PGE SA (3/2025) Podpisanie dokumentu term sheet z ZE PAK S.A. w sprawie potencjalnego nabycia udziałów w PAK CCGT Sp. z o.o. oraz akcji w PGE PAK Energia Jądrowa S.A.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, że w dniu 23 stycznia 2025 r. Spółka zawarła z ZE PAK S.A. ("ZE PAK") dokument term sheet ("Term Sheet") w sprawie potencjalnej transakcji polegającej na nabyciu przez PGE od ZE PAK:

- 100% udziałów w PAK CCGT sp. z o.o. ("Udziały"), oraz

- 50% akcji w PGE PAK Energia Jądrowa S.A. ("Akcje")

Spółka PAK CCGT sp. z o.o. realizuje inwestycję w blok gazowy CCGT klasy 600 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla którego w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2026 uzyskała 17-letni kontrakt z obowiązkiem mocowym na poziomie 493 MW po cenie 400,39 zł/kW/rok. Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum Siemens Energy Global GmbH Co KG, Siemens Energy sp. z o.o. oraz Mytilineos S.A. (patrz raporty bieżące ZE PAK nr 28/2021, nr 29/2021 oraz nr 22/2023).

Założycielami i obecnymi udziałowcami w modelu 50/50 spółki PGE PAK Energia Jądrowa S.A. przygotowującej projekt budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim są PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz ZE PAK S.A. (patrz raporty bieżące PGE nr 48/2022 z dnia 31 października 2022 r. oraz 9/2023 z dnia 7 marca 2023 r.). PGE PAK Energia Jądrowa S.A. posiada Decyzję Zasadniczą dla budowy elektrowni jądrowej wydaną przez Ministra Klimatu i Środowiska w listopadzie 2023 r.

W Term Sheet strony uzgodniły podstawowe warunki ewentualnej transakcji nabycia Udziałów i Akcji oraz wyłączność dla PGE na prowadzenie negocjacji w tym zakresie do 30 czerwca 2025 r. (planowany termin zamknięcia transakcji), przy czym dokument nie zobowiązuje stron do realizacji transakcji. Szczegółowe warunki transakcji zostaną ustalone po przeprowadzeniu przez PGE badania typu due diligence przy udziale zewnętrznych doradców prawnych, finansowo-podatkowych oraz techniczno-środowiskowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Signing of term sheet with ZE PAK S.A. on potential acquisition of

shares in PAK CCGT Sp. z o.o. and in PGE PAK Energia Jądrowa S.A.

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", the

"Company") discloses that on January 23, 2025 the Company signed with ZE

PAK S.A. ("ZE PAK") a term sheet (the "Term Sheet") regarding potential

transaction of acquisition by PGE from ZE PAK of:

- 100% shares in PAK CCGT sp. z o.o., and

- 50% shares in PGE PAK Energia Jądrowa S.A.

PAK CCGT sp. z o.o. is implementing investment in 600 MWe class CCGT

unit together with accompanying infrastructure for which it obtained

17-year capacity auction contract for delivery year 2026 at a level of

493 MW with a price of PLN 400.39/kW/year. The general contractor of the

investment is the syndicate of Siemens Energy Global GmbH Co KG, Siemens

Energy sp. z o.o. and Mytilineos S.A. (see current reports of ZE PAK no.

28/2021, no. 29/2021 and no. 22/2023).

The founders and existing partners (50/50 model) of PGE PAK Energia

Jądrowa S.A. responsible for the development project of nuclear power

plant in Konin region are PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. and ZE PAK

S.A. (see current reports of PGE no. 48/2022 of October 31, 2022 and no.

9/2023 of March 7, 2023). PGE PAK Energia Jądrowa S.A. possesses the

fundamental decision for the construction of a nuclear power plant

issued by the Minister of Climate and Environment in November 2023.

In the Term Sheet the parties agreed the basic terms of potential

transaction of acquisition of shares in PAK CCGT sp. z o.o. and PGE PAK

Energia Jądrowa S.A. and PGE's exclusivity for negotiations with this

regard until June 30, 2025 (planned closing of the transaction) whereby

the document does not oblige parties to realization of the transaction.

The detailed transaction terms will be determined after due diligence

performed by PGE with the participation of external legal, financial and

tax as well as technical and environmental advisors.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz