GTC SA (19/2025) Rozliczenie opcji kupna udziałów w spółkach niemieckiego portfela mieszkaniowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2025 z dnia 2 stycznia 2025 r., raportu bieżącego nr 14/2025 z dnia 1 czerwca 2025 r., raportu bieżącego nr 7/2025 z dnia 16 kwietnia 2025 r. oraz raportu bieżącego nr 10/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r., Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka" lub "GTC") niniejszym informuje, że w dniu 15 lipca 2025 r. Spółka dokonała całkowitego rozliczenia opcji nabycia wszystkich udziałów LFH Acquico S. R.L. oraz ZNL Investment S. R.L. w Kaiserslautern I GmbH _ Co. KG, Kaiserslautern II GmbH _ Co. KG, Portfolio Kaiserslautern III GmbH, Portfolio KL Betzenberg IV GmbH, Portfolio KL Betzenberg V GmbH, Portfolio Kaiserslautern VI GmbH, Portfolio Heidenheim I GmbH, Portfolio Kaiserslautern VII GmbH oraz Portfolio Helmstedt GmbH ("Opcja Kupna"). Opcja Kupna została sfinansowana częściowo ze środków własnych Spółki, a częściowo z kredytu udzielonego przez J_T BANKA a.s., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2025 z dnia 18 czerwca 2025 r.

W związku z powyższym, zgodnie z warunkami emisji podporządkowanych obligacji partycypacyjnych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 41.821.389,06 EUR ("Obligacje Partycypacyjne"), z dniem 15 sierpnia 2025 r. Spółka odzyska prawo do wcześniejszego wykupu Obligacji Partycypacyjnych, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki (co będzie wymagało pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru), i/lub jakiejkolwiek innej uchwały, która może być wymagana do wykonania prawa Spółki do ich wcześniejszego wykupu ("Podwyższenie Kapitału Zakładowego").

W przypadku wcześniejszego wykupu, Obligacje Partycypacyjne zostaną umorzone, a płatność należna z tytułu wcześniejszego wykupu zostanie potrącona z ceną emisyjną odpowiedniego instrumentu kapitałowego, który zostanie objęty przez obligatariusza w ramach Podwyższenia Kapitału Zakładowego, przy czym nie będzie należna żadna dodatkowa płatność z tytułu wcześniejszego wykupu ani żadne rozliczenia pieniężne nie będą dokonywane na rzecz obligatariusza.

Podstawa prawna: Art. 17 (1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (informacje poufne).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Settlement of the call option for shares in the German residential

portfolio

In reference to the current report no. 1/2025 dated 2 January 2025, the

current report no 14/2025 dated 1 June 2025, the current report no.

7/2025 dated 16 April 2025 and the current report no. 10/2025 dated 30

April 2025, the Management Board of Globe Trade Centre S.A. (the

"Company" or "GTC") hereby informs that on 15 July 2025, the Company

fully settled the option to purchase all of the shares held by LFH

Portfolio Acquico S. R.L. and ZNL Investment S. R.L. in Kaiserslautern

I GmbH _ Co. KG, Kaiserslautern II GmbH _ Co. KG, Portfolio

Kaiserslautern III GmbH, Portfolio KL Betzenberg IV GmbH, Portfolio KL

Betzenberg V GmbH, Portfolio Kaiserslautern VI GmbH, Portfolio

Heidenheim I GmbH, Portfolio Kaiserslautern VII GmbH and Portfolio

Helmstedt GmbH (the "Call Option"). The Call Option was financed partly

with the Company's own resources and partly with a loan granted to the

Company by J_T BANKA a.s., as announced in current report no. 15/2025

dated 18 June 2025.

Accordingly, pursuant to the terms and conditions of the bearer

subordinated participating series A notes, with a total nominal value of

EUR 41,821,389.06 (the "Participating Notes"), as of 15 August 2025, the

Company will regain its right to early redemption of the Participating

Notes, provided that the General Meeting adopts a resolution to increase

the Company's share capital (requiring the exclusion of pre-emptive

rights of the Company's shareholders) and/or any other resolution

necessary to effectuate the Company's right to early redemption (the

"Share Capital Increase").

Upon early redemption, the Participating Notes will be redeemed by way

of set-off against the subscription price of the equity instruments to

be subscribed for by the noteholder under the Share Capital Increase,

with no additional redemption amount due and no cash payable to the

noteholder.

Legal basis: Art. 17 (1) of the Regulation of the European Parliament

and of the Council (EU) No. 596/2014 on market abuse (market abuse

regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament

and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC

and 2004/72/EC (inside information).

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1