NETIA SA (77/2017) Negocjacje w sprawie aneksowania obecnej umowy kredytowej oraz zawarcia nowej umowy kredytowej w celu sfinansowania projektu modernizacji infrastruktury do standardu NGA

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 16 w sprawie podziału zysku za rok 2016 (patrz raport bieżący nr 73/2017 z dnia 24 kwietnia 2017), Emitent podjął decyzję o uruchomieniu finansowania zewnętrznego w celu realizacji projektu modernizacji całości infrastruktury sieci dostępowej Spółki w latach 2016-2026 do standardu NGA (ang. next-generation access) umożliwiającego przepływność na poziomie wyższym niż 100 Mbps (dalej: "Projekt NGA"), o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2016 z dnia 1 marca 2016 r. Decyzja, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest warunkowana uzyskaniem przez Zarząd w toku negocjacji satysfakcjonujących warunków umów kredytowych oraz wymaganych zgód korporacyjnych.

Celem zabezpieczenia źródeł finansowania Projektu NGA, do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego, Spółka podjęła niewiążące negocjacje z instytucjami finansowymi w zakresie pozyskania refinansowania obecnego zadłużenia Spółki w wysokości 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych). Przedmiotowe negocjacje są prowadzone przez Spółkę z konsorcjum banków mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, DnB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz DnB Bank ASA z siedzibą w Oslo i mają na celu uzyskanie przez Emitenta refinansowania zobowiązań wynikających z umowy kredytowej, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Zarząd Emitenta informuje, że wyżej wskazane finansowanie nie zwiększa poziomu zadłużenia Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki, w celu wskazanym powyżej, podjął również negocjacje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luxemburgu. Przedmiotem negocjacji jest uzyskanie przez Spółkę dodatkowego finansowania na poziomie ok. 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych).

Mając na względzie podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016 w wysokości 0,38 zł (słownie: trzydzieści osiem groszy) za 1 akcję Spółki, tj. uchwalenie ogólnej kwoty dywidendy w wysokości 132.402.018,31 zł (sto trzydzieści dwa miliony czterysta swa tysiące osiemnaście złotych i 32/100), która zostanie powiększona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji serii L emitowanych w ramach kapitału warunkowego, o ile zostaną wyemitowane do dnia dywidendy, a następnie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji własnych Spółki nabytych w ramach Programu nabywania akcji własnych Spółki, które będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy, Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu wiążącego etapu negocjacji z wyżej wskazanymi instytucjami finansowymi w celu pozyskania środków na realizację Projektu NGA.

Ponadto Zarząd zamierza pozyskać dodatkowe finansowanie krótkoterminowe w formie linii bieżących.

Kolejne istotne etapy negocjacji będą stanowiły przedmiot osobnych raportów bieżących publikowanych przez Spółkę.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz