POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (149/2017) Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. serii B

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

PKN ORLEN S.A. ("Spółka") przekazuje ostateczne warunki emisji dla obligacji serii B w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego ("Program"), objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku:

1. Okres przyjmowania zapisów na obligacje: od 22 listopada 2017 roku do 6 grudnia 2017 roku

2. Termin przydziału obligacji: 8 grudnia 2017 roku

3. Przewidywany dzień emisji: 20 grudnia 2017 roku

4. Dzień ostatecznego wykupu: 8 grudnia 2022 roku

5. Liczba obligacji emitowanych w danej serii: do 2.000.000

6. Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w danej serii: do 200.000.000 PLN

7. Oprocentowanie: zmienne

8. Marża dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: 1 %

9. Stopa bazowa dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów

10. Rating programu emisji obligacji: A (pol)

11. Mechanizm przydziału: szczegółowe warunki przydziału znajdują się w Ostatecznych Warunkach Oferty Obligacji.

Łączna wartość wszystkich zobowiązań Spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 3 kwartał 2017 roku, wynosi 20 111 mln PLN.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie informacji przekazywanych przez Spółkę jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie treści dokumentów informacyjnych, które będą publikowane w związku z emisją obligacji.

Do niniejszego raportu dołączono Ostateczne Warunki Oferty zawierające w załączniku Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii B.

Patrz także: raport bieżący nr 147/2017 z 15 listopada 2017 roku, raport bieżący nr 135/2017 z 16 października 2017 roku, raport bieżący nr 133/2017 z 10 października 2017 roku, raport bieżący nr 130/2017 z 4 października 2017 roku, raport bieżący nr 120/2017 z 19 września 2017 roku, raport bieżący nr 117/2017 z 5 września 2017 roku, raport bieżący nr 116/2017 z 4 września 2017 roku, raport bieżący nr 101/2017 z 21 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 93/2017 z 5 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 69/2017 z 24 maja 2017 roku oraz raport bieżący nr 58/2017 z 26 kwietnia 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz