BOŚ SA (7/2022) Podjęcie decyzji o organizacji Programu emisji instrumentów dłużnych

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 14 czerwca 2022r. została podjęta przez Zarząd Banku uchwała w sprawie organizacji Programu emisji instrumentów dłużnych do kwoty 1 000 000 000 PLN.

Podstawowe warunki Programu Emisji Instrumentów Dłużnych:

1. Rodzaj emitowanych dłużnych papierów wartościowych: obligacje, obligacje podporządkowane lub bankowe papiery wartościowe,

2. Wyemitowane instrumenty dłużne mogą zostać ustrukturyzowane w sposób pozwalający na zaliczenie ich odpowiednio do kapitałów własnych emitenta Tier II w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. lub do zobowiązań kwalifikowalnych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

3. Dłużne papiery wartościowe będą denominowane w PLN lub EUR,

4. Dłużne papiery wartościowe będą emitowane na okres od 2 do 10 lat,

5. Oprocentowanie: Stawka referencyjna + marża,

6. Marża: negocjowana/ustalana w procesie budowy książki popytu,

7. Planowana kwota emisji I serii do 100.000.000 PLN,

8. Bank może zakwalifikować wyemitowane instrumenty dłużne jako zielone instrumenty dłużne,

9. Instrumenty dłużne mogą być notowane w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.

10. Instrumenty dłużne zostaną wyemitowane jako instrumenty dłużne na okaziciela w formie zdematerializowanej i zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

11. Instrumenty dłużne będą emitowane jako instrumenty dłużne niezabezpieczone,

12. Emisja instrumentów dłużnych przeprowadzona zostanie w trybie emisji prywatnej, skierowanej do jednego inwestora lub publicznej bezprospektowej skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Instrumenty dłużne emitowane w ramach Programu będą emitowane w wielu seriach, przy czym łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych instrumentów nie może w żadnym czasie przekroczyć kwoty Programu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz