SERINUS ENERGY PLC (29/2024) Oferta Prywatna i Oferta Detaliczna w celu warunkowego pozyskania kwoty do 1,0 mln GBP

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Kierownictwo Serinus Energy plc ("Serinus" lub "Spółka") informuje, że warunkowo pozyskała środki brutto w kwocie do 0,75 mln GBP w ramach oferty prywatnej obejmującej do 30.039.101 nowych akcji zwykłych NPV (dalej "Akcje Zwykłe") w kapitale Spółki (dalej "Akcje w Ofercie Prywatnej") w cenie do 2,5 pensa za Akcję w Ofercie Prywatnej (dalej "Cena Emisyjna") (dalej "Oferta Prywatna").

Ponadto Spółka zamierza przeprowadzić odrębną ofertę detaliczną obejmującą do 10.000.000 nowych Akcji Zwykłych (dalej "Akcje w Ofercie Detalicznej", zaś łącznie z Akcjami w Ofercie Prywatnej - "Nowe Akcje Zwykłe") po Cenie Emisyjnej na Platformie Bookbuild w celu pozyskania środków brutto (przed potrąceniem opłat i kosztów) w kwocie do 0,25 mln GBP (dalej "Oferta Detaliczna", zaś łącznie z Ofertą Prywatną - "Pozyskanie Środków"). Oferta Detaliczna zapewni obecnym Akcjonariuszom detalicznym w Wielkiej Brytanii możliwość udziału w Pozyskaniu Środków po Cenie Emisyjnej. W odpowiednim terminie zostanie opublikowany odrębny komunikat dotyczący Oferty Detalicznej i jej warunków. W celu uniknięcia wątpliwości Oferta Detaliczna nie stanowi części Oferty Prywatnej. Wyniki Oferty Detalicznej mają zostać ogłoszone dnia 17 grudnia 2024 r.

Pozyskanie Środków uzależnione jest między innymi od zatwierdzenia przez Akcjonariuszy Uchwał, które zostaną zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu. Pozyskanie Środków nie zostało objęte gwarancją objęcia. Aby Pozyskanie Środków mogło zostać zrealizowane, Uchwały muszą zostać podjęte przez Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Spółka Shore Capital Stockbrokers Limited (dalej "SCS" lub "Shore Capital") pełni rolę wyłącznego prowadzącego księgę popytu w związku z Ofertą Prywatną (dalej "Prowadzący Księgę Popytu").

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- Spółka warunkowo pozyskała łącznie środki brutto w kwocie do 0,75 mln GBP według Ceny Emisyjnej.

- Cena Emisyjna odpowiada dyskontu w wysokości ok. 2,40% w stosunku do 30-dniowej średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP) na poziomie 2,56 pensów za Istniejącą Akcję Zwykłą według stanu na dzień 11 grudnia 2024 r.

- Spółka Serinus zamierza przeznaczyć środki netto pozyskane w ramach Oferty Prywatnej na wzmocnienie bilansu Spółki oraz zapewnienie kapitału obrotowego na wsparcie programu mechanicznego wspomagania wydobycia ropy naftowej w Tunezji.

- Spółka Xtellus Capital Partners LLC (dalej "Xtellus"), która obecnie posiada 19,81% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki, złożyła zapis na 20.100.000 Nowych Akcji Zwykłych w ramach Oferty Prywatnej, co zwiększy jej udział do poziomu 29,9%. Ponadto spółka Xtellus złoży zapis na maksymalnie 4.000.000 Nowych Akcji Zwykłych w przypadku, gdy Oferta Detaliczna zostanie w pełni objęta, co ma na celu utrzymanie udziału Xtellus na poziomie 29,9%.

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Spółka Xtellus - istotny akcjonariusz Spółki w rozumieniu Regulaminu AIM - zobowiązała się do objęcia do 24.100.000 Akcji w Ofercie Prywatnej (20.100.000 na warunkach wiążących i 4.000.000 na warunkach warunkowych, jak opisano powyżej).

Na dzień 12 grudnia 2024 r. tj. w najpóźniejszym możliwym terminie przed datą publikacji niniejszego komunikatu, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, spółka Xtellus posiada 23.958.324 Istniejących Akcji Zwykłych stanowiących 19,81% Istniejącego Kapitału z Akcji Zwykłych. W związku z powyższym spółka Xtellus jest istotnym akcjonariuszem Spółki, zaś jej udział w Ofercie Prywatnej stanowi transakcję z podmiotem powiązanym zgodnie z Zasadą 13 Regulaminu AIM. Po konsultacji z autoryzowanym doradcą Spółki, spółką Shore Capital and Corporate (dalej "SCC"), Dyrektorzy stoją na stanowisku, że warunki udziału spółki Xtellus w Ofercie Prywatnej są uczciwe i zasadne z punktu widzenia Akcjonariuszy.

UDZIAŁ DYREKTORÓW W OFERCIE PRYWATNEJ

Dyrektorzy Spółki złożyli zapisy łącznie na 800.000 Akcji w Ofercie Prywatnej zgodnie z poniższym zestawieniem:

Imię i nazwisko Dyrektora : Jeffrey Auld

Liczba Akcji w Ofercie Prywatnej: 800,000

Liczba Akcji po Ofercie Prywatnej: 5.792.954

Udział w kapitale po Ofercie Prywatnej na warunkach wiążących (z wyłączeniem Oferty Detalicznej): 3.84

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY PRYWATNEJ

Na dzień niniejszego Komunikatu Spółka warunkowo uplasowała wśród inwestorów instytucjonalnych i innych inwestorów łącznie do 30.039.101 Akcji w Ofercie Prywatnej po Cenie Emisyjnej wynoszącej 2,5 pensa za Akcję w Ofercie Prywatnej w celu pozyskania kwoty do 0,75 mln GBP (przed potrąceniem prowizji i kosztów). Po Dopuszczeniu, Nowe Akcje Zwykłe będą miały tę samą rangę, co Istniejące Akcje Zwykłe.

W ramach Oferty Prywatnej spółka Xtellus złożyła zapis na 20.100.000 Nowych Akcji Zwykłych. Dodatkowo spółka Xtellus złoży zapis na maksymalnie 4.000.000 Nowych Akcji Zwykłych w przypadku, gdy Oferta Detaliczna zostanie w całości objęta, w efekcie czego w ramach Oferty Prywatnej pozyskane zostanie łączna kwota 0,75 mln GBP.

Oferta Prywatna jest uzależniona m.in. od tego, czy Umowa Oferty Prywatnej zawarta pomiędzy Spółką a Prowadzącym Księgę Popytu nie zostanie rozwiązana zgodnie z jej warunkami. Oferta Detaliczna jest uzależniona od Oferty Prywatnej, natomiast Oferta Prywatna nie jest uzależniona od Oferty Detalicznej.

DOPUSZCZENIE, ROZLICZENIE I OBRÓT

Wniosek o dopuszczenie Nowych Akcji Zwykłych do obrotu na rynku AIM zostanie złożony na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (London Stock Exchange). Oczekuje się, że dopuszczenie nastąpi o godz. 8:00 w dniu 10 stycznia 2025 r., zaś obrót Nowymi Akcjami Zwykłymi rozpocznie się o godz. 8:00 w dniu 10 stycznia 2025 r. lub - w obu przypadkach - w późniejszym terminie uzgodnionym przez Prowadzącego Księgę Popytu i Spółkę (w każdym razie nie później niż o godz. 8:00 w dniu 31 stycznia 2025 r.).

Nowe Akcje Zwykłe po ich wyemitowaniu zostaną uznane za w pełni opłacone i będą miały tę samą rangę, co Istniejące Akcje Zwykłe, włączając w to prawo do otrzymania wszystkich dywidend i innych wypłat zadeklarowanych, dokonanych lub wypłaconych po dacie emisji.

Nowe Akcje Zwykłe będą miały formę imienną i będą mogły być posiadane w formie materialnej lub zdematerializowanej (tj. w systemie CREST). W związku z powyższym, po Dopuszczeniu, rozliczenie transakcji, których przedmiotem są Akcje Zwykłe, może być zrealizowane w ramach systemu CREST na żądanie Akcjonariusza. Akcjonariusze, którzy chcą otrzymać i zachować świadectwa udziałowe, mają taką możliwość.

Nowe Akcje Zwykłe mają następujący kod ISIN: JE00BNNMKT29. Ich kod TIDM jest następujący: SENX.

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Publikacja ogłoszenia: 18 grudnia 2024 r.

Ostateczny termin złożenia Pełnomocnictw: godz. 11.00 w dniu 7 stycznia 2025 r.

Walne Zgromadzenie: godz. 11.00 w dniu 9 stycznia 2025 r.

Ogłoszenie wyników Walnego Zgromadzenia: 9 stycznia 2025 r.

Dopuszczenie Nowych Akcji Zwykłych i rozpoczęcie obrotu nimi na rynku AIM: godz. 8.00 w dniu 10 stycznia

2025 r.

Zarejestrowanie Nowych Akcji Zwykłych w formie zdematerializowanej na rachunkach w systemie CREST: 10 stycznia 2025 r.

Wysyłka świadectw udziałowych w odniesieniu do Nowych Akcji Zwykłych (jeśli ma zastosowanie) w ciągu 10 dni roboczych od dopuszczenia

Uwagi:

1. Wszystkie odniesienia do godzin w niniejszym komunikacie dotyczą czasu londyńskiego.

2. Terminy określone w powyższym harmonogramie oraz w pozostałej części niniejszego komunikatu mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany takich terminów, zmienione terminy zostaną podane do wiadomości za pośrednictwem komunikatu RNS.

3. Wszystkie zdarzenia określone w powyższym harmonogramie, które mają nastąpić po Walnym Zgromadzeniu, są uzależnione od przyjęcia Uchwał przez Akcjonariuszy.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść stosownego komunikatu sporządzonego w języku angielskim przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com, obejmującego poza informacjami zamieszczonymi w treści niniejszego raportu bieżącego: dokument Ważne informacje, Formularz notyfikacji transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze, załącznik zawierający Postanowienia i warunki oferty.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

NINIEJSZY KOMUNIKAT I ZAWARTE W NIM INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO KOMUNIKACJI, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, RPA LUB W INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYMI W TAKIEJ JURYSDYKCJI. ISTOTNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOŃCU NINIEJSZEGO KOMUNIKATU.

NINIEJSZY KOMUNIKAT PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DLA CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE STANOWI PROSPEKTU EMISYJNEGO ANI MEMORANDUM OFERTOWEGO ANI OFERTY W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, A PONADTO NINIEJSZY KOMUNIKAT ORAZ FAKT JEGO DYSTRYBUCJI NIE STANOWI ANI NIE MA STANOWIĆ PODSTAWY DO PODJĘCIA ŻADNYCH DECYZJI INWESTYCYJNYCH W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI SERINUS ENERGY PLC ANI INNEJ OCENY JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI SERINUS ENERGY PLC ANI INNEGO PODMIOTU I NIE POWINIEN BYĆ TRAKTOWANY JAKO REKOMENDACJA DLA INWESTORA W ZAKRESIE SUBSKRYPCJI LUB NABYCIA TAKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

NINIEJSZY KOMUNIKAT ZAWIERA INFORMACJE POUFNE DLA POTRZEB BRYTYJSKIEJ WERSJI ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE NADUŻYĆ NA RYNKU (ROZPORZĄDZENIE UE NR 596/2014) W BRZMIENIU STANOWIĄCYM CZĘŚĆ PRAWA KRAJOWEGO WIELKIEJ BRYTANII NA MOCY USTAWY O WYSTĄPIENIU Z UNII EUROPEJSKIEJ Z 2018 R. (EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018) (DALEJ "UK MAR").

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Current Report No. 29/2024Date: 2024-12-13Issuer's

trading name: SERINUS ENERGY plcTitle: Placing and Retail

Offer to conditionally raise up to _#163;1.0 millionLegal

basis: Article 17 (1) of MAR - inside informationContent:The

Management of SERINUS ENERGY plc ("Serinus" or the "Company") is pleased

to announce that it has conditionally raised gross proceeds of up to

_#163;0.75 million by way of a placing of up to 30,039,101 new ordinary

shares of NPV (the _quot;Ordinary Shares_quot;) in the capital of the Company (the

_quot;Placing Shares_quot;) at a price of 2.5 pence per Placing Share (the _quot;Issue

Price_quot;)(the "Placing").In addition, the

Company intends to carry out a separate retail offer of up to 10,000,000

new Ordinary Shares (the _quot;Retail Offer Shares_quot;, and together with the

Placing Shares, the _quot;New Ordinary Shares_quot;) at the Issue Price on the

Bookbuild Platform to raise gross proceeds (before fees and expenses) of

up to _#163;0.25 million (the _quot;Retail Offer_quot;, and together with the Placing,

the _quot;Fundraising_quot;). The Retail Offer will provide existing retail

Shareholders in the United Kingdom with an opportunity to participate in

the Fundraising at the Issue Price. A separate announcement will be made

in due course regarding the Retail Offer and its terms. For the

avoidance of doubt, the Retail Offer is not part of the Placing. The

results of the Retail Offer are expected to be announced on 17 December

2024.The Fundraising is conditional upon, amongst other

things, the approval by the Shareholders of the Resolutions to be

proposed at the General Meeting. The Fundraising has not been

underwritten. The Resolutions must be passed by Shareholders at the

General Meeting in order for the Fundraising to proceed.Shore

Capital Stockbrokers Limited (_quot;SCS_quot; or "Shore Capital") is acting as

sole bookrunner in connection with the Placing (the _quot;Bookrunner_quot;).HIGHLIGHTS

- The Company has conditionally raised, in aggregate, gross proceeds of

up to _#163;0.75 million at the Issue Price.

- The Issue Price represents a discount of approximately 2.40 per cent.

to the 30-day VWAP of 2.56 pence per Existing Ordinary Share on 11

December 2024.

- Serinus intends to use the net proceeds of the Placing to strengthen

the Company's balance sheet and provide working capital to support the

artificial lift programme in Tunisia.

- Xtellus Capital Partners LLC ("Xtellus"), who currently hold 19.81% of

the Company's issued share Capital, have subscribed for 20,100,000 New

Ordinary Shares as part of the Placing which will increase their holding

to 29.9%. Additionally, Xtellus will subscribe for up to 4,000,000 New

Ordinary Shares if the Retail Offer is taken up in full to ensure

Xtellus' holding remains at 29.9%.RELATED PARTY

TRANSACTIONSXtellus, a substantial shareholder of the Company

for the purposes of the AIM Rules, has agreed to subscribe for up to

24,100,000 Placing Shares (20,100,000 firm and 4,000,000 conditional, as

described above).As at 12 December 2024, being the latest

practicable date prior to the date of this announcement, so far as the

Company is aware, Xtellus holds 23,958,324 Existing Ordinary Shares

representing 19.81 per cent. of the Existing Ordinary Share Capital. As

such, Xtellus is a substantial shareholder of the Company and its

participation in the Placing is a related party transaction pursuant to

AIM Rule 13. The Directors consider, having consulted with the Company's

nominated adviser, Shore Capital and Corporate (_quot;SCC_quot;), that the terms

of Xtellus' participation in the Placing are fair and reasonable insofar

as the Shareholders are concernedDIRECTORS' PARTICIPATION IN

THE PLACINGThe Directors of the Company have subscribed for a

total of 800,000 Placing Shares as set out below:

Director : Jeffrey AuldNumber of Placing Shares: 800,000Shareholding

following the Placing: 5,792,954% shareholding following the firm

Placing (excl. the Retail Offer): 3.84DETAILS OF THE PLACINGAs

of the date of this Announcement, the Company has conditionally placed

with institutional and other investors of up to 30,039,101 Placing

Shares in aggregate at the Issue Price of 2.5 pence per Placing Share to

raise up to _#163;0.75 million (before commissions and expenses). Following

Admission, the New Ordinary Shares will rank equally with the Existing

Ordinary Shares.

Xtellus have subscribed for 20,100,000 New Ordinary Shares as part of

the Placing. Additionally, Xtellus will subscribe for up to 4,000,000

New Ordinary Shares if the Retail Offer is taken up in full, which would

result in the Placing raising the full _#163;0.75 million.

The Placing is conditional upon, inter alia, the Placing Agreement

between the Company and the Bookrunner not having been terminated in

accordance with its terms. The Retail Offer is conditional on the

Placing but the Placing is not conditional on the Retail Offer.ADMISSION,

SETTLEMENT AND DEALINGSApplication will be made to the

London Stock Exchange for the New Ordinary Shares to be admitted to

trading on AIM. Admission is expected to take place at 8.00 a.m. on 10

January 2025 and dealings in the New Ordinary Shares are expected to

commence at 8.00 a.m. on 10 January 2025 or, in each case, such later

time and/or date as the Bookrunner and the Company agree (being in any

event no later than 8.00 a.m. on 31 January 2025).The New

Ordinary Shares, when issued, will be credited as fully paid and will

rank pari passu in all respects with the Existing Ordinary Shares,

including the right to receive all dividends and other distributions

declared, made or paid after the date of issue.The New

Ordinary Shares will be in registered form and will be capable of being

held in either certificated or uncertificated form (i.e. in CREST).

Accordingly, following Admission, settlement of transactions in the

Ordinary Shares may take place within the CREST system if a Shareholder

so wishes. Shareholders who wish to receive and retain share

certificates are able to do so.The ISIN number of the New

Ordinary Shares is JE00BNNMKT29. The TIDM is SENX.EXPECTED

TIMETABLE OF PRINCIPAL EVENTS

Publication of the Circular 18 December 2024

Latest time and date for receipt of Forms of Proxy: 11.00 a.m. on 7

January 2025

General Meeting: 11.00 a.m. on 9 January 2025

Announcement of results of General Meeting: 9 January 2025

Admission and commencement of dealings in the New Ordinary Shares on

AIM: 8.00 a.m. on 10 January 2025

Crediting of the New Ordinary Shares in uncertificated form to CREST

accounts: 10 January 2025

Dispatch of share certificates in respect of the New Ordinary Shares (if

applicable): within 10 business days of Admission

Notes:

1. All references to times in this announcement are to London time.

2. The dates and times set out in the above timetable and in the rest of

this announcement are indicative only and may be subject to change. If

any such dates and times should change, the revised times and/or dates

will be notified by announcement via RNS.

3. All events in the above timetable scheduled to take place after the

General Meeting are conditional on the approval by the Shareholders of

the Resolutions.

The attachment to this current report contains the text of the

announcement in English issued by the Company to the public in the

United Kingdom and posted on the Company's website at

www.serinusenergy.com, which includes, in addition to the information

contained in this current report: the document "Important Notices", the

transaction notification form of a person discharging managerial

responsibilities, an appendix containing the Terms and Conditions of the

Offer.

LEGAL RESERVATIONSTHIS ANNOUNCEMENT AND THE INFORMATION

CONTAINED HEREIN IS RESTRICTED AND IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR

DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO

THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, THE REPUBLIC OF

SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A

BREACH OF THE RELEVANT SECURITIES LAWS OF SUCH JURISDICTION. PLEASE SEE

THE IMPORTANT NOTICES AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT.

THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES AND DOES NOT CONSTITUTE A

PROSPECTUS OR OFFERING MEMORANDUM OR AN OFFER IN RESPECT OF ANY

SECURITIES AND NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR THE FACT OF ITS

DISTRIBUTION, FORMS OR IS INTENDED TO FORM THE BASIS FOR ANY INVESTMENT

DECISION IN RESPECT OF SERINUS ENERGY PLC OR OTHER EVALUATION OF ANY

SECURITIES OFSERNIUS ENERGY PLC OR ANY OTHER ENTITY AND SHOULD NOT BE

CONSIDERED AS A RECOMMENDATION THAT ANY INVESTOR SHOULD SUBSCRIBE FOR OR

PURCHASE ANY SUCH SECURITIES.

THIS ANNOUNCEMENT CONTAINS INSIDE INFORMATION FOR THE PURPOSES OF THE UK

VERSION OF THE MARKET ABUSE REGULATION (EU NO. 596/2014) AS IT FORMS

PART OF UNITED KINGDOM DOMESTIC LAW BY VIRTUE OF THE EUROPEAN UNION

(WITHDRAWAL) ACT 2018 (_quot;UK MAR_quot;).

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz