SERINUS ENERGY PLC (30/2024) Proponowana Oferta Detaliczna w celu pozyskania kwoty do 0,25 mln GBP

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Kierownictwo Serinus Energy plc ("Serinus" lub "Spółka") informuje o ofercie detalicznej na Platformie BookBuild (dalej "Oferta Detaliczna") nowych akcji zwykłych NPV (dalej "Akcje Zwykłe") w kapitale Spółki (dalej "Akcje w Ofercie Detalicznej") w celu pozyskania środków brutto (przed potrąceniem opłat i kosztów) w kwocie do 0,25 mln GBP. W ramach Oferty Detalicznej udostępnionych zostanie do 10.000.000 Akcji w Ofercie Detalicznej w cenie emisyjnej do 2,5 pensa za Akcję w Ofercie Detalicznej (dalej "Cena Emisyjna").

Oferta Detaliczna jest dostępna wyłącznie dla inwestorów w Wielkiej Brytanii spełniających kryteria określone w treści raportu poniżej.

Oprócz Oferty Detalicznej, zgodnie z komunikatem Spółki z dnia 13 grudnia 2024 r., Spółka przeprowadziła ofertę prywatną nowych Akcji Zwykłych (łącznie z Akcjami w Ofercie Detalicznej - "Nowe Akcje Zwykłe") po Cenie Emisyjnej (dalej "Oferta Prywatna") w celu pozyskania środków brutto (przed potrąceniem opłat i kosztów) w wysokości 1 mln GBP. W odniesieniu do Oferty i jej warunków opublikowano odrębny komunikat. W celu uniknięcia wątpliwości Oferta Detaliczna nie stanowi części Oferty Prywatnej.

Cena Emisyjna odpowiada dyskontu w wysokości ok. 2,40% w stosunku do 30-dniowej średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP) na poziomie 2,56 pensów za istniejącą Akcję Zwykłą według stanu na dzień 11 grudnia 2024 r.

Środki netto pozyskane w ramach Oferty Detalicznej mają zostać przeznaczone na rzecz kapitału obrotowego, w tym na realizację projektów Spółki w Rumunii i Tunezji.

Oferta Detaliczna jest uzależniona m.in. od zatwierdzenia przez Akcjonariuszy Uchwał, które zostaną zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu, od realizacji Oferty Prywatnej oraz od dopuszczenia Nowych Akcji Zwykłych do obrotu na rynku AIM (dalej "AIM") prowadzonym przez London Stock Exchange plc (dalej "London Stock Exchange") (dalej "Dopuszczenie").

DOPUSZCZENIE, ROZLICZENIE I OBRÓT

Wniosek o dopuszczenie Akcji w Ofercie Detalicznej do obrotu na rynku AIM zostanie złożony na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (London Stock Exchange). Oczekuje się, że dopuszczenie nastąpi o godz. 8:00 w dniu 10 stycznia 2025 r., zaś obrót Akcjami w Ofercie Detalicznej rozpocznie się o godz. 8:00 w dniu 10 stycznia 2025 r. lub - w obu przypadkach - w późniejszym terminie uzgodnionym przez Prowadzącego Księgę Popytu i Spółkę (w każdym razie nie później niż o godz. 8:00 w dniu 31 stycznia 2025 r.).

Akcje w Ofercie Detalicznej po ich wyemitowaniu zostaną uznane za w pełni opłacone i będą miały tę samą rangę, co istniejące Akcje Zwykłe, włączając w to prawo do otrzymania wszystkich dywidend i innych wypłat zadeklarowanych, dokonanych lub wypłaconych po dacie emisji.

Nowe Akcje Zwykłe mają następujący kod ISIN: JE00BNNMKT29. Ich kod TIDM jest następujący: SENX.

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM W ODNIESIENIU DO OFERTY DETALICZNEJ

2025

Otwarcie Oferty Detalicznej: godz. 7:05 w dniu 13 grudnia 2024 r.

Ostateczny termin składania zobowiązań w ramach Oferty Detalicznej: godz. 16:30 w dniu 16 grudnia 2024 r.

Ogłoszenie wyników Oferty Detalicznej: 17 grudnia 2024 r.

Publikacja komunikatu obiegowego: 18 grudnia 2024 r.

Dopuszczenie i rozpoczęcie obrotu Akcjami w Ofercie Detalicznej na rynku AIM: odz. 8.00 w dniu 10 stycznia 2025 r.

Terminy określone w powyższym harmonogramie mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach w stosunku do przewidywanego harmonogramu przedstawionego powyżej Spółka poinformuje w drodze komunikatu za pośrednictwem Regulatory Information Service (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie AIM dla Spółek (AIM Rules for Companies) opublikowanym przez London Stock Exchange (z późniejszymi zmianami)). Odniesienia do godzin dotyczą czasu londyńskiego.

KODY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W OBROCIE

Nazwa skrócona (ticker) SENX

Kod ISIN Akcji Zwykłych: JE00BNNMKT29

Kod SEDOL Akcji Zwykłych: BNNMKT2

OFERTA DETALICZNA

Spółka docenia swoich akcjonariuszy detalicznych, którzy wspierają ją od wielu lat. Biorąc pod uwagę wsparcie akcjonariuszy detalicznych, Spółka stoi na stanowisku, że akcjonariuszom detalicznym w Wielkiej Brytanii należy zapewnić możliwość udziału w Ofercie Detalicznej. W związku z powyższym Spółka udostępnia Ofertę Detaliczną w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem Pośredników Finansowych (zgodnie z definicją poniżej), którzy będą wskazani z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń dostępu na następującej stronie internetowej: https://www.bookbuild.live/deals/LQ829Q/authorised-intermediaries

Spółka Shore Capital Stockbrokers Limited będzie działać jako koordynator oferty detalicznej w związku z Ofertą Detaliczną (dalej "Koordynator Oferty Detalicznej").

Obecni akcjonariusze detaliczni mogą skontaktować się ze swoim maklerem lub zarządzającym majątkiem (dalej "Pośrednik") w celu wzięcia udziału w Ofercie Detalicznej. Aby wziąć udział w Ofercie Detalicznej, Pośrednik musi zostać zarejestrowany na Platformie BookBuild i wyrazić zgodę na ostateczne warunki oraz regulamin oferty detalicznej, które regulują między innymi zasady przeprowadzenia Oferty Detalicznej na standardowych warunkach rynkowych, a ponadto przewidują wypłatę prowizji Pośrednikowi, który zdecyduje się otrzymać prowizję i/lub opłatę (w zakresie dozwolonym zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie FCA Handbook Rules) od Koordynatora Oferty Detalicznej (w imieniu Spółki).

Wszelkie koszty poniesione przez Pośrednika są ponoszone na jego własny rachunek. Inwestorzy powinni odrębnie ustalić z Pośrednikiem, czy w związku z wnioskiem złożonym za pośrednictwem tego Pośrednika w ramach Oferty Detalicznej przez takiego Pośrednika naliczone zostaną prowizje, opłaty lub koszty.

Oferta Detaliczna będzie dostępna dla uprawnionych inwestorów w Wielkiej Brytanii od godz. 7:05 w dniu 13 grudnia 2024 r. Oczekuje się, że Oferta Detaliczna zostanie zamknięta o godz. 16:30 w dniu 16 grudnia 2024 r. Inwestorzy powinni mieć na uwadze, że Pośredników mogą obowiązywać wcześniejsze godziny zamknięcia. Oferta Detaliczna może zostać zamknięta wcześniej w przypadku nadsubskrypcji.

W przypadku pytań Pośredników dotyczących trybu uczestnictwa w Ofercie Detalicznej w imieniu obecnych akcjonariuszy detalicznych, należy kontaktować się z platformą BookBuild pod adresem e-mail: support@bookbuild.live.

Oferta Detaliczna, której dotyczy niniejszy komunikat, jest i będzie w każdym czasie skierowana wyłącznie do osób będących akcjonariuszami Spółki i może być realizowana wyłącznie przez takie osoby. Aby być uprawnionym do udziału w Ofercie Detalicznej, wnioskodawcy muszą spełnić następujące kryteria przed złożeniem zlecenia na Akcje w Ofercie Detalicznej: (i) być klientem jednego z uczestniczących Pośredników wymienionych na powyższej stronie internetowej; (ii) być rezydentem w Wielkiej Brytanii; oraz (iii) być akcjonariuszem Spółki (co może obejmować osoby fizyczne w wieku co najmniej 18 lat, spółki i inne osoby prawne, spółki osobowe, trusty, stowarzyszenia i inne organizacje nieposiadające osobowości prawnej, co ponadto obejmuje osoby, które posiadają akcje w Spółce bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem uczestniczącego Pośrednika). W celu uniknięcia wątpliwości, osoby posiadające wyłącznie kontrakty CFD, spreadbety i/lub podobne instrumenty pochodne w odniesieniu do akcji Spółki nie są uprawnione do udziału w Ofercie Detalicznej.

Spółka zastrzega sobie prawo do redukcji każdego zlecenia według własnego uznania. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego wniosku o subskrypcję w ramach Oferty Detalicznej bez podania przyczyny takiego odrzucenia.

Należy mieć na uwadze, że po złożeniu i przyjęciu wniosku o objęcie Akcji w Ofercie Detalicznej za pośrednictwem Pośrednika nie można takiego wniosku wycofać.

Akcje w Ofercie Detalicznej, po ich wyemitowaniu, zostaną uznane za w pełni opłacone i będą miały tę samą rangę, co istniejące Akcje Zwykłe, włączając w to prawo do otrzymania wszystkich dywidend i innych wypłat zadeklarowanych, dokonanych lub wypłaconych po dacie emisji.

Oferta Detaliczna stanowi ofertę subskrypcji zbywalnych papierów wartościowych, której warunki oznaczają, że Spółka jest zwolniona z wymogu sporządzenia prospektu emisyjnego na podstawie Rozporządzenia (UE) 2017/1129, które stanowi część porządku prawnego Wielkiej Brytanii na mocy Ustawy o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 r. (European Union (Withdrawal) Act 2018). Warunkiem Oferty Detalicznej jest, aby łączna wartość środków wniesionych na Akcje w Ofercie Detalicznej nie przekroczyła kwoty 0,25 mln GBP (lub równowartości tej kwoty w euro). Zwolnienie z wymogu publikacji prospektu emisyjnego określone w art. 86 ust. 1 lit. e) Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000) (z późniejszymi zmianami) będzie miało zastosowanie do Oferty Detalicznej.

Oferta Detaliczna nie jest przeprowadzana w żadnej jurysdykcji poza Wielką Brytanią ani też na rzecz Osób ze Stanów Zjednoczonych (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S do amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (Regulation S of the US Securities Act 1933), z późniejszymi zmianami).

Żaden dokument ofertowy, prospekt emisyjny ani dokument dopuszczeniowy nie został ani nie zostanie przygotowany ani przedłożony do zatwierdzenia przez Financial Conduct Authority (lub jakikolwiek inny organ) w związku z Ofertą Detaliczną, zaś zobowiązania inwestorów będą podejmowane wyłącznie na podstawie informacji zawartych w niniejszym komunikacie oraz informacji, które zostały opublikowane przez Spółkę lub w jej imieniu przed datą publikacji niniejszego komunikatu w drodze powiadomienia złożonego do Regulatory Information Service zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ujawniania informacji i zasadami przejrzystości (Disclosure Guidance and Transparency Rules) opublikowanymi przez Financial Conduct Authority (dalej "FCA") oraz przepisami UK MAR.

Minimalny zapis wynosi 100,00 GBP na inwestora zgodnie z warunkami Oferty Detalicznej, która jest dostępna dla inwestorów w Wielkiej Brytanii składających zapisy za pośrednictwem Pośredników, którzy będą wymienieni, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń dostępu, na następującej stronie internetowej: https://www.bookbuild.live/deals/LQ829Q/authorised-intermediaries

W Ofercie Detalicznej nie obowiązuje maksymalna kwota zapisu. Warunki, zgodnie z którymi inwestorzy będą składać zapisy, zostaną przedstawione przez odpowiednich Pośredników, włączając w to stosowne prowizje lub opłaty.

Inwestorzy powinni samodzielnie przeanalizować zasadność inwestycji w Spółkę. Żaden z zapisów niniejszego komunikatu nie stanowi rekomendacji inwestowania w Spółkę ani też nie ma charakteru porady inwestycyjnej, podatkowej ani prawnej.

Należy zauważyć, że subskrypcja na Akcje w Ofercie Detalicznej i inwestycja w Spółkę wiąże się z szeregiem ryzyk. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości inwestorzy powinni skorzystać z niezależnej porady osoby posiadającej doświadczenie w doradztwie w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, takie jak Akcje w Ofercie Detalicznej.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść stosownego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com, obejmującego poza informacjami zamieszczonymi w treści niniejszego raportu bieżącego dokument Ważne informacje oraz Informacje dla dystrybutorów.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

NINIEJSZY KOMUNIKAT I ZAWARTE W NIM INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO KOMUNIKACJI, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, RPA, PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO EOG LUB W INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYMI W TAKIEJ JURYSDYKCJI. ISTOTNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOŃCU NINIEJSZEGO KOMUNIKATU.

