Newsletter

BORYSZEW SA (17/2025) Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia o rozpoczęciu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyśpieszonej budowy księgi popytu

30.06.2025, 08:37aktualizacja: 30.06.2025, 08:38

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 17/2025

NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, WIELKIEJ BRYTANII, AUSTRALII, NOWEJ ZELANDII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU

Zarząd Boryszew S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu: 30 czerwca 2025 r. otrzymał od Unibax Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, będącego akcjonariuszem Spółki posiadającym 37 654 159 sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentującym 15,69 % ogólnej liczby głosów w Spółce ("Akcjonariusz Sprzedający"), zawiadomienie w którym Akcjonariusz Sprzedający poinformował, że niezwłocznie po złożeniu zawiadomienia rozpocznie proces sprzedaży akcji Spółki w ramach przyśpieszonej budowy księgi popytu, którego celem będzie sprzedaż łącznie do 24.000.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki posiadanych przez Akcjonariusza Sprzedającego ("Akcje Oferowane") ("Oferta").

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Oferta, której przeprowadzenie nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu ani żadnego innego dokumentu informacyjnego (ofertowego), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe"), będzie skierowana wyłącznie do inwestorów wybranych przez podmiot pełniący rolę prowadzącego księgę popytu, spełniających określone kryteria, tj.:

(a) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. (e) Rozporządzenia Prospektowego, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego, lub

(b) inwestorów, którzy nabędą Akcje Oferowane o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na jednego inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. (d) Rozporządzenia Prospektowego, lub

(c) inwestorów instytucjonalnych znajdujących się poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub niebędących osobami amerykańskimi w ramach transakcji offshore zgodnie z Regulacją S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. the U.S. Securities Act of 1933), oraz z poszanowaniem właściwych przepisów prawa, w tym ograniczeń i sankcji obowiązujących w związku z inwazją Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. (z wyłączeniem inwestorów z Wielkiej Brytanii).

Akcjonariusz Sprzedający zakłada, że Akcje Oferowane będą stanowiły łącznie do 10 % akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz będą reprezentować do 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zakładając sprzedaż wskazanej powyżej liczby akcji w ramach ww. procesu sprzedaży, po zrealizowaniu planowanej transakcji, Akcjonariusz Sprzedający będzie posiadał 13 654 159 sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 5,69 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych sprzedawanych w Ofercie ("Akcje Sprzedawane") oraz cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostaną ustalone i ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu procesu przyspieszonego budowania księgi popytu, co zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, może nastąpić w każdym czasie. Akcjonariusz Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub terminów Oferty w dowolnym momencie, a także do zawieszenia Oferty lub odwołania Oferty w każdym czasie.

Rolę podmiotu prowadzącego księgę popytu pełni IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (00-107) przy ul. Próżnej 9 (KRS 0000230737, NIP 5272468122, REGON 140086881).

Przed rozpoczęciem Oferty:

(i) Akcjonariusz Sprzedający przyjął zobowiązanie dotyczące zakazu sprzedaży akcji Spółki które nie zostaną przez niego sprzedane w dniu rozliczenia Oferty, w czasie trwania okresu lock up, tj. przez okres 180 dni od dnia rozliczenia Oferty, a ponadto

(ii) akcjonariusz Spółki, Pan Roman Karkosik, przyjął zobowiązanie dotyczące zakazu sprzedaży w czasie trwania okresu lock up, tj. przez okres 180 dni od dnia rozliczenia Oferty, akcji Spółki będących w jego posiadaniu w dniu 30 czerwca 2025 r. (bezpośrednio, jak i pośrednio, poprzez wehikuły inwestycyjne), jak i akcji Spółki, które Pan Roman Karkosik nabędzie do dnia rozliczenia Oferty,

w każdym z tych dwóch przypadków z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków, takich jak m.in. ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki lub zbywania akcji Spółki w odpowiedzi na publiczne zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki ogłoszone przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych lub przez inny podmiot, w każdym wypadku jeżeli zaproszenie zostanie skierowane na takich samych warunkach dla wszystkich akcjonariuszy Spółki.

WAŻNE INFORMACJE

Niniejszy komunikat i zawarte w nim informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Prospektowego. Niniejszy komunikat (ani zawarte w nim informacje) nie zawiera, nie stanowi i w żadnym wypadku nie powinno być traktowane jako oferta sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych, ani zaproszenie do składania ofert kupna lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której publikacja, oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem, wymagały zgody lub notyfikacji, lub podlegałyby innym ograniczeniom. Niniejszy komunikat i zawarte w nim informacje nie stanowią w szczególności oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie mogą być (bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części) przekazywane, przesyłane ani rozpowszechniane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (w tym ich terytoriów i posiadłości, jakiegokolwiek stanu USA oraz Dystryktu Kolumbii), Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Republiki Południowej Afryki ani Japonii. Naruszenie tego ograniczenia może stanowić naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki lub Japonii. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że po ich zarejestrowaniu, na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego albo w transakcji niepodlegającej obowiązkowi rejestracyjnemu zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych. Niniejszy komunikat i zawarte w nim informacje nie stanowią zachęty ani rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych. Inwestowanie w instrumenty o charakterze udziałowym, w tym w akcje Spółki, łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, każdy inwestor rozważający nabycie akcji Spółki powinien uważnie zapoznać się z dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w zakresie w jakim uzna to za właściwe.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.06.2025, 08:37
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