Firmy Cornerstone Partners oraz Oaktree nabyły firmę z portfolio Highlander Partners, ProService Agent Transferowy

Warszawa, Polska, 11 marca 2016 r. /PRNewswire/ - Fundusze zarządzane przez firmę Cornerstone Partners oraz fundusze zarządzane przez firmę Oaktree Capital Management, L.P. (Oaktree) zawarły umowę kupna w celu nabycia ProService Agent Transferowy (ProService, ProService AT), czyli znaczącej firmy na rynku procesów biznesowych oraz czołowej agencji transferowej w Polsce.

Umowa zakupu 100% udziałów w spółce ProService Agent Transferowy została zawarta 23 lutego 2016 r. Firma zostanie nabyta na drodze partnerstwa przez fundusze zarządzane przez Cornerstone Partners i grupę Oaktree European Principal Group od sprzedawcy, spółki typu private equity Highlander Partners. Warunkiem realizacji transakcji jest zgoda polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Firma ProService Agent Transferowy świadczy profesjonalne usługi wspierające, w tym usługi związane z działalnością agenta transferowego, księgowością oraz zaawansowanymi rozwiązaniami informatycznymi na rzecz instytucji w Polsce i za granicą. Firma działa na polskim rynku od ponad 20 lat.

"Celem naszej firmy jest dostarczanie wyspecjalizowanych rozwiązań biznesowych typu end-to-end na rzecz branży finansowej dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Bardzo cenimy sobie współpracę z obecnymi partnerami biznesowymi i zamierzamy wciąż ulepszać i rozbudowywać nasze oferty dla istniejących klientów. Wierzymy, że wspólnie z nowym inwestorem zaznaczymy naszą obecność jeszcze bardziej, poszerzymy doświadczenie i zwiększymy możliwości poza granicami Polski. Czas rozpocząć nowy rozdział naszej historii" - powiedział Paweł Sujecki, dyrektor generalny firmy ProService.

Pod koniec 2015 r. firma świadczyła usługi 52 klientom w kraju i za granicą, zarządzając portfelem aktywów o wartości 55 mld PLN. Wartość rynku krajowego, na którym działa firma ProService szacowany był na 680 mln PLN w 2015 roku.

Firma ProService zatrudnia obecnie 350 osób, w tym specjalistów w zakresie informatyki, księgowości oraz doradców rozliczeniowych i rozrachunkowych.

"W ciągu ostatnich trzech lat udało nam się przy pomocy zespołu firmy ProService przekształcić tę firmę z zależnego podmiotu usługowego instytucji zarządzających aktywami w niezależnego dostawcę usług. Firma obecnie jest nie tylko liderem w polskim sektorze usług pośrednictwa transferowego, ale również znakomitą platformą typu fintech, gotową na rozszerzenie świadczenia usług do całego sektora finansowego. Jesteśmy bardzo zadowoleni z inwestycji w firmę ProService, a zwłaszcza z wartości stworzonej przez rozszerzenie naszej oferty usługowej, wejścia w nowe segmenty działalności oraz budowania kultury korporacyjnej, która promuje wysokie zaangażowanie pracowników oraz wysoką wydajność i bezpieczeństwo procesów operacyjnych. Mamy nadzieję, że w wyniku tej transakcji firma ProService rozpocznie nowy etap swojego rozwoju, czyli ekspansję międzynarodową" - dodał Artur Dżagarow, prezes rady nadzorczej firmy ProService i partner operacyjny w firmie Highlander Partners.

Outsourcing i offshoring to dynamicznie rozwijające się trendy zarówno w Polsce, jak i na świecie.

"Polska jest światowym liderem w sektorze usług biznesowych, zarówno w Europie jak i na świecie. Sektor usług biznesowych w Polsce zatrudnia obecnie 170 tys. pracowników i utrzymuje wzrost na poziomie 15% rocznie. Kluczem do dalszego rozwoju tego sektora w naszym kraju jest wzrost i zwiększanie liczby zaawansowanych usług opartych na wiedzy; usług, jakie świadczy firma ProService" - podsumował transakcję Jacek Levernes, prezes ABSL (Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych) i doradca w firmie Cornerstone Partners i Oaktree.

"Nowa strategia w zakresie przejmowanej spółki zakłada zarówno organiczny rozwój procesów operacyjnych związanych z funduszami inwestycyjnymi, dalszą penetrację usług outsourcingowych związanych z ubezpieczeniami oraz dalszą konsolidację rynku w Polsce i wybranych krajach Europy Zachodniej. Transakcja ta to pierwszy krok w rozwoju specjalistycznej platformy outsourcingowej dla klientów związanych z bankowością, ubezpieczeniami i zarządzaniem aktywami w Europie Środkowo-Wschodniej i wybranych krajach Europy Zachodniej. Wierzymy, że przy pomocy nowego, rzetelnego inwestora firma ProService stanie się pierwszorzędnym partnerem dla klientów finansowych" - dodał Maciej Dyjas, partner zarządzający w firmie Cornerstone Partners.

"Międzynarodowi klienci mogą skorzystać na coraz popularniejszym trendzie przenoszenia do wyspecjalizowanych firm zlokalizowanych w Polsce części procesów technologicznych, operacyjnych i administracyjnych, które nie stanowią strategicznych części ich działalności. Jest to właściwy na rynku moment na zapewnienie outsourcingu procesów biznesowych przez dobrze sfinansowany i doświadczony zespół. Tendencję taką zauważyliśmy w innych naszych inwestycjach, w firmy Griffin Real Estate oraz Echo Investment, jednych z największych dostawców nieruchomości dla firm typu BPO" - dodał Przemysław Krych, założyciel i partner zarządzający w firmie Cornerstone Partners.

Nabycie firmy ProService jest pierwszą wspólną transakcją firmy Cornerstone Partners i grupy Oaktree European Principal Group w Polsce. Firma Cornerstone jest wyłącznym partnerem grupy Oaktree European Principal Group w pozyskiwaniu, wykonywaniu i wspieraniu transakcji kapitałowych w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

"Jesteśmy zadowoleni z posiadania takiego partnera, jak Cornerstone Partners. Nasza współpraca łączy globalne doświadczenie inwestycyjne, lokalną perspektywę i najlepszy zespół zarządzający. Firma może wnieść głęboką wiedzę strategiczną, co już zauważyliśmy w ramach współpracy przy firmie Griffin Real Estate. Nasza pierwsza wspólna inwestycja typu private equity jest logiczną kontynuacją mającej już miejsce długoterminowej współpracy" - podsumował Karim Khairallah, dyrektor zarządzający grupy Oaktree European Principal Group.

Firma Cornerstone Partners wraz z grupą Oaktree European Principal Group inwestują w transakcje private equity w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym naciskiem na wspieranie dobrych zespołów zarządzających w rozwijaniu ich przedsiębiorstw.

Doradcy

Doradcy firmy Highlander Partners to: firma Rothschild (doradca do spraw przejęć i fuzji) oraz kancelaria Gessel (doradca prawny). Doradcy firm Cornerstone Partners oraz Oaktree to: kancelaria Weil, Gotschal & Manges (doradca prawny), firma EY (ds. finansowych i podatkowych) i firma GFA Luxembourg (jeden z doradców handlowych).

Cornerstone Partners

Firma Cornerstone Partners jest platformą inwestycyjną w posiadaniu Przemysława Krycha i Macieja Dyjasa. Doskonała reputację dyrektorów firmy potwierdza ponad 60 udanych strategii wyjściowych ze średnią wewnętrznej stopy zwrotu w wysokości 33%. Firma Cornerstone Partners skupia działania na inwestycjach w przedsiębiorstwa o wysokim potencjale w celu osiągnięcia najwyższej stopy zwrotu w rozsądnym okresie czasu. Firma inwestuje głównie na terenie Polski, szukając możliwości również w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Do aktywów w portfolio firmy należą obecnie takie przedsiębiorstwa, jak Smyk, Blue Gas Energy i Multimedia Polska. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy: http://www.cornerstone.pl.

Oaktree Capital Management

Firma Oaktree jest liderem wśród światowych firm zarządzających inwestycjami, które specjalizują się w inwestycjach alternatywnych. Aktywa, którymi zarządza firma zostały wycenione 31 grudnia 2015 r. na 97 mld. USD. Firma Oaktree wierzy w korzystanie z okazji przy skupieniu na wartości oraz podejmowanie kontrolowanego ryzyka w zakresie inwestycji w sytuacjach trudnego zadłużenia, długów korporacyjnych (w tym długów o wysokiej rentowności oraz pożyczek uprzywilejowanych), controllingu inwestycyjnego, zamiennych papierów wartościowych, nieruchomości i akcji notowanych. Firma ma siedzibę w Los Angeles, zatrudnia ponad 900 pracowników w biurach znajdujących się w 17 miastach na całym świecie. Grupa Oaktree European Principal Group prowadzi inwestycje w Polsce od nabycia firmy Polmos Lublin w 2006 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy: http://www.oaktreecapital.com/.

Highlander Partners

Highlander Partners, L.P. to prywatna firma inwestycyjna, która zarządza aktywami o wartości ponad 1 mln USD. Biura firmy znajdują się w teksańskim Dallas i w stolicy Polski Warszawie. Firma koncentruje swoje wysiłki na realizacji inwestycji w takie przedsiębiorstwa należące do wybranych sektorów, których dyrektorzy posiadają znaczące doświadczenie operacyjne i inwestycyjne, w tym w zakresie produkcji podstawowej, artykułów spożywczych, środków chemicznych, materiałów budowlanych, produktów konsumenckich itd. Highlander Partners jest firmą dążącą do tworzenia przedsiębiorstw o wydajnych procesach, dobrej reputacji i wysokim potencjale wzrostu. Europejskie biuro firmy zostało otwarte siedem lat temu i początkowo nabyło 100% udziałów w firmie ProService w listopadzie 2012 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy: www.highlander-partners.com.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150630/227251LOGO.

Źródło: Highlander Partners, L.P.