KERDOS GROUP SA Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.

Działając zgodnie z treścią art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Kerdos Group S.A. (dalej Spółka) niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji 5 328 162 akcji zwykłych na okaziciela serii J, przeprowadzonej w ramach subskrypcji prywatnej, prowadzonej na podstawie uchwały nr 5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.

W związku z powyższym Zarząd Spółki na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

• Data rozpoczęcia subskrypcji: 18 czerwca 2015 r.

• Data zakończenia subskrypcji: 19 czerwca 2015 r.

2. Data przydziału akcji:

Spółka informuje, iż emisja akcji serii J została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W dniu 19 czerwca 2015 r. zakończone zostało wnoszenie wpłat na wszystkie 5 328 162 akcji serii J i nastąpiło ostateczne objęcie akcji serii J przez podmioty, które podpisały stosowne umowy objęcia akcji serii J.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

5 328 162 akcji na okaziciela serii J;

4. Stopa redukcji zapisów w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba

przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji, redukcja nie wystąpiła;

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

5 328 162 akcji na okaziciela serii J;

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Emisja akcji serii J została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, łącznie objętych zostało 5 328 162 akcji serii J;

7. Cena emisyjna, po jakiej były nabywane (obejmowane) akcje:

Akcje serii J zostały objęte po cenie 1,29 zł za jedną akcję;

8. Liczba osób (podmiotów), które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia akcji zostały podpisane przez 3 (trzy) podmioty;

9. Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Emisja akcji serii J została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych; W wyniku skierowanej oferty prywatnej Spółka zawarła umowy objęcia akcji serii J z 3 (trzema) podmiotami;

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję;

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

6 873 328,98 złotych;

12. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Szacowane koszty emisji akcji serii J wynoszą łącznie 66.928 zł netto, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: - 0 zł,

b) PCC od podwyższenia kapitału: - 26.578zł

c) doradztwo prawne - 10.000 zł,

d) opłaty sądowe, opłata za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 350 zł.

e) usługi doradztwa i pośrednictwa związane z emisją 30.000 zł,

f) wynagrodzenie subemitentów - 0,00 zł,

g) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł,

h) promocja oferty - 0,00 zł.

Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii J nad ich wartością nominalną. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą aktualną wiedzą Zarządu Spółki.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii J objętą subskrypcją wynosi około 0,01 zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz