BORYSZEW SA (17/2025) Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia o rozpoczęciu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyśpieszonej budowy księgi popytu

NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, WIELKIEJ BRYTANII, AUSTRALII, NOWEJ ZELANDII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU

Zarząd Boryszew S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu: 30 czerwca 2025 r. otrzymał od Unibax Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, będącego akcjonariuszem Spółki posiadającym 37 654 159 sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentującym 15,69 % ogólnej liczby głosów w Spółce ("Akcjonariusz Sprzedający"), zawiadomienie w którym Akcjonariusz Sprzedający poinformował, że niezwłocznie po złożeniu zawiadomienia rozpocznie proces sprzedaży akcji Spółki w ramach przyśpieszonej budowy księgi popytu, którego celem będzie sprzedaż łącznie do 24.000.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki posiadanych przez Akcjonariusza Sprzedającego ("Akcje Oferowane") ("Oferta").

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Oferta, której przeprowadzenie nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu ani żadnego innego dokumentu informacyjnego (ofertowego), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe"), będzie skierowana wyłącznie do inwestorów wybranych przez podmiot pełniący rolę prowadzącego księgę popytu, spełniających określone kryteria, tj.:

(a) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. (e) Rozporządzenia Prospektowego, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego, lub

(b) inwestorów, którzy nabędą Akcje Oferowane o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na jednego inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. (d) Rozporządzenia Prospektowego, lub

(c) inwestorów instytucjonalnych znajdujących się poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub niebędących osobami amerykańskimi w ramach transakcji offshore zgodnie z Regulacją S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. the U.S. Securities Act of 1933), oraz z poszanowaniem właściwych przepisów prawa, w tym ograniczeń i sankcji obowiązujących w związku z inwazją Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. (z wyłączeniem inwestorów z Wielkiej Brytanii).

Akcjonariusz Sprzedający zakłada, że Akcje Oferowane będą stanowiły łącznie do 10 % akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz będą reprezentować do 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zakładając sprzedaż wskazanej powyżej liczby akcji w ramach ww. procesu sprzedaży, po zrealizowaniu planowanej transakcji, Akcjonariusz Sprzedający będzie posiadał 13 654 159 sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 5,69 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych sprzedawanych w Ofercie ("Akcje Sprzedawane") oraz cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostaną ustalone i ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu procesu przyspieszonego budowania księgi popytu, co zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, może nastąpić w każdym czasie. Akcjonariusz Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub terminów Oferty w dowolnym momencie, a także do zawieszenia Oferty lub odwołania Oferty w każdym czasie.

Rolę podmiotu prowadzącego księgę popytu pełni IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (00-107) przy ul. Próżnej 9 (KRS 0000230737, NIP 5272468122, REGON 140086881).

Przed rozpoczęciem Oferty:

(i) Akcjonariusz Sprzedający przyjął zobowiązanie dotyczące zakazu sprzedaży akcji Spółki które nie zostaną przez niego sprzedane w dniu rozliczenia Oferty, w czasie trwania okresu lock up, tj. przez okres 180 dni od dnia rozliczenia Oferty, a ponadto

(ii) akcjonariusz Spółki, Pan Roman Karkosik, przyjął zobowiązanie dotyczące zakazu sprzedaży w czasie trwania okresu lock up, tj. przez okres 180 dni od dnia rozliczenia Oferty, akcji Spółki będących w jego posiadaniu w dniu 30 czerwca 2025 r. (bezpośrednio, jak i pośrednio, poprzez wehikuły inwestycyjne), jak i akcji Spółki, które Pan Roman Karkosik nabędzie do dnia rozliczenia Oferty,

w każdym z tych dwóch przypadków z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków, takich jak m.in. ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki lub zbywania akcji Spółki w odpowiedzi na publiczne zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki ogłoszone przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych lub przez inny podmiot, w każdym wypadku jeżeli zaproszenie zostanie skierowane na takich samych warunkach dla wszystkich akcjonariuszy Spółki.

WAŻNE INFORMACJE

Niniejszy komunikat i zawarte w nim informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Prospektowego. Niniejszy komunikat (ani zawarte w nim informacje) nie zawiera, nie stanowi i w żadnym wypadku nie powinno być traktowane jako oferta sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych, ani zaproszenie do składania ofert kupna lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której publikacja, oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem, wymagały zgody lub notyfikacji, lub podlegałyby innym ograniczeniom. Niniejszy komunikat i zawarte w nim informacje nie stanowią w szczególności oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie mogą być (bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części) przekazywane, przesyłane ani rozpowszechniane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (w tym ich terytoriów i posiadłości, jakiegokolwiek stanu USA oraz Dystryktu Kolumbii), Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Republiki Południowej Afryki ani Japonii. Naruszenie tego ograniczenia może stanowić naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki lub Japonii. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że po ich zarejestrowaniu, na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego albo w transakcji niepodlegającej obowiązkowi rejestracyjnemu zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych. Niniejszy komunikat i zawarte w nim informacje nie stanowią zachęty ani rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych. Inwestowanie w instrumenty o charakterze udziałowym, w tym w akcje Spółki, łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, każdy inwestor rozważający nabycie akcji Spółki powinien uważnie zapoznać się z dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w zakresie w jakim uzna to za właściwe.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1