent to PLN 425,520
at the average exchange rate of the National Bank of Poland as at 23
September 2025,
g)
ISIN code: XS3185322909.
The rating agency S_P
Global Ratings Europe Limited has assigned a A-
rating to the issued tranche of eurobonds.
Eurobonds are governed by English law, subject to the
status of the eurobonds, waiver of set-off and the clause relating to
acknowledgement of a decision of the compulsory restructuring authority
as to a bail-in or conversion of the instrument, which are governed by
Polish law.
Legal basis: §18(1) of the Regulation of the Minister
of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided
by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent
information required by the laws of a non-member state.
More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1
| Data publikacji | 23.09.2025, 15:33 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ
