Regencell Bioscience Holdings Limited ogłasza wycenę pierwszej oferty publicznej w kwocie blisko 21,9 mln USD

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)-- Regencell Bioscience Holdings Limited (NASDAQ:RGC) („Regencell” lub „spółka”), firma bionaukowa we wczesnej fazie rozwoju, której działalność skupia się na badaniach, rozwoju i komercjalizacji tradycyjnej medycyny chińskiej („TCM”) na potrzeby leczenia schorzeń neuropoznawczych i degeneracyjnych, w szczególności zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi („ADHD”) i spektrum zaburzeń autystycznych („ASD”), ogłosiła wycenę pierwszej oferty publicznej („oferty”) 2300000 akcji zwykłych, w ramach której cena za akcję zwykłą wynosi 9,50 USD. Akcje zwykłe zostały dopuszczone do obrotu na rynku kapitałowym i będą notowane z datą początkową 16 lipca 2021 r. pod symbolem „RGC”.

Regencell oczekuje, że łączne przychody brutto w ramach oferty wyniosą ok. 21,9 mln USD przed potrąceniem upustów z tytułu gwarantowania emisji i innych powiązanych kosztów. Ponadto spółka udzieliła gwarantom 45-dniowej opcji nabycia maksymalnie 345 tys. dodatkowych akcji zwykłych po cenie ustalonej w ofercie publicznej, pomniejszonej o upusty z tytułu gwarantowania emisji. Zamknięcie oferty planowane jest na dzień 20 lipca 2021 r. lub w pobliżu tej daty, pod warunkiem wypełnienia wszystkich zwyczajowych warunków zamknięcia.

Przychody uzyskane z oferty zostaną przeznaczone na sfinansowanie drugiego badania naukowego, mieszanek i produktów TCM, wynagrodzeń pracowniczych, wynajmu, renowacji i wyposażenia obiektów, zarejestrowania produktów i własności intelektualnej, kapitału obrotowego oraz na inne cele korporacyjne.

Niniejsza oferta opiera się na zasadach wiążącego zobowiązania, zaś Maxim Group LLC występuje w charakterze jedynego gwaranta emisji.

Kancelaria Hunter Taubman Fischer & Li LLC udziela porad prawnych spółce, a kancelaria Loeb & Loeb LLP udziela porad prawnych Maxim Group LLC, w związku z przedmiotową ofertą.

Oświadczenie rejestracyjne na formularzu F-1 dotyczące oferty zostało przedłożone amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) (plik nr 333-254571) i zostało przez nią uznane za wiążące z dniem 15 lipca 2021 r. Oferta zostaje złożona wyłącznie w oparciu o prospekt, który stanowi część oświadczenia rejestracyjnego. Ostateczną wersję prospektu można uzyskać od Maxim Group LLC, 300 Park Ave, 16th Floor, New York, NY 10022, pod nr (212) 895-3745. Kopię prospektu można również uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC): https://www.sec.gov/.

Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z prospektem i innymi dokumentami, które spółka przedłożyła lub przedłoży Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), celem uzyskania dokładniejszych informacji na temat spółki i jej oferty. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych spółki, jak również papiery te nie będą przedmiotem oferty lub sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych bez uprzedniej rejestracji lub odnośnego zwolnienia z rejestracji. Ponadto oferta, zachęta lub sprzedaż jakichkolwiek papierów wartościowych spółki nie nastąpi w obrębie jakiegokolwiek stanu lub jurysdykcji, gdzie oferta ta, zachęta bądź sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed jej zarejestrowaniem lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w obrębie tego stanu lub jurysdykcji.

Regencell Bioscience Holdings Limited

Regencell Bioscience Holdings Limited to firma bionaukowa we wczesnej fazie rozwoju, której działalność skupia się na badaniach, rozwoju i komercjalizacji TCM na potrzeby leczenia schorzeń neuropoznawczych i degeneracyjnych, w szczególności ADHD i ASD. Spółka została założona w 2014 r. w Hong Kongu i tam też zrealizowała pierwsze badanie naukowe przy użyciu spersonalizowanej formuły TCM. Spółka dąży do wypuszczenia na rynek trzech zestandaryzowanych płynnych mieszanek TCM, które będą stanowić kandydatów na leki w terapii ADHD i ASD w łagodnej, umiarkowanej i ciężkiej postaci, najpierw u pacjentów z Hong Kongu, a następnie w obrębie kolejnych rynków, które spółka uzna za stosowne.

Wypowiedzi prognozujące

Wszystkie wypowiedzi zawarte w niniejszym komunikacie, które nie odnoszą się do faktów przeszłych, stanowią wypowiedzi prognozujące, w tym dotyczące m.in. proponowanej oferty. Wypowiedzi te obejmują znane i nieznane czynniki ryzyka i niepewności i opierają się na bieżących oczekiwaniach i przewidywaniach dotyczących przyszłych zdarzeń i trendów finansowych, które w opinii spółki mogą wpłynąć na jej kondycję finansową, wyniki działalności, strategię biznesową i potrzeby finansowe, w tym oczekiwania, że jej oferta zostanie z powodzeniem zrealizowana. Inwestorzy mogą zidentyfikować wypowiedzi prognozujące na podstawie takich słów jak „może”, „będzie”, „oczekuje”, „spodziewa się”, „ma na celu”, „szacuje”, „zamierza”, „planuje”, „wierzy”, „potencjalny”, „kontynuuje”, „prawdopodobnie” i innych podobnych wyrażeń. Spółka nie przyjmuje zobowiązania w zakresie aktualizacji wypowiedzi prognozujących w celu uwzględnienia następczych zdarzeń lub okoliczności, bądź też zmian w jej oczekiwaniach, chyba że jest to wymagane przez prawo. Chociaż spółka wierzy, że oczekiwania wyrażone w wypowiedziach prognozujących są rozsądne, nie może udzielić zapewnienia, że znajdą one pokrycie w rzeczywistości, a zatem inwestorzy winni mieć na uwadze, że rzeczywiste wyniki mogą znacznie odbiegać od spodziewanych. Inwestorów zachęca się ponadto do weryfikowania innych czynników, które mogą wpływać na przyszłe wyniki, w oświadczeniach rejestrowych firmy i innych dokumentach przedkładanych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Wersja źródłowa dostępna w serwisie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210715006080/en/.

Źródło: Regencell Bioscience Holdings Limited

KONTAKT:

Sprawy korporacyjne:

James Chung

dyrektor strategiczny

Regencell Bioscience Holdings Limited

e-mail: ir@rgcbio.com

Dla inwestorów na terenie Azji:

Strategic Financial Relations Limited

Vicky Lee

tel. (852) 2864 4834

Brigid Lee

tel. (852) 2114 4313

Yvonne Lee

tel. (852) 2864 4847

e-mai: SPRG_Regencell@sprg.com.hk

Dla inwestorów poza Azją:

Lena Cati

The Equity Group Inc.

wiceprezes

tel. (212) 836-9611

e-mail: lcati@equityny.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.