PUBLIKACJA NINIEJSZEGO KOMUNIKATU ORAZ WSZELKICH INNYCH DOKUMENTÓW LUB MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH OFERTY DETALICZNEJ W RAMACH PROMOCJI FINANSOWEJ JEST KIEROWANE WYŁĄCZNIE DO OSÓB NA TERYTORIUM ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA OBJĘTYCH ART. 43 ROZPORZĄDZENIA DO USTAWY O USŁUGACH I RYNKACH FINANSOWYCH Z 2000 R. (PROMOCJA FINANSOWA) Z 2005 R. (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI (CO OBEJMUJE OBECNYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SERINUS ENERGY PLC) I TYLKO TAKIE OSOBY MOGĄ PODEJMOWAĆ W ZWIĄZKU Z NIM DZIAŁANIA. WSZELKIE INWESTYCJE LUB DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, DO KTÓRYCH ODNOSI SIĘ NINIEJSZY KOMUNIKAT, SĄ DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE DLA TAKICH OSÓB I BĘDĄ REALIZOWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ TAKIE OSOBY. NINIEJSZY KOMUNIKAT PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DLA CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE STANOWI ANI NIE JEST CZĘŚCIĄ ŻADNEJ OFERTY ANI ZAPROSZENIA DO SPRZEDAŻY LUB EMISJI ANI ŻADNEGO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAKUPU LUB ZAPISU NA JAKIEKOLWIEK PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI SERINUS ENERGY PLC.

NINIEJSZY KOMUNIKAT ZAWIERA INFORMACJE POUFNE DLA POTRZEB BRYTYJSKIEJ WERSJI ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE NADUŻYĆ NA RYNKU (ROZPORZĄDZENIE UE NR 596/2014) W BRZMIENIU STANOWIĄCYM CZĘŚĆ PRAWA KRAJOWEGO WIELKIEJ BRYTANII NA MOCY USTAWY O WYSTĄPIENIU Z UNII EUROPEJSKIEJ Z 2018 R. (EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018) (DALEJ "UK MAR").

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Current Report No. 30/2024Date: 2024-12-13Issuer's

trading name: SERINUS ENERGY plcTitle: Proposed Retail

Offer to raise up to _#163;0.25 millionLegal basis:

Article 17 (1) of MAR - inside information

Content:The Management of SERINUS ENERGY plc

("Serinus" or the "Company") is pleased to announce a retail offer via

the BookBuild Platform (the _quot;Retail Offer_quot;) of new ordinary shares of

NPV (the _quot;Ordinary Shares_quot;) in the capital of the Company (the _quot;Retail

Offer Shares_quot;) to raise gross proceeds (before fees and expenses) of up

to _#163;0.25 million. Pursuant to the Retail Offer, up to 10,000,000 Retail

Offer Shares will be made available at an issue price of 2.5 pence per

Retail Offer Share (the _quot;Issue Price_quot;).The Retail

Offer is only open to investors in the United Kingdom who meet the

criteria listed in the report below.In addition to the

Retail Offer, and as announced by the Company on 13 December 2024, the

Company conducted a placing of new Ordinary Shares (together with the

Retail Offer Shares, the _quot;New Ordinary Shares_quot;) at the Issue Price (the

_quot;Placing_quot;) to raise gross proceeds (before fees and expenses) of _#163;1

million. A separate announcement has been made regarding the Placing and

its terms. For the avoidance of doubt, the Retail Offer is not part of

the Placing.The Issue Price represents a discount of

approximately 2.40 per cent. to the 30-day VWAP of 2.56 pence per

existing Ordinary Share on 11 December 2024.The net proceeds

from the Retail Offer are expected to be used for general working

capital purposes including to progress the Company's projects in Romania

and Tunisia.The Retail Offer is conditional upon, amongst

other things, the approval by the Shareholders of the Resolutions to be

proposed at the General Meeting, completion of the Placing and the New

Ordinary Shares being admitted to trading on the AIM market (_quot;AIM_quot;)

operated by the London Stock Exchange plc (the _quot;London Stock Exchange_quot;)

(_quot;Admission_quot;).ADMISSION, SETTLEMENT AND DEALINGS

Application will be made to the London Stock Exchange for the Retail

Offer Shares to be admitted to trading on AIM. Admission is expected to

take place at 8.00 a.m. on 10 January 2025 and dealings in the Retail

Offer Shares are expected to commence at 8.00 a.m. on 10 January 2025

or, in each case, such later time and/or date as the Bookrunner and the

Company agree (being in any event no later than 8.00 a.m. on 31 January

2025).The Retail Offer Shares, when issued, will be credited

as fully paid and will rank pari passu in all respects with the existing

Ordinary Shares, including the right to receive all dividends and other

distributions declared, made or paid after the date of issue.The

ISIN number of the New Ordinary Shares is JE00BNNMKT29. The TIDM is SENX.EXPECTED

TIMETABLE IN RELATION TO THE RETAIL OFFER2025

Retail Offer opens 7:05 a.m. on 13 December 2024

Latest time and date for commitments under the Retail Offer 16:30 p.m.

on 16 December 2024

Results of the Retail Offer announced 17 December 2024

Posting of Circular 18 December 2024

Admission and commencement of dealings in the Retail Offer Shares on AIM

8.00 a.m. on 10 January 2025

The dates and times set out in the above timetable are indicative only

and may be subject to change. Any changes to the expected timetable set

out above will be notified by the Company by announcement via a

Regulatory Information Service (as defined in the AIM Rules for

Companies published by the London Stock Exchange (as amended from time

to time)). References to times are to London times.DEALING

CODESTicker SENXISIN for the Ordinary Shares JE00BNNMKT29SEDOL

for the Ordinary Shares BNNMKT2RETAIL OFFERThe

Company values its retail shareholder base, which has supported the

Company for many years. Given the support of retail shareholders, the

Company believes that it is appropriate to provide its retail

shareholders in the United Kingdom the opportunity to participate in the

Retail Offer. The Company is therefore making the Retail Offer available

in the United Kingdom through the financial Intermediaries (as defined

below) which will be listed, subject to certain access restrictions, on

the following website:

https://www.bookbuild.live/deals/LQ829Q/authorised-intermediaries

Shore Capital Stockbrokers Limited will be acting as retail offer

coordinator in relation to the Retail Offer (the _quot;Retail Offer

Coordinator_quot;).Existing retail shareholders can contact

their broker or wealth manager (_quot;Intermediary_quot;) to participate in the

Retail Offer. In order to participate in the Retail Offer, each

Intermediary must be on-boarded onto the BookBuild Platform and agree to

the final terms and the retail offer terms and conditions, which

regulate, amongst other things, the conduct of the Retail Offer on

market standard terms and provide for the payment of commission to any

Intermediary that elects to receive a commission and/or fee (to the

extent permitted by the FCA Handbook Rules) from the Retail Offer

Coordinator (on behalf of the Company).Any expenses incurred

by any Intermediary are for its own account. Investors should con_#64257;rm

separately with any Intermediary whether there are any commissions, fees

or expenses that will be applied by such Intermediary in connection with

any application made through that Intermediary pursuant to the Retail

Offer.The Retail Offer will be open to eligible investors in

the United Kingdom at 7:05 a.m. on 13 December 2024. The Retail Offer is

expected to close at 16:30 p.m. on 16 December 2024. Investors should

note that Intermediaries may have earlier closing times. The Retail

Offer may close early if it is oversubscribed.If any

Intermediary has any questions about how to participate in the Retail

Offer on behalf of existing retail shareholders, please contact

BookBuild at email: support@bookbuild.live.The Retail Offer

the subject of this announcement is and will, at all times, only be made

to, directed at, and may only be acted upon by, those persons who are,

shareholders in the Company. To be eligible to participate in the Retail

Offer, applicants must meet the following criteria before they can

submit an order for Retail Offer Shares: (i) be a customer of one of the

participating Intermediaries listed on the above website; (ii) be

resident in the United Kingdom; and (iii) be a shareholder in the

Company (which may include individuals aged 18 years or over, companies

and other bodies corporate, partnerships, trusts, associations and other

unincorporated organisations and includes persons who hold their shares

in the Company directly or indirectly through a participating

Intermediary). For the avoidance of doubt, persons who only hold CFDs,

spreadbets and/or similar derivative instruments in relation to shares

in the Company are not eligible to participate in the Retail Offer.The

Company reserves the right to scale back any order at its discretion.

The Company reserves the right to reject any application for

subscription under the Retail Offer without giving any reason for such

rejection.It is vital to note that once an application for

Retail Offer Shares has been made and accepted via an Intermediary, it

cannot be withdrawn.The Retail Offer Shares will, when

issued, be credited as fully paid and will rank pari passu in all

respects with the existing Ordinary Shares including the right to

receive all dividends and other distributions declared, made or paid

after their date of issue.The Retail Offer is an offer to

subscribe for transferable securities, the terms of which ensure that

the Company is exempt from the requirement to issue a prospectus under

Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of UK law by virtue of the

European Union (Withdrawal) Act 2018. It is a term of the Retail Offer

that the aggregate total consideration payable for the Retail Offer

Shares will not exceed _#163;0.25 million (or the equivalent in Euros). The

exemption from the requirement to publish a prospectus, set out in

section 86(1)(e) of the Financial Services and Markets Act 2000 (as

amended), will apply to the Retail Offer.The Retail Offer is

not being made into any jurisdiction other than the United Kingdom or to

US Persons (as defined in Regulation S of the US Securities Act 1933, as

amended).No offering document, prospectus or admission

document has been or will be prepared or submitted to be approved by the

Financial Conduct Authority (or any other authority) in relation to the

Retail Offer, and investors' commitments will be made solely on the

basis of the information contained in this announcement and information

that has been published by or on behalf of the Company prior to the date

of this announcement by notification to a Regulatory Information Service

in accordance with the Financial Conduct Authority's (the _quot;FCA_quot;)

Disclosure Guidance and Transparency Rules and UK MAR.There

is a minimum subscription of _#163;100.00 per investor under the terms of the

Retail Offer which is open to investors in the United Kingdom

subscribing via the Intermediaries which will be listed, subject to

certain access restrictions, on the following website:

https://www.bookbuild.live/deals/LQ829Q/authorised-intermediaries

There is no maximum application amount to apply in the Retail Offer. The

terms and conditions on which investors subscribe will be provided by

the relevant Intermediaries including relevant commission or fee charges.

Investors should make their own investigations into the merits of an

investment in the Company. Nothing in this announcement amounts to a

recommendation to invest in the Company or amounts to investment,

taxation or legal advice.

It should be noted that a subscription for Retail Offer Shares and an

investment in the Company carries a number of risks. Investors should

take independent advice from a person experienced in advising on

investment in securities such as the Retail Offer Shares if they are in

any doubt.

The attachment to this current report contains the text of the

announcement in English issued by the Company to the public in the

United Kingdom and posted on the Company's website at

www.serinusenergy.com, which includes, in addition to the information

contained in this current report, the document "Important Notices" and

the Information for Distributors.

LEGAL RESTRICTIONS

THIS ANNOUNCEMENT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS RESTRICTED AND

IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART,

DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA,

JAPAN, THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA OR ANY MEMBER STATE OF THE EEA, OR

ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A BREACH OF THE

RELEVANT SECURITIES LAWS OF SUCH JURISDICTION. PLEASE SEE THE IMPORTANT

NOTICES AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT.

THE COMMUNICATION OF THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OTHER DOCUMENTS OR

MATERIALS RELATING TO THE RETAIL OFFER AS A FINANCIAL PROMOTION IS ONLY

BEING MADE TO, AND MAY ONLY BE ACTED UPON BY, THOSE PERSONS IN THE

UNITED KINGDOM FALLING WITHIN ARTICLE 43 OF THE FINANCIAL SERVICES AND

MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, AS AMENDED (WHICH

INCLUDES AN EXISTING MEMBER OF SERINUS ENERGY PLC). ANY INVESTMENT OR

INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IS AVAILABLE ONLY

TO SUCH PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY BY SUCH PERSONS. THIS

ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY, AND DOES NOT CONSTITUTE

OR FORM PART OF ANY OFFER OR INVITATION TO SELL OR ISSUE, OR ANY

SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR, ANY SECURITIES OF

SERINUS ENERGY PLC.

THIS ANNOUNCEMENT CONTAINS INSIDE INFORMATION FOR THE PURPOSES OF THE UK

VERSION OF THE MARKET ABUSE REGULATION (EU NO. 596/2014) AS IT FORMS

PART OF UNITED KINGDOM DOMESTIC LAW BY VIRTUE OF THE EUROPEAN UNION

(WITHDRAWAL) ACT 2018 (_quot;UK MAR_quot;).

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz