DIGITREE GROUP SA (27/2020) Zawarcie Term Sheet dotyczącego wstępnych warunków transakcji sprzedaży udziałów spółki zależnej od Emitenta

W nawiązaniu do podjętej w dniu 25.03.2020 r. decyzji o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora dla spółki zależnej pod firmą VideoTarget sp. z o.o. ("VT"), o czym komunikowaliśmy raportem ESPI nr 05/2020, Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 31.07.2020 r. Emitent zawarł porozumienie o podstawowych warunkach transakcji ("Term Sheet"). Powyżej wskazany Term Sheet został zawarty z Panem Rafałem Mandesem, obecnym udziałowcem spółki VT i Panem Karolem Rozwałką, Członkiem Zarządu tejże spółki (łącznie "Inwestorzy").

Celem Inwestorów jest zakup wszystkich 92 udziałów VT należących do Emitenta o łącznej wartości nominalnej 4.600,00 złotych, na podstawie umowy sprzedaży udziałów, opartej o założenia Term Sheet ("Umowa"). Zawarcie Umowy uzależnione jest od dokonania niezbędnych czynności, zwłaszcza korporacyjno-prawnych, tj. podjęcie przez Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na przeprowadzenie transakcji na warunkach uzgodnionych przez strony, oraz:

a) wyrażenie pisemnej zgody przez Pana Rafała Mandesa na zakup przez Pana Karola Rozwałkę od Emitenta 51 udziałów VT,

b) skorzystanie przez Pana Rafała Mandesa z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów od Emitenta wyłącznie w zakresie 41 udziałów VT,

c) umorzenie pożyczek udzielonych VT przez Emitenta przed dniem dokonania transakcji,

d) spłata przez Spółkę zobowiązań VT powstałych po dniu 24.08.2018 r.,

e) cesja na rzecz Spółki wierzytelności pieniężnych przysługujących VT,

f) podpisanie aneksów do umów bankowych celem anulowania wszelkich weksli in blanco podpisanych przez Zarząd VT oraz poręczeń spłat kredytów udzielonych przez VT,

g) umorzenie faktur kosztowych wystawionych przez Spółkę oraz spółki z Grupy Kapitałowej Digitree Group na VT,

h) spłata zobowiązań VT na kartach kredytowych oraz anulowanie kart kredytowych VT lub przekazanie kart kredytowych Inwestorom,

i) przekazanie dostępu (udostępnienie) do dokumentacji VT, w szczególności dokumentacji księgowej, kadrowej oraz umów handlowych.

Na podstawie warunków transakcji, które zostaną szczegółowo określone w umowie sprzedaży udziałów, Inwestorzy odkupią od Spółki 92 udziały VT za kwotę łączną nie mniejszą niż 75.000,00 złotych.

Dokument Term Sheet ma charakter niewiążący, a szczegółowe zapisy potencjalnej umowy sprzedaży udziałów będą negocjowane przez strony. Ich intencją jest podpisanie Umowy w terminie do dnia 31sierpnia 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz