MCI CAPITAL ASI SA (48/2021) Zakończenie subskrypcji obligacji serii T1 w ofercie publicznej

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji obligacji serii T1 Spółki ("Obligacje"), emitowanych na podstawie prospektu podstawowego programu emisji obligacji do kwoty 100.000.000 PLN, sporządzonego w związku z (i) ofertami publicznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacji na okaziciela zabezpieczanych po dniu emisji, emitowanych przez Spółkę w ramach programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 PLN ("Obligacje w ramach Programu") oraz (ii) ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku podstawowym wyodrębnionym w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach systemu Catalyst, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2021 r. ("Prospekt") wraz z suplementami i komunikatem aktualizującym oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Zapisy na Obligacje przyjmowane były od dnia 28 października 2021 r. do dnia 15 listopada 2021 r. g. 14:00.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział Obligacji nastąpił w dniu 15 listopada 2021 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

W ramach emisji Obligacji oferowanych było 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Obligacji.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy. W ramach emisji Obligacji nie przewidziano podziału na transze. W ramach emisji Obligacji nie dokonano redukcji.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach zapisów na Obligacje złożono zapisy na 150.591 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) Obligacji.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Spółka dokonała przydziału 150.591 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) Obligacji, tj. wszystkich Obligacji, na które złożono zapisy.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Cena emisyjna wynosiła 100,00 PLN (sto złotych) za jedną Obligację.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Zapisy na Obligacje zostały złożone przez 469 osób. W przypadku emisji Obligacji nie przewidziano podziału na transze.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Obligacje zostały przydzielone 469 osobom, tj. wszystkim osobom, które złożyły zapisy na Obligacje. W przypadku emisji Obligacji nie przewidziano podziału na transze.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy. W związku z emisją Obligacji nie zostały zawarte umowy o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość emisji Obligacji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej Obligacji, wyniosła 15.059.100,00 PLN (słownie: piętnaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych).

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów oferty do dnia przekazania niniejszego raportu bieżącego, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Spółki i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt emisji Obligacji przypadający na jedną oferowaną Obligację zostanie przedstawiony raportem bieżącym po ostatniej emisji Obligacji w ramach Programu, przeprowadzonej na podstawie

Prospektu.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Obligacje zostały opłacone środkami pieniężnymi.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz