GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Emisja obligacji serii C i częściowy wykup obligacji serii A i B Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2015 z 29 września 2015 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 6 października 2015 r. wyemitowała 1.250.000 sztuk obligacji na okaziciela serii C ("Obligacje") o łącznej wartości nominalnej 125.000.000 zł. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100 zł, a cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 100 zł.

Obligacje zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach") poprzez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów, a następnie wyemitowane na podstawie Ustawy o Obligacjach. Obligacje są obligacjami na okaziciela, niezabezpieczonymi i nie posiadają formy dokumentu.

Obligacje serii C są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 3,19 procent w skali roku.

Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych, w następujących dniach: 6 kwietnia 2016 r., 6 października 2016 r., 6 kwietnia 2017 r., 6 października 2017 r., 6 kwietnia 2018 r., 6 października 2018 r., 6 kwietnia 2019 r., 6 października 2019 r., 6 kwietnia 2020 r., 6 października 2020 r., 6 kwietnia 2021 r., 6 października 2021 r., 6 kwietnia 2022 r., 6 października 2022 r.

Wykup Obligacji nastąpi w dniu 6 października 2022 r. poprzez płatność na rzecz obligatariuszy ich wartości nominalnej.

Zamiarem GPW jest wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

Skonsolidowana wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiła 427.962 tys. zł, z czego 244.309 tys. zł stanowiły zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji obligacji serii A i B, oznaczonych kodem ISIN PLGPW0000033. Wskazana kwota skonsolidowanych zobowiązań Emitenta uwzględnia dywidendę wypłaconą 4 sierpnia 2015 r. w wysokości 100.733 tys. zł.

Perspektywy kształtowania zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Emitenta jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 6 października 2015 r. wykupił od ich posiadaczy 624.817 wyemitowanych przez niego obligacji serii A i B, oznaczonych kodem ISIN PLGPW0000033, po cenie nabycia wynoszącej 101,20 zł za jedną obligację. Łączna wartość wykupu obligacji zrealizowanego w dniu 6 października 2015 r. wyniosła 63.231.480,40 zł. Emitent będzie realizował kolejne transakcje wykupu obligacji serii A i B do dnia 14 października 2015 r. Przedterminowy wykup obligacji oznaczonych kodem ISIN PLGPW0000033 jest realizowany ze środków pozyskanych przez Emitenta w wyniku emisji Obligacji serii C. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Emitent wykupuje powyższe obligacje w celu ich umorzenia. Obligacje serii A i B, które nie są objęte wykupem, pozostają w posiadaniu obligatariuszy i w obrocie na rynku Catalyst. Ich termin zapadalności przypada na 2 stycznia 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 w zw. z § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz