Newsletter

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (87/2018) Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii E oraz programu publicznych emisji obligacji

27.06.2018, 16:12aktualizacja: 27.06.2018, 16:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 87/2018

PKN ORLEN S.A. ("Spółka") informuje o wynikach oferty obligacji serii E ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku ("Program") oraz o szacunkowej wysokości kosztów poniesionych dla całego Programu.

Zapisy na oferowanych 2 000 000 Obligacji prowadzono od 18 czerwca 2018 roku do 25 czerwca 2018 roku. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 27 czerwca 2018 roku.

W okresie subskrypcji 1 245 inwestorów złożyło zapisy na 2 102 907 sztuk Obligacji. Spółka przydzieliła 2 000 000 Obligacji 1 230 inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 22 czerwca 2018 roku (włącznie) do 25 czerwca 2018 roku (włącznie). Średnia stopa redukcji wyniosła 68,42%.

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 PLN do 100,06 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu.

Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 010 423,85 PLN.

Koszty Programu, w ramach którego zostało przeprowadzonych pięć emisji obejmujących 2 000 000 obligacji Serii A, 2 000 000 obligacji Serii B, 2 000 000 obligacji Serii C, 2 000 000 obligacji Serii D, oraz 2 000 000 obligacji Serii E, szacowane są na około 14 gr na jedną sztukę obligacji p.a. lub około 5,5 mln PLN łącznie na cały program.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów Programu do dnia przekazania niniejszego raportu, łączne koszty Programu zostały oszacowane zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów Programu, w tym kosztów według ich tytułów wraz z metodami ich wyliczenia i sposobami ujęcia w sprawozdaniu finansowym oraz średniego kosztu przeprowadzenia ofert przypadającego na jedną oferowaną obligację, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Programu.

Koszty Spółki związane z oferowaniem obciążają koszty działalności Spółki.

Patrz także: raport bieżący nr 78/2018 z 25 czerwca 2018 roku, raport bieżący nr 71/2018 z 13 czerwca 2018 roku, raport bieżący nr 70/2018 z 12 czerwca 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.06.2018, 16:12
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii