GTC SA (4/2025) Zmiany w istotnej umowie finansowej dotyczącej finansowania Galerii Jurajskiej

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. i nr 2/2021 z dnia 19 marca 2021 r., Zarząd spółki Globe Trade Centre S.A. ("GTC", "Spółka") informuje, że w dniu 24 lutego 2025 r. GTC Galeria CTWA sp. z o. o , spółka w 100% zależna od GTC, będąca właścicielem Galerii Jurajskiej, zawarła umowę zmieniającą i ujednolicającą do umowy kredytu z bankami Erste Group Bank AG i Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG ("Strony Finansujące") dotyczącą finasowania projektu Galeria Jurajskiej ("Umowa Zmieniająca i Ujednolicająca").

Zgodnie z Umową Zmieniającą i Ujednolicającą Strony Finansujące zgodziły się na wydłużenie terminu zapadalności, zmianę niektórych warunków umowy i ujednolicenie umowy kredytowej zawartej 13 lutego 2020 r.

Na mocy umowy kredytu zmienionej Umową Zmieniającą i Ujednolicającą, GTC Galeria CTWA sp. z o. o będzie zobowiązana płacić odsetki w wysokości stopy trzymiesięcznej EURIBOR, powiększonej o odpowiednią marżę. Termin zapadalności kredytu przypada na 24 lutego 2030 roku. Na dzień podpisania Umowy Zmieniającej i Ujednolicającej kwota kredytu pozostała do spłaty wynosiła 100.650.000 euro.

Kredyt pozostaje zabezpieczony zgodnie z istniejącą dokumentacją oraz dodatkowo zostanie zabezpieczony nowymi instrumentami typowymi dla tego rodzaju finansowań, między innymi: (i) oświadczeniami o poddaniu się egzekucji kredytobiorcy oraz wspólnika (tylko z zastawianych udziałów), (ii) hipoteką na nieruchomościach kredytobiorcy w celu zabezpieczenia wierzytelności Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG z tytułu nowej umowy hedgingowej, (iii) pełnomocnictwami do rachunków bankowych, (iv) blokadą rachunków.

Wejście w życie zmienionej i ujednoliconej umowy kredytu na podstawie opisanej powyżej Umowy Zmieniającej i Ujednolicającej jest uzależnione od szeregu standardowych warunków zawieszających. Warunki umowy nie różnią się od standardowych warunków stosowanych w tego typu umowach.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) i uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Amendment to a material financing agreement concerning the financing of

the Galeria Jurajska project

Further to current reports No. 3/2020 dated 13 February 2020 and 2/2021

dated 19 March 2021, the management board of Globe Trade Centre S.A.

(the "Company") announces that on 24 February 2025, GTC Galeria CTWA sp.

z o. o., the Company's wholly owned subsidiary operating Galeria

Jurajska project, entered into an amendment and restatement agreement to

a facility agreement with Erste Group Bank AG and Raiffeisenlandesbank

Niederosterreich-Wien AG (the "Financing Parties") concerning the

financing of the Galeria Jurajska project (the "Amendment and

Restatement Agreement").

Pursuant to the Amendment and Restatement Agreement, the Financing

Parties agreed to extend of maturity and certain other terms of the

agreement and restatement to the facility agreement dated 13 February

2020.

Pursuant to the facility agreement as amended by the Amendment and

Restatement Agreement. GTC Galeria CTWA sp. z o. o shall pay interest

based on 3M EURIBOR increased by applicable margin. The Loan will mature

on 24 February 2030. As at the date of signing the Amendment and

Restatement Agreement, the principal amount outstanding under the loan

was EUR 100,650,000.

The facility remains secured by the existing documentation and in

addition will be secured, inter alia, by new standard security

instruments for such financing, including: (i) submissions to

enforcement of the borrower and the shareholder (only from the pledged

shares), (ii) mortgage on the borrower's real property in order to

secure claims of Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AGunder new

hedging agreement, (iii) powers of attorney to bank accounts, (iv)

accounts blockade.

The entry into force of the amended and restated facility agreement

based on the Amendment and Restatement Agreement is subject to a number

of standard conditions precedent. The terms and conditions of the

agreement do not differ from the generally applied standards for this

type of agreement.

Legal grounds: Art. 17(1) of Regulation (EU) No. 596/2014 of the

European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse

(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the

European Parliament and of the Council and Commission Directives

2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC - inside information.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1