BEST SA (37/2026) Podsumowanie oferty obligacji serii AF3

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2026 r. nastąpił przydział obligacji serii AF3 (Obligacje) oraz ustalenie marży dla Obligacji. Emisja Obligacji odbywa się w ramach zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 lutego 2026 r. prospektu podstawowego sporządzony przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 500.000.000 złotych lub równowartości tej kwoty w euro (Prospekt) oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji (Ostateczne Warunki) opublikowane w dniu 28 lipca 2026 r. Emitent ustalił marżę w wysokości 3,00% i przydzielił inwestorom do 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych. Obligacje zostają przydzielone pod warunkiem zarejestrowania przydzielonych Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych inwestorom będzie zależna od zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, m. in. na podstawie stosownych instrukcji rozrachunku.

Subskrypcję prowadzono w dniach od 31 lipca 2026 r. (włącznie) do 13 sierpnia 2026 r. (włącznie). Subskrypcją objętych było 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk Obligacji, z Uprawnieniem do Zwiększenia do 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk. W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 1.530 inwestorów na 1.289.511 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset jedenaście) sztuki Obligacji. Emitent przydzielił 1.362 inwestorom do 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk Obligacji. Emitent dokonał redukcji zapisów. Obligacje zostają przydzielone inwestorom, którzy złożyli prawidłowy zapis na Obligacje wskazując marżę nie wyższą niż 3,00%. Stopa redukcji zapisów złożonych przez inwestorów na marżę wyższą niż 3,00% wynosi 100%. Stopa redukcji zapisów złożonych przez inwestorów na marżę równą 3,00% wynosi 19%. Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji tj. 100,00 złotych. Emitent nie zawierał umów o subemisję tym samym Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Wartość przeprowadzonej subskrypcji w cenie emisyjnej wyniosła 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych. Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia kosztów emisji. Zapisy były opłacane jedynie w formie pieniężnej.

https://espiebi.pap.pl