GTC SA (6/2026) Zawarcie umowy zmieniającej umowę kredytową dotyczącą refinansowania i finansowania nakładów inwestycyjnych w stosunku do portfela nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech

Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka" lub "GTC") niniejszym informuje, że, w dniu 13 kwietnia 2026 roku, Portfolio Heidenheim I GmbH, Portfolio Kaiserslautern II GmbH, Portfolio Kaiserslautern III GmbH, Portfolio KL Betzenberg IV GmbH i Portfolio KL Betzenberg V GmbH (łącznie "Kredytobiorcy"), spółki zależne GTC, zawarły z Berlin Hyp Unselbstständige Anstalt der Landesbank Baden-Württemberg trzeci aneks do umowy kredytowej dotyczącej finansowania nieruchomości położonych w Kaiserslautern i Heidenheim w Niemczech ("Umowa Zmieniająca").

Kredyt przeznaczony jest na refinansowanie wygasającego kredytu udzielonego przez inny podmiot finansujący.

Kredyt o łącznej kwocie do 148.800.000,00 EUR ("Kredyt") jest przeznaczony na refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz finansowanie nakładów inwestycyjnych dotyczących nieruchomości Kredytobiorców. Na Kredyt składają się: (i) kredyty o stałej stopie procentowej w łącznej kwocie 111.600.000,00 EUR oraz (ii) kredyty oprocentowane według stopy 3M EURIBOR powiększonej o odpowiednią marżę i koszty płynności, w łącznej kwocie 37.200.000,00 EUR. Termin wymagalności Kredytu przypada na 30 marca 2031 roku. Kredyty o stałej stopie procentowej będą spłacane w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (tzw. annuity payments), płatnych na koniec każdego miesiąca, natomiast kredyty EURIBOR zostaną spłacone jednorazowo w terminie ich wymagalności.

Kredyt zostanie zabezpieczony standardowymi instrumentami zabezpieczającymi właściwymi dla tego rodzaju finansowania.

Wypłata Kredytu na podstawie Umowy Zmieniającej jest uzależniona od spełnienia standardowych warunków zawieszających. Postanowienia Umowy Zmieniającej nie odbiegają od standardów rynkowych dla tego rodzaju transakcji.

Podstawa prawna: Art. 17(1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Conclusion of an amendment agreement to a loan facility agreement

concerning the refinancing and capex expenses in respect of the German

residential portfolio

The management board of Globe Trade Centre S.A. (the "Company" or "GTC")

hereby announces that on 13 April 2026, Portfolio Heidenheim I GmbH,

Portfolio Kaiserslautern II GmbH, Portfolio Kaiserslautern III GmbH,

Portfolio KL Betzenberg IV GmbH and Portfolio KL Betzenberg V GmbH

(collectively, the "Borrowers"), subsidiaries of GTC, entered into the

third amendment and accession agreement with Berlin Hyp Unselbststndige

Anstalt der Landesbank Baden-Wrttemberg, concerning credit facilities

in respect of real estate properties owned by the Borrowers located in

Kaiserslautern and Heidenheim in Germany (the "Amendment Agreement").This

loan facility refinances an expiring loan facility provided by another

financing party.

The loan in a total amount of up to EUR 148,800,000.00 (the "Loan") is

intended for the refinancing of theexisting loan and capex expenses

in respect of the Borrowers' properties. The Loan consists of (i) a

fixed rate loans in the amount of EUR 111,600,000.00 and (ii) a EURIBOR

loans in the amount of EUR 37,200,000.00 bearing interest at 3M EURIBOR

increased by applicable margin and liquidity costs - intended for the

refinancing of the properties in Heidenheim and in Kaiserslautern. The

Loan will mature on 30 March 2031. The fixed rate loans shall be repaid

by way of annuity payments at the end of each month. The EURIBOR loans

shall be repaid in full at maturity.

The Loan will be secured by standard security instruments for facilities

of similar nature.

The disbursement of the Loan under the Amendment Agreement is subject to

a number of standard conditions precedent. The terms and conditions of

the agreement do not differ from the generally applied standards for

this type of agreement.

Legal basis: Art. 17(1) of Regulation (EU) No. 596/2014 of the

European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse

(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the

European Parliament and of the Council and Commission Directives

2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC - inside information.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1