BEST SA (40/2026) Ostateczny przydział obligacji serii AF3

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2026 r. doszło do rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 1.000.000 (jeden milion) sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AF3 o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych (Obligacje). Tym samym doszło do ostatecznego przydziału Obligacji oraz dopuszczenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emisja Obligacji odbyła się w ramach zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 lutego 2026 r. prospektu podstawowego sporządzonego przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 500.000.000 złotych lub równowartości tej kwoty w euro (Prospekt) oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji opublikowane w dniu 28 lipca 2026 r.

Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 2.748 tys. złotych, w tym:

1. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 2.712 tys. złotych,

2. koszty promocji oferty - 36 tys. złotych.

Powyższe koszty zostaną uwzględnione przy obliczaniu wartości zobowiązania wynikającego z Obligacji i będą odnoszone w ciężar kosztów finansowych w okresie spłaty Obligacji zgodnie z metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, dotyczą wszystkich obligacji, które Spółka wyemituje w ramach programu emisji obligacji do 500 mln złotych lub równowartości tej kwoty w euro, Spółka przekaże informacje o ich łącznej wysokości oddzielnym raportem bieżącym. Koszty te obciążają wynik finansowy Spółki w momencie ich ponoszenia.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację wyniósł 2,75 złotych. Obligacje zostały opłacane środkami pieniężnymi.

https://espiebi.pap.pl