NuScale Power i Spring Valley Acquisition Corp. informują o dodatkowej inwestycji prywatnej w akcje publiczne (PIPE) o wartości 10 mln USD, którą zrealizuje SailingStone Capital Partners

PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)-- NuScale Power, LLC („NuScale” lub „spółka”), wiodący w branży dostawca opatentowanej, innowacyjnej i zaawansowanej technologii małych, modułowych reaktorów jądrowych (SMR) oraz Spring Valley Acquisition Corp. (NASDAQ: SV) („Spring Valley”), notowana na giełdzie spółka zajmująca się przejmowaniem specjalnego przeznaczenia, powiadomiły dziś, że SailingStone Capital Partners („SailingStone”), spółka zależna Pickering Energy Partners LP, zobowiązała się zrealizować inwestycję prywatną w akcje publiczne („PIPE”) o wartości 10 mln USD w ramach fuzji NuScale-Spring Valley, zwiększając tym samym łączną wartość inwestycji PIPE w ramach przedmiotowej transakcji do 221 mln USD.

SailingStone dostarcza rozwiązania inwestycyjne w zakresie globalnych zasobów naturalnych, koncentrując się w szczególności na przemyśle, towarach i aktywach infrastrukturalnych, które umożliwią transformację energetyczną. Podjęte zobowiązanie jest kolejnym dowodem na rozległe i żywe zainteresowanie inwestorów technologią SMR firmy NuScale oraz świadczy o wieloaspektowej roli, jaką spółka może odegrać w procesie globalnej transformacji energetycznej. Jest ono również następstwem ogłoszenia przez NuScale i Spring Valley w lutym tego roku wypełnienia warunków koniecznych do uzyskania zobowiązania w zakresie inwestycji PIPE o wartości 30 mln USD od Samsung C&T Corporation, stanowiącego gwarancję, że do czasu wypełnienia pozostałych warunków zamknięcia, minimalny próg gotówkowy wymagany dla połączenia spółek może zostać osiągnięty.

„NuScale, jako pierwsza firma w branży, rozwija pionierską technologię SMR, która jest niezwykle istotna w kontekście osiągnięcia celów zerowej emisji gazów cieplarnianych ‒ powiedział Ken Settles, dyrektor zarządzający SailingStone. - SailingStone ogromnie cieszy się z możliwości współpracy z NuScale na rzecz wprowadzenia tej ważnej technologii na rynek i kształtowania przyszłości sektora energetycznego”.

„Cieszymy się, że możemy powitać kolejnego doskonałego partnera instytucjonalnego w szeregach SailingStone ‒ powiedział John Hopkins, prezes i dyrektor generalny NuScale. - To dodatkowe zobowiązanie jeszcze bardziej umacnia naszą i tak już silną pozycję finansową w toku przygotowań do wejścia na giełdę. Istnieje oczywiste i pilne zapotrzebowanie na bezpieczne, niezawodne i bezemisyjne źródło energii dostępne w przystępnej cenie, dlatego jesteśmy dumni z tego, że otrzymaliśmy kolejne wsparcie dla naszej firmy oraz ze znaczącej roli, jaką możemy odegrać w dekarbonizacji globalnego przemysłu energetycznego”.

NuScale jest dostawcą opatentowanego, nowatorskiego i zaawansowanego rozwiązania z dziedziny energii jądrowej o nazwie NuScale Power Module™ („NPM”). Jest to jedyne wykonalne pod względem technicznym rozwiązanie SMR, które zostanie niebawem wprowadzone do eksploatacji. Moduł NPM, zdolny do wytworzenia 77 megawatów (MWe) energii elektrycznej, jest bezpieczny, niezawodny i skalowalny – projekt elektrowni NuScale VOYGR™ przewiduje możliwość zamontowania 4, 6, a nawet 12 modułów umożliwiających wytworzenie aż do 924 megawatów energii elektrycznej dziennie.

Opracowane przez NuScale rozwiązanie NPM może być wykorzystywane jako niezawodne, bezemisyjne źródło energii, uzupełniające inne źródła wytwarzania energii odnawialnej, takie jak wiatr, promieniowanie słoneczne czy woda. NPM może pracować przy obciążeniu podstawowym lub w trybie podążania za obciążeniem, bez względu na porę dnia, warunki pogodowe i porę roku. Jego unikalna konstrukcja i bezpieczeństwo pozwalają na łatwe włączanie do sieci elektroenergetycznych lub wykorzystanie w szerokiej gamie zastosowań przemysłowych, między innymi w instalacjach odsalania wody, wytwarzania wodoru na skalę komercyjną lub wychwytywania dwutlenku węgla.

Łączne wpływy w ramach PIPE w wysokości 221 mln USD oraz kwota ponad 232 mln USD na rachunku powierniczym Spring Valley z możliwością wykupu przez akcjonariuszy Spring Valley zostaną przeznaczone na rozszerzenie i przyspieszenie komercjalizacji technologii SMR spółki NuScale.

Do SailingStone dołącza kilku innych globalnych inwestorów finansowych i strategicznych, którzy podjęli zobowiązania dotyczące inwestycji PIPE, w tym DS Private Equity, Samsung C&T Corporation oraz Segra Capital Management, a także sponsor Spring Valley, Pearl Energy Investment Management, LLC.

Przewiduje się, że sfinalizowanie transakcji nastąpi w pierwszej połowie 2022 r. po jej zatwierdzeniu przez akcjonariuszy spółki Spring Valley oraz spełnieniu pozostałych, zwyczajowych warunków zamknięcia.

NuScale Power

Spółka opracowała projekt nowej elektrowni jądrowej opartej na nowym, lekkowodnym reaktorze modułowym na potrzeby dostawy energii w instalacjach wytwarzania energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, odsalania, wytwarzania wodoru oraz w innego rodzaju instalacjach wytwarzania ciepła technologicznego. Ta przełomowa technologia małego, modułowego reaktora jądrowego (SMR) jest dostępna w skalowalnych rozmiarach, w tym w postaci elektrowni VOYGR™-12, która obejmuje 12 (77 MWe) modułów NuScale Power Modules™ (NPM) opartych na bezpieczniejszej, mniejszej i skalowalnej wersji technologii wodnego reaktora ciśnieniowego. NuScale oferuje również mniejsze rozwiązania instalacyjnej, takie jak czteromodułowa elektrownia VOYGR-4 (308 MWe) i sześciomodułowa elektrownia VOYGR-6 (462 MWe). Dzięki szerokiej ofercie elastycznych opcji zasilania spółka NuScale jest w stanie zaspokoić zróżnicowane potrzeby energetyczne klientów na całym świecie. Akcjonariuszem większościowym spółki NuScale jest Fluor Corporation, działająca na skalę światową spółka zajmująca się świadczeniem usług technicznych i budowlanych oraz zamówieniami, która od ponad 70 lat wspiera realizację projektów z zakresu energii jądrowej.

Siedziba główna spółki NuScale mieści się w leżącym w stanie Oregon mieście Portland, a jej przedstawicielstwa mieszczą się w Corvallis w stanie Oregon; w Rockville w stanie Maryland; w Charlotte w Karolinie Północnej; w Richland w stanie Wirginia oraz w Londynie w Zjednoczonym Królestwie. Zapraszamy do śledzenia nas na Twitterze: @NuScale_Power, Facebooku: NuScale Power, LLC, LinkedIn: NuScale-Power i Instagramie: nuscale_power. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej spółki NuScale Power.

W dniu 14 grudnia 2021 r. spółka NuScale ogłosiła zawarcie umowy końcowej o połączeniu ze spółką Spring Valley Acquisition Corp. (Nasdaq: SV, SVSVW). Po sfinalizowaniu połączenia NuScale stanie się spółką publiczną notowaną na giełdzie pod nowym symbolem „SMR”. Dodatkowe informacje na temat transakcji można znaleźć tutaj: https://www.nuscalepower.com/about-us/investors

Spring Valley Acquisition Corp.

Spring Valley Acquisition Corp. (NASDAQ: SV, SVSVW) to spółka zajmująca się przejmowaniem specjalnego przeznaczenia, założona w celu przystąpienia do fuzji lub innego rodzaju transakcji dotyczącej połączenia spółek z jednym lub większą liczbą przedsiębiorstwa, bądź podmiotów zajmujących się aspektami zrównoważonego rozwoju, w tym „czystą energią” i jej składowaniem, inteligentnymi sieciami/efektywnością energetyczną, usługami ekologicznymi i recyklingiem, mobilnością, gospodarką wodną i ściekową, usługami związanymi z zaawansowanymi tworzywami i technologiami. Sponsora spółki Spring Valley wspiera firma inwestycyjna Pearl Energy Investment Management, LLC, z siedzibą w Dallas w stanie Teksas, zajmująca się nawiązywaniem partnerstw z najlepszymi w swojej klasie zarządami dla potrzeb inwestowania w północnoamerykański sektor energii.

SailingStone Capital Partners

SailingStone Capital Partners, spółka zależna Pickering Energy Partners, jest dedykowanym globalnym doradcą ds. inwestycji w zasoby naturalne, koncentrującym się na zapewnieniu inwestorom instytucjonalnym dostępu do szerokiej gamy rozwiązań z zakresu transformacji energetycznej w obszarze zasobów naturalnych. SailingStone oferuje strategie, które obejmują „zielone” publiczne fundusze kapitałowe, strategie oportunistyczne z zakresu zwrotu kapitału oraz unikalny dostęp do bezpośrednich inwestycji w spółki prywatne. Jako zaangażowany właściciel o horyzoncie inwestycyjnym od pięciu do dziesięciu lat, spółka SailingStone od zawsze przestrzega wysokich standardów ESG w obrębie swoich spółek portfelowych, osiągając w ramach licznych inwestycji wiodące w branży wyniki w zakresie wychwytywania metanu, sekwestracji dwutlenku węgla, recyklingu wody i inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności. Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.SailingStoneCapital.com i www.PickeringEnergyPartners.com.

Brak oferty bądź zachęty

Niniejsza informacja nie stanowi oferty ani nie ma na celu nakłonienia do przystąpienia do oferty nabycia, bądź też wzięcia udziału w głosowaniu czy procedurze wydawania w dowolnej jurysdykcji zgody związanej z proponowanym, potencjalnym połączeniem spółek Spring Valley i NuScale, czy jakichkolwiek transakcji powiązanych. Ponadto sprzedaż, emisja czy przeniesienie papierów wartościowych nie będzie mieć miejsca w żadnej jurysdykcji ani na rzecz jakiejkolwiek osoby, której udział w ofercie, transakcji czy sprzedaży byłby niezgodny z prawem. Jedyną formą nakłaniania do przystąpienia do oferty nabycia papierów wartościowych lub oddania głosów w odniesieniu do proponowanej transakcji będzie uzgodnienie treści pełnomocnictwa/prospektu emisyjnego zgodnej z obowiązującymi zasadami i regulacjami przewidzianymi w Ustawie o papierach wartościowych [Securities Act] z 1933 r. oraz zmianach do niej („ustawa o papierach wartościowych”) oraz Ustawie o giełdzie papierów wartościowych [Securities Exchange Act] z 1934 r. oraz zmianach do niej, bądź objętych zwolnieniem z przepisów Ustawy o papierach wartościowych lub składanych w ramach transakcji niepodlegającej wymaganiom rejestracyjnym przewidzianym w Ustawie o papierach wartościowych.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja może zawierać wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych [Securities Litigation Reform Act of 1995] z 1995 r. Wypowiedziom prognozującym mogą towarzyszyć takie wyrażenia, jak: „szacuje”, „planuje”, „prognozuje”, „przewiduje”, „zamierza,” „będzie” „oczekuje,” „spodziewa się”, „uważa”, „dąży do”, „ma na celu” oraz tym podobne wyrażenia odnoszące się do prognoz lub przyszłych wydarzeń czy trendów, bądź nie dotyczące faktów historycznych. Wypowiedzi prognozujące są z natury obarczone ryzykiem i niepewnością i opierają się na pewnych założeniach. Wypowiedzi prognozujące odnoszą się m.in. do informacji dotyczących czasu i przewidywanych wyników proponowanego połączenia spółek. Rzeczywiste wyniki mogą znacznie odbiegać od prognozowanych w wyniku szeregu czynników, w tym tych omówionych w ostatecznej wersji prospektu emisyjnego Spring Valley z dnia 25 listopada 2020 r. oraz w oświadczeniu rejestracyjnym pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka”, a także w innych dokumentach, które spółka Spring Valley przedłożyła lub przedłoży Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Należy zachować ostrożność przy opieraniu się na tych i innych wypowiedziach prognozujących. Ze względu na znane i nieznane czynniki ryzyka wyniki osiągnięte przez spółkę NuScale mogą znacząco różnić się od jej oczekiwań i przewidywań. O ile spółki Spring Valley i NuScale mogą w przyszłości podjąć decyzję o uaktualnieniu treści wypowiedzi prognozujących, spółki w sposób niebudzący wątpliwości odstępują od zobowiązania się do uczynienia powyższego. Nie należy się powoływać na przedmiotowe wypowiedzi prognozujące jako obowiązujące w jakimkolwiek terminie następującym po dniu opublikowania niniejszej informacji. Co za tym idzie, nie należy nadmiernie polegać na przedstawionych wypowiedziach prognozujących

Informacje uzupełniające i ich źródła

Propozycja połączenia spółek zostanie przedłożona akcjonariuszom spółki Spring Valley do zatwierdzenia. Oświadczenie rejestracyjne, które Spring Valley przedłożyła Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), zawiera oświadczenie/prospekt emisyjny, który zostanie przekazany akcjonariuszom Spring Valley w związku z uzyskiwaniem przez Spring Valley pełnomocnictw do głosowania nad proponowanym połączeniem spółek. Po wejściu w życie oświadczenia rejestracyjnego spółka Spring Valley roześle oświadczenie/prospekt do akcjonariuszy Spring Valley w dniu ustalonym dla głosowania nad proponowanym połączeniem spółek i innymi kwestiami, które mają być przedstawione na nadzwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spring Valley. Akcjonariuszom Spring Valley i innym zainteresowanym osobom zaleca się zapoznanie z wstępnym oświadczeniem/prospektem emisyjnym oraz wszelkimi jego poprawkami, ponieważ dokumenty te zawierają ważne informacje na temat Spring Valley, NuScale i proponowanego połączenia spółek. Akcjonariusze mogą także nieodpłatnie uzyskać egzemplarz oświadczenia/prospektu emisyjnego, jak również innych dokumentów dotyczących proponowanej transakcji, przedłożonych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz innych dokumentów przedłożonych w SEC przez Spring Valley, za pośrednictwem strony internetowej SEC pod adresem: www.sec.gov. Link do oświadczenia rejestracyjnego, jak również inne informacje związane z transakcją, można znaleźć w sekcji „Inwestorzy” na stronie internetowej NuScale pod adresem: www.nuscalepower.com/about-us/investors.

INWESTYCJA W JAKIEKOLWIEK PAPIERY WARTOŚCIOWE OPISANE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE ZOSTAŁA ZATWIERDZONA LUB ODRZUCONA PRZEZ KOMISJĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD (SEC) LUB JAKIKOLWIEK INNY ORGAN REGULACYJNY, ANI TEŻ ŻADEN ORGAN NIE WYDAŁ OPINII ANI NIE POTWIERDZIŁ WARTOŚCI MERYTORYCZNEJ OFERTY, BĄDŹ TEŻ DOKŁADNOŚCI LUB ADEKWATNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. SKŁADANIE WSZELKICH OŚWIADCZEŃ O TREŚCI PRZECIWNEJ STANOWI PRZESTĘPSTWO.

Wersja źródłowa jest dostępna w serwisie businesswire.com pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20220329005410/en/

Źródło: NuScale Power

KONTAKT:

Spring Valley Acquisition Corp.

www.sv-ac.com

-

Robert Kaplan

e-mail: Investors@sv-ac.com

-

Zapytania od inwestorów

Gary Dvorchak, Blueshirt Group for NuScale

e-mail: ir@nuscalepower.com

-

Zapytania od mediów

Diane Hughes, NuScale

e-mail: media@nuscalepower.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.