ANSWEAR.COM SA (17/2025) Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia o zakończeniu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu na sprzedaż akcji spółki Answear.com S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Nie podlega publikacji, udostępnianiu ani rozpowszechnianiu, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, na terytorium lub w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie publikowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie są zakazane przez obowiązujące prawo, wymagają zgody lub notyfikacji, lub podlegają innym ograniczeniom.

Zarząd Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000816066 informuje, że w dniu: 10.06.2025 r. otrzymał od MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, działającego na rachunek subfunduszu MCI.TechVentures 1.0., będącego akcjonariuszem Spółki, posiadającym 3.666.355 akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentującym 19,32% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Akcjonariusz Sprzedający"), zawiadomienie o zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu, którego celem była sprzedaż łącznie 2.850.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki posiadanych przez Akcjonariusza Sprzedającego ("Akcje Oferowane") ("Oferta") i wynikach tego procesu.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Oferta została skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria, tj. inwestorów kwalifikowanych i inwestorów, którzy nabywają Akcje Oferowane o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na jednego inwestora.

W ramach procesu przyspieszonego budowania księgi popytu, o którym mowa powyżej:

1) Ustalono ostateczną liczbę akcji sprzedawanych przez Akcjonariusza Sprzedającego na 3.666.355 sztuk akcji Spółki ("Akcje Sprzedawane"),

2) Cena sprzedaży została ustalona na 26,00 PLN (słownie: dwadzieścia sześć złotych) za jedną Akcję Sprzedawaną.

W ramach procesu przyspieszonego budowania księgi popytu zainteresowanie inwestorów było na tyle istotne, że liczba akcji sprzedawanych przez Akcjonariusza Sprzedającego została zwiększona z 15,01% do 19,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Po rozliczeniu transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych, Akcjonariusz Sprzedający nie będzie posiadał żadnych akcji Spółki, natomiast drugi z subfunduszy wydzielonych w ramach MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - subfundusz MCI.EuroVentures 1.0 - będzie posiadał 919.211 akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 4,84% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W związku z Ofertą MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zobowiązał się wobec Menadżerów (zdefiniowanych poniżej) do przestrzegania ograniczenia zbywalności posiadanych po Ofercie akcji Spółki w okresie 270 dni od dnia zawarcia umowy plasowania, tj. od dnia 10 czerwca 2025 r. (zobowiązanie typu lock-up), z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w umowie plasowania, w tym m.in. dotyczących sprzedaży akcji Spółki w ramach wezwań lub skupów akcji własnych.

Pekao Investment Banking S.A. pełni rolę globalnego koordynatora oraz łącznie z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. - Biurem Maklerskim Pekao oraz Domem Maklerskim INC S.A. rolę współprowadzących księgę popytu (łącznie "Menadżerowie").

Akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym (rynek podstawowy) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod kodem ISIN: PLANSWR00019.

W załączeniu pełna treść otrzymanego zawiadomienia.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE:

Niniejszy komunikat i zawarte w nim informacje nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia (UE) 2017/1129 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe").

Niniejsze zawiadomienie (ani zawarte w nim informacje) nie zawiera, nie stanowi

i w żadnym wypadku nie powinno być traktowane jako oferta sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych, ani zaproszenie do składania ofert kupna lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Republice Południowej Afryki, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której publikacja, oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem, wymagały zgody lub notyfikacji, lub podlegałyby innym ograniczeniom.

Niniejsze zawiadomienie i zawarte w nim informacje nie stanowią w szczególności oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie mogą być (bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części) przekazywane, przesyłane ani rozpowszechniane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (w tym ich terytoriów i posiadłości, jakiegokolwiek stanu USA oraz Dystryktu Kolumbii), Kanady, Australii, Republiki Południowej Afryki ani Japonii. Naruszenie tego ograniczenia może stanowić naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii, Republice Południowej Afryki lub Japonii.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended, "Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") i nie mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że po ich zarejestrowaniu, na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego albo w transakcji niepodlegającej obowiązkowi rejestracyjnemu zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Niniejsze zawiadomienie i zawarte w nim informacje nie stanowią zachęty ani rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych.

W związku z transakcją, o której mowa w komunikacie, Menadżerowie świadczą usługi plasowania (oferowania) instrumentów finansowych wyłącznie na rzecz Akcjonariusza Sprzedającego, a nie żadnych innych podmiotów.

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia, które są lub mogą być uznane za stwierdzenia dotyczące przyszłości, poprzez użycie w nich terminologii dotyczącej przyszłości, w tym terminów takich jak "zamierza", "oczekuje", "będzie" lub "może", lub, w każdym przypadku, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują wszystkie kwestie, które nie są faktami historycznymi i obejmują stwierdzenia dotyczące intencji, przekonań lub aktualnych oczekiwań. Nie ma pewności, że stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie zostaną zrealizowane, wobec czego nie należy nadmiernie polegać na tych stwierdzeniach jako przewidywaniach rzeczywistych zdarzeń lub w inny sposób.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1