SERINUS ENERGY PLC (32/2024) Ostateczne wyniki uplasowania, subskrypcji i oferty detalicznej w celu pozyskania 0,67 mln GBP oraz zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Kierownictwo SERINUS ENERGY plc ("Spółka", "Serinus") informuje, że w związku z komunikatem z dnia 13 grudnia 2024 r. dotyczącym proponowanej Oferty Detalicznej (dalej "Komunikat o Ofercie Detalicznej", raport bieżący nr 30/2024 z dnia 13 grudnia 2024 r.) oraz po zamknięciu Oferty Detalicznej w dniu 16 grudnia 2024 r., wyemitowanych zostanie 152.040 Akcji w Ofercie Detalicznej po cenie 2,5 pensa za Akcję w Ofercie Detalicznej, zaś wszystkim uczestnikom Oferty Detalicznej przydzielono 100% ich zapisów.

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym komunikacie (dalej "komunikat"), mają znaczenie nadane im w Ogłoszeniu o Ofercie Detalicznej.

Oferta Detaliczna jest uzależniona m.in. od sfinalizowania Oferty Prywatnej i dopuszczenia Akcji w Ofercie Detalicznej do obrotu na rynku AIM, pod warunkiem podjęcia Uchwały na Walnym Zgromadzeniu o godz. 11:00 w dniu 9 stycznia 2025 r.

SUBSKRYPCJA

Oprócz Oferty Prywatnej i Oferty Detalicznej, Przewodniczący Rady Dyrektorów Spółki - Łukasz Rędziniak złożył zapis na 400.000 Akcji Zwykłych ("Akcje Subskrypcyjne") po cenie 2,5 pensa za akcję ("Subskrypcja", zaś łącznie z Ofertą Prywatną i Ofertą Detaliczną - "Pozyskanie Środków") w Spółce.

UDZIAŁ DYREKTORÓW W POZYSKANIU ŚRODKÓW

Dyrektorzy Spółki objęli łącznie 1.200.000 nowych Akcji Zwykłych w ramach Pozyskania Środków zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dyrektor: Jeffrey Auld

Liczba Akcji w ramach Pozyskania Środków: 800.000

Liczba posiadanych Akcji po Pozyskaniu Środków: 5.792.954

% udział w kapitale po Pozyskaniu Środków: 3,92%

Dyrektor: Łukasz Rędziniak

Liczba Akcji w ramach Pozyskania Środków: 400.000

Liczba posiadanych Akcji po Pozyskaniu Środków: 702.000

% udział w kapitale po Pozyskaniu Środków: 0,47%

Razem:

Liczba Akcji w ramach Pozyskania Środków: 1.200.000

Liczba posiadanych Akcji po Pozyskaniu Środków: 6.494.954

% udział w kapitale po Pozyskaniu Środków: 4,39%

POZYSKANIE ŚRODKÓW

Po zamknięciu Oferty Detalicznej Spółka pozyskała łącznie 0,67 mln GBP (przed potrąceniem prowizji i kosztów) od inwestorów instytucjonalnych i innych inwestorów z tytułu łącznie 26.289.101 Akcji w Ofercie Prywatnej, 400.000 Akcji Subskrypcyjnych oraz 152.040 Akcji w Ofercie Detalicznej (łącznie "Akcje w ramach Pozyskania Środków") po Cenie Emisyjnej wynoszącej 2,5 pensa za Akcję w ramach Pozyskania Środków. Spółka Xtellus, znaczący akcjonariusz Spółki w rozumieniu Regulaminu AIM, złożyła zapis na 20.350.000 Akcji w Ofercie Prywatnej.

DOPUSZCZENIE, ROZLICZENIE I TRANSAKCJE

Wniosek o dopuszczenie 26.841.141 Akcji w ramach Pozyskania Środków do obrotu na rynku AIM zostanie złożony na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (London Stock Exchange). Oczekuje się, że dopuszczenie nastąpi o godz. 8:00 w dniu 10 stycznia 2025 r., zaś obrót Akcjami w ramach Pozyskania Środków rozpocznie się o godz. 8:00 w dniu 10 stycznia 2025 r. lub - w obu przypadkach - w późniejszym terminie uzgodnionym przez Prowadzącego Księgę Popytu i Spółkę (w każdym razie nie później niż o godz. 8:00 w dniu 31 stycznia 2025 r.).

Akcje w ramach Pozyskania Środków po ich wyemitowaniu zostaną uznane za w pełni opłacone i będą miały pod każdym względem tę samą rangę, co istniejące Akcje Zwykłe, włączając w to prawo do otrzymania wszystkich dywidend i innych wypłat zadeklarowanych, dokonanych lub wypłaconych po dacie emisji.

Po Dopuszczeniu łączna liczba Akcji Zwykłych i praw głosu w Spółce wyniesie 147.794.571. Spółka nie posiada żadnych akcji własnych. Powyższa liczba może zostać wykorzystana przez Akcjonariuszy jako mianownik dla potrzeb obliczeń, na podstawie których ustalą oni, czy są zobowiązani do powiadomienia o swoim udziale lub zmianie udziału w kapitale zakładowym Spółki zgodnie z Zasadami Ujawniania i Przejrzystości FCA (FCA's Disclosure and Transparency Rules).

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Oczekuje się, że zawiadomienie dotyczące przesłanek i powodów Pozyskania Środków i zawierające Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się o godz. 11:00 w dniu 9 stycznia 2025 r., zostanie wysłane do akcjonariuszy w dniu 19 grudnia 2025 r. Kopia zawiadomienia i ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu zostanie następnie udostępniona na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com. Szczegółowe warunki Oferty Prywatnej zostały określone w komunikacie Spółki z dnia 13 grudnia 2024 r. pt. "Oferta Prywatna i Oferta Detaliczna w celu warunkowego pozyskania kwoty do 1,0 mln GBP".

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść stosownego komunikatu prasowego w języku angielskim (oraz tłumaczenie na język polski), przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com, obejmującego poza informacjami zamieszczonymi w treści niniejszego raportu bieżącego dokument Ważne informacje oraz Informacje dla dystrybutorów.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

NINIEJSZY KOMUNIKAT I ZAWARTE W NIM INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO KOMUNIKACJI, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, RPA, PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM EOG LUB W INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYMI W TAKIEJ JURYSDYKCJI. ISTOTNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOŃCU NINIEJSZEGO KOMUNIKATU.

PUBLIKACJA NINIEJSZEGO KOMUNIKATU ORAZ WSZELKICH INNYCH DOKUMENTÓW LUB MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH OFERTY DETALICZNEJ W RAMACH PROMOCJI FINANSOWEJ JEST KIEROWANE WYŁĄCZNIE DO OSÓB NA TERYTORIUM ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA OBJĘTYCH ART. 43 ROZPORZĄDZENIA DO USTAWY O USŁUGACH I RYNKACH FINANSOWYCH Z 2000 R. (PROMOCJA FINANSOWA) Z 2005 R. (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI (CO OBEJMUJE OBECNYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SERINUS ENERGY PLC) I TYLKO TAKIE OSOBY MOGĄ PODEJMOWAĆ W ZWIĄZKU Z NIM DZIAŁANIA. WSZELKIE INWESTYCJE LUB DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, DO KTÓRYCH ODNOSI SIĘ NINIEJSZY KOMUNIKAT, SĄ DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE DLA TAKICH OSÓB I BĘDĄ REALIZOWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ TAKIE OSOBY. NINIEJSZY KOMUNIKAT PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DLA CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE STANOWI ANI NIE JEST CZĘŚCIĄ ŻADNEJ OFERTY ANI ZAPROSZENIA DO SPRZEDAŻY LUB EMISJI ANI ŻADNEGO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAKUPU LUB ZAPISU NA JAKIEKOLWIEK PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI SERINUS ENERGY PLC.

NINIEJSZY KOMUNIKAT ZAWIERA INFORMACJE POUFNE DLA POTRZEB BRYTYJSKIEJ WERSJI ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE NADUŻYĆ NA RYNKU (ROZPORZĄDZENIE UE NR 596/2014) W BRZMIENIU STANOWIĄCYM CZĘŚĆ PRAWA KRAJOWEGO WIELKIEJ BRYTANII NA MOCY USTAWY O WYSTĄPIENIU Z UNII EUROPEJSKIEJ Z 2018 R. (EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018) (DALEJ "UK MAR").

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Current Report No. 32/2024 Date: 2024-12-17Issuer's

trading name: SERINUS ENERGY plcTitle: Final Result of

Placing, Subscription and Retail Offer to raise _#163;0.67m and Notice of

General MeetingLegal basis: Article 17 (1) of MAR - inside

informationContent: The Management of SERINUS

ENERGY plc (the "Company") hereby informs that further to the

announcement made on 13 December 2024 regarding the proposed Retail

Offer (the _quot;Retail Offer Announcement_quot;, WSE Current Report No. 30/2024

as of 13 December 2024), and following the closing of the Retail Offer

on 16 December 2024, 152,040 Retail Offer Shares will be issued at 2.5

pence per Retail Offer Share, all participants of the Retail Offer were

allocated 100% of their order.Capitalised terms not defined in

this announcement (this _quot;Announcement_quot;) have the meanings given to them

in the Retail Offer Announcement.The Retail Offer is conditional

upon, amongst other things, completion of the Placing and the Retail

Offer Shares being admitted to trading on AIM, subject to passing of the

Resolution at the General Meeting at 11.00 a.m. on 9 January 2025.

SUBSCRIPTIONIn addition to the Placing and the Retail Offer, the

Chairman of the Company, Łukasz Rędziniak, has subscribed for 400,000

Ordinary Shares (the "Subscription Shares") at 2.5 pence per share (the

"Subscription" and together with the Placing and Retail Offer, the

"Fundraise") in the Company.

DIRECTORS' PARTICIPATION IN THE FUNDRAISEThe Directors of

the Company have subscribed for a total of 1,200,000 new Ordinary Shares

as part of the Fundraise as set out below:

Director: Jeffrey AuldNumber of Fundraise Shares: 800,000Shareholding

following the Fundraise: 5,792,954% shareholding following the

Fundraise: 3.92%Director: Łukasz RędziniakNumber

of Fundraise Shares: 400,000Shareholding following the Fundraise:

702,000% shareholding following the Fundraise: 0.47%Total:Number

of Fundraise Shares: 1,200,000Shareholding following the Fundraise:

6,494,954% shareholding following the Fundraise: 4.39%FUNDRAISEFollowing

the close of the Retail Offer, the Company has raised a total of _#163;0.67

million (before commissions and expenses) with institutional and other

investors of 26,289,101 Placing Shares in aggregate, 400,000

Subscription Shares and 152,040 Retail Offer Shares (together the

"Fundraise Shares") at the Issue Price of 2.5 pence per Fundraise Share.

Xtellus, a substantial shareholder of the Company for the purposes of

the AIM Rules, has subscribed for 20,350,000 Placing Shares.ADMISSION,

SETTLEMENT AND DEALINGSApplication will be made to the London

Stock Exchange for the 26,841,141 Fundraise Shares to be admitted to

trading on AIM. Admission is expected to take place at 8.00 a.m. on 10

January 2025 and dealings in the Fundraise Shares are expected to

commence at 8.00 a.m. on 10 January 2025 or, in each case, such later

time and/or date as the Bookrunner and the Company agree (being in any

event no later than 8.00 a.m. on 31 January 2025).The Fundraise

Shares, when issued, will be credited as fully paid and will rank pari

passu in all respects with the existing Ordinary Shares, including the

right to receive all dividends and other distributions declared, made or

paid after the date of issue.Following Admission, the total

number of Ordinary Shares and voting rights in the Company will be

147,794,571. The Company does not hold any shares in treasury. The above

figure may be used by Shareholders as the denominator for the

calculations by which they will determine if they are required to notify

their interest in, or a change to their interest in, the share capital

of the Company under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.NOTICE

OF GENERAL MEETINGA circular explaining the background to and

reasons for the Fundraise and containing the Notice of General Meeting,

which will take place at 11.00 a.m. on 9 January 2025, is expected to be

posted to shareholders on 19 December 2025. A copy of the Circular and

Notice of General Meeting will thereafter be made available on the

Company's website: www.serinusenergy.com.The further terms and

conditions of the Placing are set out in the Company's announcement on

13 December 2024 "Placing and Retail Offer to conditionally raise up to

_#163;1.0 million".

The attachment to this WSE current report contains the text of the

original press release in English (and its Polish translation) issued by

the Company to the public in the United Kingdom and will also be

available on the Company's website at www.serinusenergy.com, which

includes, in addition to the information contained in this current

report, the document "Important Notices" and the Information for

Distributors.

LEGAL RESTRICTIONS

THIS ANNOUNCEMENT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS RESTRICTED AND

IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART,

DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA,

JAPAN, THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA OR ANY MEMBER STATE OF THE EEA, OR

ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A BREACH OF THE

RELEVANT SECURITIES LAWS OF SUCH JURISDICTION. PLEASE SEE THE IMPORTANT

NOTICES AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT.

THE COMMUNICATION OF THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OTHER DOCUMENTS OR

MATERIALS RELATING TO THE RETAIL OFFER AS A FINANCIAL PROMOTION IS ONLY

BEING MADE TO, AND MAY ONLY BE ACTED UPON BY, THOSE PERSONS IN THE

UNITED KINGDOM FALLING WITHIN ARTICLE 43 OF THE FINANCIAL SERVICES AND

MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, AS AMENDED (WHICH

INCLUDES AN EXISTING MEMBER OF SERINUS ENERGY PLC). ANY INVESTMENT OR

INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IS AVAILABLE ONLY

TO SUCH PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY BY SUCH PERSONS. THIS

ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY, AND DOES NOT CONSTITUTE

OR FORM PART OF ANY OFFER OR INVITATION TO SELL OR ISSUE, OR ANY

SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR, ANY SECURITIES OF

SERNIUS ENERGY PLC.

THIS ANNOUNCEMENT CONTAINS INSIDE INFORMATION FOR THE PURPOSES OF THE UK

VERSION OF THE MARKET ABUSE REGULATION (EU NO. 596/2014) AS IT FORMS

PART OF UNITED KINGDOM DOMESTIC LAW BY VIRTUE OF THE EUROPEAN UNION

(WITHDRAWAL) ACT 2018 (_quot;UK MAR_quot;).

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz