ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (16/2018) Emisja Obligacji serii I

Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej ("Spółka") w nawiązaniu do informacji przekazanej raportem numer 12/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii I (Obligacje).

Obligacje serii I wyemitowane zostaną na następujących warunkach:

CEL EMISJI OBLIGACJI:

Środki z emisji w wysokości 24.000.000 zł (lub, jeżeli wartość emisji będzie niższa niż 24.000.000 zł całość środków z emisji) zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę oraz obligacji serii D wyemitowanych przez Staropolskie Specjały Spółkę z. o.o. Pozostała cześć środków z emisji może zostać wykorzystana na finansowanie kapitału obrotowego Spółki

OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:

Spółka wyemituje do 30 000 (trzydziestu tysięcy) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej do 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych 00/100).

Obligacje są obligacjami na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu (zdematerializowane) i będą zarejestrowane w ewidencji w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach), w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Obligacje będą zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów.

WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:

Wartość nominalna oraz emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:

Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 3M oraz marży odsetkowej w wysokości 525 punktów bazowych. Dzień ostatecznego wykupu ustalony został na 29 marca 2021 roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych.

Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż w dniu przypadającym 12 miesięcy po Dacie Emisji. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed datą wcześniejszego wykupu.

Obligatariusz może żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji w przypadku niewypełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji bądź zaistnienia podstaw wcześniejszego wykupu opisanych w warunkach emisji Obligacji

ZASADY PRZELICZANIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO NA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE:

Świadczenia z Obligacji są świadczeniami pieniężnymi.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz