J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (13/2020) Przyjęcie przez Zarząd Spółki programu emisji obligacji, zawarcie umowy programowej.

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że w dniu 28 stycznia 2020 r., podjął decyzję w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji ("Program"). W ramach Programu Spółka zamierza wyemitować, w jednej lub kilku seriach, obligacje o maksymalnej wartości nominalnej do 100.000.000,00 zł. ("Obligacje"). W związku z czym w dniu 28 stycznia 2020 r. została zawarta umowa programowa z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") na podstawie której to powierzono Bankowi obowiązki organizatora, Agenta Kalkulacyjnego oraz Dealera.

Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt. 1 Ustawy o obligacjach, a propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe") lub do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych na państwo członkowskie Unii Europejskiej, innych niż inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego.

Obligacje emitowane będą w formie nie mającej dokumentu, na okaziciela, i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Szczegółowe warunki emisji obligacji, w tym wartość nominalna, rodzaj, data emisji i wykupu, zasady ustalenia ceny emisyjnej, oprocentowania i wypłaty należnych świadczeń z obligacji, informacje o planowanym wprowadzeniu obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst będą ustalane w warunkach emisji danej serii.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz