POLNORD SA (16/2017) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS8

Zarząd POLNORD SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 03.04.2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 5.257 (pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) sztuk obligacji na okaziciela serii NS8, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 5.257.000,00 zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) ("Obligacje NS8").

W warunkach emisji obligacji serii NS4 przewidziano, iż Spółka ma prawo dokonywania kolejnych emisji obligacji, z których wierzytelności docelowo miały zostać zabezpieczone hipoteką łączną na tych samych nieruchomościach Spółki z jednakowym pierwszeństwem zabezpieczenia, przy czym łączna wartość nominalna obligacji nie mogła przekroczyć 70 mln zł. Spółka w ramach przedmiotowej kwoty wyemitowała już 30 000 obligacji serii NS4, 20 000 obligacji serii NS5 oraz 14.743 obligacji serii NS7, o wartości nominalnej po 1.000 zł każda obligacja, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 54/2016 z dnia 20.12.2016r, nr 55/2016 z dnia 22.12.2016r oraz nr 9/2017 z dnia 27.02.2017r. Zatem pozostała jedynie możliwość emisji 5.257 obligacji w ramach tego samego zabezpieczenia.

Wysokość oprocentowania Obligacji NS8 będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR3M powiększonej o marżę dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji NS8 będą wypłacane co 3 miesiące.

Obligacje NS8 będą podlegać wykupowi w okresie 36 miesięcy od dnia emisji, z zastrzeżeniem przypadków przedterminowego wykupu.

Spółka będzie miała prawo przedterminowego wykupu Obligacji NS8 za zapłatą dodatkowego świadczenia pieniężnego (premii) liczonej od wartości nominalnej Obligacji NS8 będących przedmiotem danego przedterminowego wykupu, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

a) 1,00% (100/100 p.p.) wartości nominalnej wykupowanych Obligacji NS8 w przypadku wykupu w I, II, III oraz IV okresie odsetkowym;

b) 0,50% (50/100 p.p.) wartości nominalnej wykupowanych Obligacji NS8 w przypadku wykupu w V, VI, VII oraz VIII okresie odsetkowym;

c) 0,20% (20/100 p.p.) wartości nominalnej wykupowanych Obligacji NS8 w przypadku wykupu w IX, X, oraz XI okresie odsetkowym.

Obligacje NS8 będą emitowane jako niezabezpieczone. Po dniu emisji zostanie ustanowiona hipoteka łączna na nieruchomościach Spółki. Na tych samych nieruchomościach została ustanowiona hipoteka - z jednakowym pierwszeństwem zaspokojenia, celem zabezpieczenia wierzytelności z obligacji serii NS4, NS5 oraz NS7.

Celem emisji Obligacji NS8 jest pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji oraz częściowe refinansowanie zadłużenia Spółki.

Obligacje NS8 będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do ASO Catalyst.

Emisja Obligacji NS8 zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Informacje o przydziale Obligacji NS8 Spółka przekaże w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz