Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM
I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA,
BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA
TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI
POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE,
DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. PONADTO, NINIEJSZY
RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI
NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ
Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU
BIEŻĄCEGO.
Zarząd CI Games SE ("Spółka") informuje, że: (i) w dniu 18 marca 2026 r. zarząd Spółki podjął uchwałę w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez emisję nowych akcji
na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w
całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii M, ustalenia sposobu określenia ceny emisyjnej
Akcji Serii M, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ustalenia zasad oferowania, zasad
przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu, subskrypcji oraz objęcia akcji serii M, przyjęcia wzoru
umowy subskrypcyjnej Akcji Serii M, zawarcia przez CI Games SE umowy plasowania na potrzeby oferty
i subskrypcji Akcji Serii M oraz zmiany statutu Spółki ("Uchwała Emisyjna"), oraz, że (ii) Spółka w dniu 18
marca 2026 r. zawarła z IPOPEMA Securities S.A. oraz Dom Maklerski INC S.A. ("Menadżerowie") umowę
plasowania akcji ("Umowa Plasowania") w związku z ofertą publiczną w drodze subskrypcji prywatnej nie
więcej niż 38.165.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki, o wartości nominalnej 0,01zł (jeden
grosz) każda akcja ("Akcje Serii M") ("Oferta").
Proces budowy księgi popytu na Akcje Serii M rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu
bieżącego ("Proces Budowy Księgi Popytu"), a jego zakończenie planowane jest około 18 marca 2026 r.
Celem Procesu Budowy Księgi Popytu jest zaoferowanie w ramach Oferty ok. 28.000.000 Akcji Serii M, przy
czym Spółka może, w toku Procesu Budowy Księgi Popytu, podjąć decyzję o zaoferowaniu w ramach Oferty
większej liczby akcji biorąc pod uwagę zgłaszane zainteresowanie, a ostateczna liczba oferowanych Akcji Serii
M, wraz z ceną emisyjną i listą inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii M (wskazującą
w szczególności liczbę Akcji Serii M, która będzie przedmiotem oferty ich objęcia złożonej przez Spółkę)
zostanie ustalona przez Spółkę w porozumieniu z Menadżerami po zakończeniu Procesu Budowy Księgi Popytu.
Spółka przekaże do wiadomości publicznej, w formie raportu bieżącego, informację o łącznej liczbie Akcji Serii
M, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę inwestorom.
Oferta prowadzona jest na warunkach określonych w Uchwale Emisyjnej, §10a ust. 1 statutu Spółki oraz na
podstawie zasad subskrypcji z dnia 18 marca 2026 r. stanowiących załącznik do niniejszego raportu ("Zasady
Subskrypcji").
Na podstawie Uchwały Emisyjnej kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 1.908.248,80 zł
(jeden milion dziewięćset osiem tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych, osiemdziesiąt groszy) o kwotę nie
niższą niż 1 (jeden) grosz, tj. do kwoty nie niższej niż 1.908.248,81zł (jeden milion dziewięćset osiem tysięcy
dwieście czterdzieści osiem złotych, osiemdziesiąt jeden groszy) oraz o kwotę nie wyższą niż 381.650,00 zł
(trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt), tj. do kwoty nie wyższej niż 2.289.898,80 zł (dwa
miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych, osiemdziesiąt
groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż maksymalnie 38.165.000 (trzydzieści osiem
milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) Akcji Serii M, z zastrzeżeniem, że łączna liczba zaoferowanych przez
Spółkę do objęcia oraz wyemitowanych Akcji Serii M nie będzie większa niż łącznie 38.165.000 (trzydzieści
osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji. Ponadto zarząd Spółki informuje, że rada nadzorcza Spółki
podjęła w dniu 18 marca 2026 r. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii M emitowanych w ramach podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego.
Zgodnie z Umową Plasowania oraz Uchwałą Emisyjną, przeprowadzenie Oferty oraz dopuszczenie Akcji Serii
M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
("GPW"), nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości przez Spółkę prospektu, bądź innego
dokumentu informacyjnego albo ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów prawa.
Proces Budowy Księgi Popytu zostanie przeprowadzony wśród wybranych inwestorów będących: (i)
Uprawnionymi Inwestorami (jak zdefiniowano w statucie Spółki) wskazanych przez zarząd Spółki, w ramach
Prawa Pierwszeństwa (jak zdefiniowano w statucie Spółki), w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art.
431 § 2 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH"), przeprowadzonej w
drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia (UE) 2017/1129 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną
papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy
2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe"), tj. oferty publicznej co do której zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b)
oraz art. 1 ust. 5 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego nie jest wymagane sporządzenie prospektu,
memorandum informacyjnego ani żadnego innego dokumentu informacyjnego oraz (ii) stosownie do §10a ust.
1 lit. l statutu Spółki, w zakresie w jakim Akcje Serii M nie zostaną objęte przez Uprawnionych Inwestorów w
ramach Prawa Pierwszeństwa, Akcje Serii M zostaną zaoferowane zaproszonym do udziału w Ofercie
(a) inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego lub (b) inwestorom
kwalifikowanym w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, które stanowi część prawa angielskiego na
mocy Ustawy o Wycofaniu z Unii Europejskiej z 2018 r. (the European Union (Withdrawal) Act 2018) lub (c)
inwestorom obejmującym papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora,
wobec których (w każdym z tych przypadków) nie powstaje obowiązek opublikowania prospektu zgodnie z art.
1 ust. 4 lit. a lub art. 1 ust. 4 lit. d oraz art. 1 ust. 5 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego ("Inwestorzy"), w
każdym przypadku wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych (ang. offshore transactions) w oparciu o
Regulację S (ang. Regulation S) wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933
r., ze zm. (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended).
Uprawnieni Inwestorzy, którzy wzięli udział w Procesie Budowy Księgi Popytu, są uprawnieni do
pierwszeństwa objęcia Akcji Serii M na zasadach określonych w statucie Spółki, Uchwale Emisyjnej oraz
Zasadach Subskrypcji, przy czym w ramach Procesu Budowy Księgi Popytu Akcje Serii M będą wstępnie
alokowane według następujących reguł: (i) każdemu Uprawnionemu Inwestorowi, który w Procesie Budowy
Księgi Popytu złożył deklaracje objęcia Akcji Serii M po cenie nie niższej niż cena emisyjna zostaną wstępnie
zaalokowane Akcje Serii M przysługujące mu w ramach Prawa Pierwszeństwa; (ii) w drugiej kolejności, tj. po
wstępnej alokacji zgodnie z pkt (i) powyżej, zarząd Spółki może, wedle własnego uznania po konsultacji z
Menadżerami, wstępnie alokować Akcje Serii M, na które Uprawnieni Inwestorzy nie złożyli deklaracji w
ramach przysługującego im Prawa Pierwszeństwa, Inwestorom, którzy są uprawnieni do udziału w Ofercie na
zasadach wskazanych w Uchwale Emisyjnej oraz Zasadach Subskrypcji.
Niezwłocznie po przekazaniu informacji o łącznej liczbie Akcji Serii M, które będą przedmiotem ofert ich
objęcia złożonych przez Spółkę inwestorom, Spółka przystąpi do zawierania umów subskrypcyjnych Akcji
Serii M z inwestorami (oraz Menadżerami zawierającymi umowy subskrypcyjne na rzecz inwestorów, co może
mieć miejsce) z listy wstępnej alokacji, a inwestorzy (lub Menadżerowie zawierający umowy subskrypcyjne na
rzecz inwestorów, co może mieć miejsce) będą zobowiązani do opłacenia ceny emisyjnej obejmowanych przez
nich Akcji Serii M.
Wybór inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii M w drodze subskrypcji prywatnej w
rozumieniu art. 431 § 2 ust. 1 KSH nastąpi z uwzględnieniem wyników Procesu Budowy Księgi Popytu.
Zaproszeni inwestorzy biorący udział w Procesie Budowy Księgi Popytu będą składać Menadżerom deklaracje
objęcia Akcji Serii M zawierające w szczególności informacje na temat liczby Akcji Serii M, które dany
inwestor jest gotowy objąć na danym poziomie ceny emisyjnej. Celem wzięcia udziału w Procesie Budowy
Księgi Popytu, każdy z inwestorów powinien zawrzeć (o ile nie jest już stroną takiej umowy) stosowną umowę
na przyjmowanie i przekazywanie zleceń z Menadżerem, u którego inwestor zamierza złożyć deklaracje objęcia
Akcji Serii M.
Zgodnie z Umową Plasowania, Menadżerowie zobowiązali się do świadczenia na rzecz Spółki usług na
potrzeby plasowania Akcji Serii M na zasadach określonych w tej umowie, w szczególności do dołożenia
należytej staranności w celu pozyskania potencjalnych inwestorów. Umowa Plasowania nie stanowi
zobowiązania Menadżerów do objęcia, nabycia lub gwarantowania emisji jakichkolwiek instrumentów
finansowych (w tym Akcji Serii M) i nie jest gwarancją przygotowania lub przeprowadzenia wprowadzenia
instrumentów finansowych Spółki do zorganizowanego systemu obrotu, przeprowadzenia Oferty lub
uplasowania jakiejkolwiek części innych instrumentów finansowych Spółki. Umowa Plasowania zawiera
standardowe warunki zawieszające dla zobowiązań Menadżerów znajdujące się w umowach tego typu
zawieranych w transakcjach podobnych do Oferty, w tym warunki związane z wystąpieniem zdarzeń w zakresie
siły wyższej oraz wystąpieniem istotnej negatywnej zmiany w sytuacji Spółki, jak również określa przesłanki
jej wypowiedzenia typowe dla umów takiego rodzaju. Zgodnie z Umową Plasowania, każdy z Menadżerów
jest uprawniony do jej wypowiedzenia w określonych w niej przypadkach, w tym w szczególności w sytuacji,
gdy którekolwiek z zapewnień lub oświadczeń Spółki złożonych w Umowie Plasowania okażą się niezgodne
z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym czy też, gdy sytuacja na rynkach finansowych zmieni się w
sposób istotny, negatywnie wpływając na możliwość przeprowadzenia Oferty. Umowa Plasowania zawiera
również oświadczenia i zapewnienia dotyczące Spółki oraz prowadzonej przez nią działalności, w zakresie
standardowo składanym przez emitentów papierów wartościowych w umowach tego typu zawieranych
w transakcjach podobnych do Oferty. Umowa Plasowania podlega prawu polskiemu i jurysdykcji Sądu
Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Na zasadach określonych w Umowie
Plasowania Menadżerowie i inne osoby wskazane w Umowie Plasowania zostaną zwolnione
z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia w odniesieniu do określonych roszczeń, zobowiązań lub kosztów,
które mogą być dochodzone od lub podniesione przez Menadżerów lub inne wskazane osoby w związku z
Umową Plasowania lub Ofertą (tzw. klauzula indemnifikacyjna).
Z zastrzeżeniem standardowych wyłączeń, Spółka w Umowie Plasowania zobowiązała się m.in. nie emitować,
nie oferować żadnych papierów wartościowych Spółki oraz nie nabywać akcji własnych Spółki od dnia
zawarcia Umowy Plasowania do dnia upływu okresu 90 dni od dnia zawarcia przez Menedżerów i
Spółki aneksu cenowego do Umowy Plasowania (ang. pricing supplement) ("Aneks Cenowy")
("Ograniczenia Lock Up"). W związku z Ofertą Ograniczenia Lock Up obejmą również członków zarządu
Spółki w zakresie posiadanych przez nich akcji Spółki, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w Umowie
Plasowania.
Niezwłocznie po zamknięciu subskrypcji i opłaceniu Akcji Serii M zarząd Spółki złoży wniosek do sądu
rejestrowego o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a niezwłocznie po tej rejestracji zarząd
Spółki podejmie działania mające na celu rejestrację Akcji Serii M w depozycie prowadzonym przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez GPW.
IPOPEMA Securities S.A. oraz Dom Maklerski INC S.A. pełnią funkcję menadżerów oraz współprowadzących
księgę popytu w związku z Ofertą oraz subskrypcją Akcji Serii M. IPOPEMA Securities S.A. pełni również
funkcję agenta rozliczeniowego (ang. Settlement Agent).
Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z przeprowadzonej emisji Akcji Serii M w szczególności na
dywersyfikację kanałów sprzedaży i dystrybucji produktów Spółki, ograniczenie ryzyk wynikających z
koncentracji przychodów w pojedynczych kanałach dystrybucyjnych oraz zwiększenie elastyczności w zakresie
komercjalizacji produktów, w tym modeli cenowych i promocyjnych. Emisja akcji w ramach kapitału
docelowego pozwoli Spółce na uniezależnienie tempa realizacji kluczowych projektów od bieżących
przepływów pieniężnych oraz zwiększy jej zdolność do aktywnego kształtowania strategii dystrybucyjnej w
segmentach charakteryzujących się wysoką koncentracją sprzedaży.
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie
w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy raport bieżący zawiera lub może zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszące się
do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń. Stwierdzenia te, w których czasem
używa się słów takich, jak "mieć na celu", "przewidywać", "być przekonanym", "zamierzać", "planować",
"szacować", "oczekiwać" i słów o podobnym znaczeniu, odzwierciedlają przekonania i oczekiwania Zarządu
Spółki oraz wiążą się z szeregiem ryzyk, niepewności i założeń, które mogą wystąpić w przyszłości, znajdują się
poza kontrolą Spółki i mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia będą się znacznie różnić od
jakichkolwiek oczekiwanych wyników lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach
dotyczących przyszłości. Oświadczenia zawarte w niniejszym raporcie bieżącym dotyczące trendów lub działań
z przeszłości nie powinny być uznawane za oświadczenie, że takie trendy lub działania będą kontynuowane w
przyszłości. Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia oraz, za
wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Spółka nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest
zobowiązana do publicznej aktualizacji lub przeglądu jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które
się w nim znajdują, ani też nie zamierza tego robić. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach
dotyczących przyszłości, które odzwierciedlają jedynie przekonania na dzień publikacji niniejszego raportu
bieżącego. Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi ani nie ma na celu
stanowić prognozy lub szacunku zysków, ani też nie ma na celu sugerowania, że zyski Spółki w bieżącym lub
przyszłym roku obrotowym będą odpowiadały lub przekraczały historyczne lub opublikowane zyski Spółki.
W związku ze wspomnianymi ryzykami, niepewnością i założeniami odbiorca nie powinien nadmiernie polegać
na stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako prognozie rzeczywistych wyników lub w inny sposób.
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych,
jakim podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez GPW i (i) nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub
pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio,
do ich nabycia lub objęcia oraz (ii) nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego przygotowanego lub
publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych Spółki, ich subskrypcji, zakupu lub
oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów
wartościowych.
Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Prospektowego.
Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub
rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,
Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki albo w innych państwach, w których publiczne
rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym może podlegać ograniczeniom lub
być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, nie zostały
i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze
zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów
Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu
przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego
obowiązku rejestracyjnego. Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania
zapisów, subskrypcji ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek
jurysdykcji.
Niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki nie mogą stanowić podstawy do podejmowania działań
dla osób innych niż Uprawnieni Inwestorzy lub Inwestorzy. Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna,
których dotyczy niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki dotyczą tylko Uprawnionych Inwestorów
lub Inwestorów. Menadżerowie, poza ewentualnymi obowiązkami i zobowiązaniami, które mogą zostać
nałożone na Menadżerów na mocy obowiązujących przepisów jego podmioty powiązane ani przedstawiciele
nie ponoszą i nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności oraz nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień,
w formie jednoznacznej ani dorozumianej, dotyczących poprawności lub wyczerpującego charakteru
niniejszego raportu bieżącego.
W szczególności Menadżerowie nie będą ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek poza Spółką w
kontekście zapewniania ochrony swoim klientom ani świadczyć doradztwa w zakresie oferty Akcji Serii M na
rzecz innych podmiotów niż Spółka.
Dystrybucja informacji o ofercie Akcji Serii M, w tym niniejszego raportu bieżącego, może być ograniczona
przez prawo w niektórych jurysdykcjach. Spółka ani jej podmioty powiązane nie podjęły żadnych działań, które
mogłyby lub mają na celu umożliwienie przeprowadzenia oferty Akcji Serii M w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani
też doprowadzenie do posiadania lub rozpowszechniania jakiejkolwiek oferty lub materiału reklamowego
dotyczącego Akcji Serii M, w tym niniejszego raportu bieżącego, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której
wymagane jest podjęcie działań w tym celu.
Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani
sugerowania ryzyk (bezpośrednich lub pośrednich), jakie mogą być związane z inwestycją w Akcje Serii M.
Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania Akcji Serii M w ramach oferty takich
akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji, które nie zostały
niezależnie zweryfikowane przez Menadżerów.
Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty Akcji Serii
M. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę
informacji publicznie dostępnych, w tym opisanych w niniejszym raporcie bieżącym.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
[English version below]
Current report 13/2026
Date of preparation: 18 March 2026
Subject: Commencement of an accelerated book-building process in
connection with the public offering of new
series M bearer shares of the Company. Adoption of a resolution by the
Management Board to increase the
share capital within the limits of the authorized capital. Conclusion of
a share placement agreement.
Legal basis: Art. 17(1) MAR - confidential information.
THIS CURRENT REPORT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN ARE SUBJECT TO
RESTRICTIONS AND ARE NOT INTENDED FOR PUBLICATION, ANNOUNCEMENT,
DISTRIBUTION OR TRANSMISSION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN
PART, IN THE
TERRITORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH
AFRICA,
JAPAN OR OF OTHER COUNTRIES WHERE SUCH PUBLICATION, ANNOUNCEMENT,
DISTRIBUTION OR TRANSMISSION WOULD BE UNLAWFUL. FURTHERMORE, THIS CURRENT
REPORT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
OF
SECURITIES IN ANY JURISDICTION. PLEASE READ THE IMPORTANT INFORMATION AT
THE
END OF THIS CURRENT REPORT.
The Management Board of CI Games SE (the "Company") hereby announces the
following (i) on 18 March
2026, the Company's Management Board adopted a resolution on increasing
the Company's share capital within
the limits of the authorized capital by issuing new series M ordinary
bearer shares through a private placement,
through a public offering, depriving the existing shareholders of the
Company of all preemptive rights in relation
to all series M, determining the method of setting the issue price of
series M shares, applying for the admission
and introduction of series M shares to trading on the regulated market
operated by the Warsaw Stock Exchange,
establishing the rules for offering, conducting the book-building
process, subscription, and acquisition of
series M shares, adopting a model agreement for the acquisition of
series M shares (subscription agreement for
series M shares), consent to the conclusion by CI Games SE of a
placement agreement for the purposes of the
offering and subscription of series M shares, and amendments to the
Company's Statute (the "Issuance
Resolution"), and (ii) on 18 March 2026, the Company concluded an
agreement with IPOPEMA Securities S.A.
and Dom Maklerski INC S.A. (the "Managers") for the placement of shares
(the "Placement Agreement") in
connection with a public offering by way of a private subscription of no
more than 38,165,000 new series M
ordinary bearer shares of the Company, with a par value of PLN 0.01 (one
grosz) each (the "Series M Shares")
(the "Offering").
The process of building the book of demand for the Series M Shares will
commence immediately after the
publication of this current report (the "Book Building Process") and is
scheduled to end on or about 18 March
2026. The purpose of the Book Building Process will be to offer, within
the Offering, approx. 28,000,000 Series
M Shares, whereby the Company may, within the Book Building Process,
decide to offer a larger number of
shares in the Offering taking into account the expressed demand, and the
final number of the offered Series M
Shares, together with the issue price and a list of investors to whom
offers to subscribe for Series M Shares
(indicating in particular the number of Series M Shares that will be
offered for subscription by the Company)
to be determined by the Company, in consultation with the Managers upon
completion of the Book Building
Process. The Company will publish, in the form of a current report,
information on the total number of Series
M Shares that will be the subject of subscription offers made by the
Company to investors.
The Offering is being conducted on the terms specified in the Issuance
Resolution, §10a (1) of the Company's
Articles of Association and on the basis of the subscription rules of 18
March 2026, which constitute an appendix to this report ("Subscription
Rules").
Pursuant to the Issuance Resolution, the Company's share capital will be
increased from PLN 1,908,248.80 (one
million nine hundred and eight thousand two hundred and forty-eight
zlotys and eighty groszy) by an amount
not lower than PLN 0.01 (one) grosz, i.e. to an amount not lower than
PLN 1,908,248.81 (one million nine
hundred and eight thousand two hundred and forty-eight zlotys,
eighty-one groszy) and by an amount not higher
than PLN 381,650.00 (three hundred and eighty-one thousand six hundred
and fifty zlotys), i.e. up to an amount
not higher than PLN 2,289,898.80 (two million two hundred and
eighty-nine thousand eight hundred and ninety eight zlotys and eighty
groszy), through the issuance of not less than 1 (one) and not more than
a maximum of
38,165,000 (thirty-eight million one hundred sixty-five thousand) Series
M Shares, with the provision that the
total number of Series M Shares offered for subscription and issued by
the Company shall not exceed a total of
38,165,000 (thirty-eight million one hundred sixty-five thousand)
shares. In addition, the Company's
Management Board states that on 18 March 2026, the Company's Supervisory
Board adopted a resolution on
granting consent to deprive the existing shareholders of the Company of
all their pre-emptive rights to Series M
Shares issued as part of a share capital increase within the limits of
the authorised capital.
Pursuant to the Placement Agreement and the Issuance Resolution, the
conduct of the Offering and the
admission of the Series M Shares to trading on the regulated market
operated by the Warsaw Stock Exchange
S.A. ("WSE") will not require the Company to publish a prospectus or
other information or an offering
document within the meaning of the relevant provisions of law.
The Book Building Process will be conducted among selected investors who
are (i) Eligible Investors (as
defined in the Company's Articles of Association) indicated by the
Company's Management Board, under the
Priority Right (as defined in the Company's Articles of Association), by
way of a private placement within the
meaning of Article 431 § 2(1) of the Act of September 15, 2000 -
Commercial Companies Code ("CCC"),
conducted by way of a public offering within the meaning of Article 2(d)
of Regulation (EU) 2017/1129 of the
European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus
to be published when securities are
offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and
repealing Directive 2003/71/EC, as
amended (the "Prospectus Regulation"), i.e. a public offering for which,
pursuant to Article 1(4)(b) and Article
1(5)(a) of the Prospectus Regulation, no prospectus, information
memorandum or any other information
document is required, and (ii) pursuant to §10a(1)(l) of the Company's
Articles of Association, to the extent that
the Series M Shares are not taken up by Eligible Investors under the
Priority Right, the Series M Shares will be
offered to investors invited to participate in the Offering (a)
qualified investors within the meaning of the
Prospectus Regulation or (b) qualified investors within the meaning of
the Prospectus Regulation, which forms
part of English law by virtue of the European Union Withdrawal Act 2018
(the European Union (Withdrawal)
Act 2018) or (c) investors acquiring securities with a total value of at
least EUR 100,000 per investor, in respect
of whom (in each case) there is no obligation to publish a prospectus in
accordance with Article 1(4)(a) or
Article 1(4)(d) and Article 1(5)(a) of the Prospectus Regulation (the
"Investors"), in each case exclusively
outside the territory of the United States (offshore transactions) based
on Regulation S issued under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (U.S. Securities Act of 1933, as
amended).
Eligible Investors who participated in the Book Building Process will be
entitled to priority subscription for
Series M Shares on the terms set out in the Company's Articles of
Association, the Issuance Resolution and the
Subscription Rules, whereby, as part of the Book Building Process, the
Series M Shares will be initially
allocated according to the following rules: (i) each Eligible Investor
who, in the Book Building Process,
submitted a declaration to subscribe for Series M Shares at a price not
lower than the issuance price will be
initially allocated Series M Shares to which they are entitled under the
Priority Right; (ii) secondly, i.e. after the
initial allocation in accordance with point (i) above, the Company's
Management Board may, at its own
discretion and after consultation with the Managers, initially allocate
Series M Shares for which Eligible
Investors have not submitted declarations in the Book-Building Process
under their Priority Right, to Investors
who are eligible to participate in the Offering on the terms specified
in the Issuance Resolution and the
Subscription Rules.
Immediately after disclosing information about the total number of
Series M Shares that will be the subject of
subscription offers made by the Company to investors, the Company will
proceed to conclude subscription
agreements for Series M Shares with investors (and Managers concluding
subscription agreements on behalf of
investors, if applicable) from the preliminary allocation list, and the
investors (or Managers concluding
subscription agreements on behalf of investors, as the case may be) will
be required to pay the issue price for
the Series M Shares they are subscribing for.
The selection of investors to whom offers to subscribe for Series M
Shares will be made by way of a private
placement within the meaning of Article 431 § 2(1) of the Commercial
Companies Code will be made taking
into account the results of the Book Building Process. Invited investors
who have participated in the Book
Building Process will submit to the Managers subscription declarations
in respect of Series M Shares, containing,
in particular, information on the number of Series M Shares that a given
investor is prepared to subscribe for at
a given issue price. In order to participate in the Book Building
Process, each investor should conclude (unless
they are already a party to such agreement) an appropriate agreement for
the acceptance and transmission of
orders with the Manager to whom the investor intends to submit
declarations to subscribe for Series M Shares.
Pursuant to the Placement Agreement, the Managers have undertaken to
provide services to the Company for
the placement of Series M Shares on the terms specified in that
agreement, and, in particular, to exercise due
diligence in order to attract potential investors. The Placement
Agreement does not constitute an obligation on
the part of the Managers to subscribe for, acquire or guarantee the
issuance of any financial instruments
(including Series M Shares) and does not guarantee the preparation or
implementation of the introduction of the
Company's financial instruments to an organized trading system, the
conduct of the Offering or the placement
of any part of other financial instruments of the Company. The Placement
Agreement contains such standard
conditions precedent pertaining to the Managers' obligations as are
found in agreements of this type concluded
in connection with transactions similar to the Offering, including
conditions related to the occurrence of force
majeure events and the occurrence of material adverse changes in the
Company's situation, and specifies
grounds for its termination that are typical for agreements of this
kind. Pursuant to the Placement Agreement,
each of the Managers is entitled to terminate it in the cases specified
therein, including, in particular, in a
situation where any of the Company's representations or warranties made
in the Placement Agreement prove to
be inconsistent with actual factual or legal circumstances, or where the
situation on the financial markets
changes significantly, adversely affecting the possibility of conducting
the Offering. The Placement Agreement
also contains representations and warranties concerning the Company and
its business to the extent typically
provided by issuers of securities in agreements of this type that are
entered into in connection with transactions
similar to the Offering. The Placement Agreement is governed by Polish
law and is subject to the jurisdiction
of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw.
Under the terms of the Placement
Agreement, the Managers as well as other persons specified in the
Placement Agreement will be released from
liability and the obligation to perform in respect of certain claims,
obligations, or costs that may be claimed
from or raised by the Managers or other designated persons in connection
with the Placement Agreement or the
Offering (indemnification clause).
Subject to standard exclusions, the Company undertook in the Placement
Agreement, among other things, not
to issue or offer any securities of the Company and not to acquire the
Company's own shares from the date of
the conclusion of the Placement Agreement until the expiry of a period
of 90 days from the date of the conclusion by the Managers and the
Company of a pricing supplement to the Placement Agreement (the "Pricing
Supplement") ("Lock-Up Restrictions"). In connection with the Offering,
the Lock-Up Restrictions will also
apply to the members of the management board of the Company with respect
to the shares of the Company held
by them, subject to the exclusions specified in the Placement Agreement.
Immediately after the closing of the subscription period and of payment
for the Series M Shares, the Company's
Management Board will submit an application to the registry court for
registration of the increase in the
Company's share capital, and immediately after such registration has
been completed, the Company's
Management Board will take steps to register the Series M Shares with
the depository maintained by Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (National Depository for Securities)
as well as to admit and introduce
the Series M Shares to trading on the regulated market operated by the
WSE.
IPOPEMA Securities S.A. and Dom Maklerski INC S.A. are acting as
managers and co-bookrunners in
connection with the Offering and the subscription for Series M Shares.
IPOPEMA Securities S.A. will also act
as the Settlement Agent.
The Company intends to allocate the net proceeds as will accrue from the
issuance of the Series M Shares for
the purposes of, in particular, diversifying sales and distribution
channels for the Company's products, reducing
the risks arising from the concentration of revenues in individual
distribution channels, and increasing flexibility
in the commercialization of products, including pricing and promotional
models. The issuance of the shares
within the authorized share capital will allow the Company to make the
pace at which key projects are
implemented independent of current cash flows and will increase its
ability to actively shape its distribution
strategy in segments characterized by high sales concentration.
LEGAL DISCLAIMERS
This current report has been prepared in accordance with the
requirements of Article 17(1) of Regulation (EU)
No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April
2014 on market abuse (market abuse
regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament
and of the Council and Commission
Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC, and Article 56(1)(2)
of the Act of 29 July 2005, on
Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial
Instruments to Organized Trading, and
Public Companies.
This current report contains or may contain certain forward-looking
statements relating to the Company's
current expectations and predictions regarding future events. These
statements, which sometimes use words
such as "aim," "predict," "be convinced," "intend," "plan," "estimate,"
"expect," and words of similar meaning,
reflect the beliefs and expectations of the Company's Management Board
and involve a number of risks,
uncertainties, and assumptions that may occur in the future, are beyond
the Company's control, and may cause
actual results and achievements to differ materially from any expected
results or achievements expressed or
implied in forward-looking statements. Statements contained in this
current report regarding past trends or
actions should not be construed as indicating that such trends or
actions will continue in the future. The
information contained in this current report is subject to change
without notice and, except as required by
applicable law, the Company is not responsible for and does not
undertake to publicly update or revise any
forward-looking statements contained herein. You should not place undue
reliance on forward-looking
statements, which reflect only the beliefs as of the date of publication
of this current report. None of the
statements contained in this current report constitute or are intended
to constitute a forecast or estimate of
earnings, nor are they intended to suggest that the Company's earnings
in the current or any future fiscal year
will match or exceed the Company's historical or published earnings. In
view of the aforementioned risks,
uncertainties, and assumptions, the recipient should not place undue
reliance on forward-looking statements as
a prediction of actual results or otherwise.
This current report is for informational purposes only, fulfills the
disclosure obligations to which the Company
is subject as a public company whose shares are admitted to and traded
on the regulated market operated by
the WSE, and (i) is not made available for the purpose of directly or
indirectly promoting the acquisition or
subscription of the Company's securities or encouraging, directly or
indirectly, to acquire or subscribe for them,
and (ii) does not constitute advertising or promotional material
prepared or published by the Company for the
purpose of promoting the Company's securities, their subscription,
purchase or offer, or for the purpose of
encouraging investors, directly or indirectly, to acquire or subscribe
for such securities.
This current report is not an advertisement within the meaning of
Article 22 of the Prospectus Regulation.
This current report and the information contained herein are not
intended for publication, announcement, or
distribution, directly or indirectly, in the territory of or to the
United States of America, Australia, Canada,
Japan, South Africa or in other countries where the public dissemination
of the information contained in this
current report may be subject to restrictions or prohibited by law. The
securities referred to in this current
report have not been and will not be registered under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (U.S.
Securities Act of 1933) and may not be offered or sold in the United
States of America, except in transactions
not subject to the registration requirements of the U.S. Securities Act
or pursuant to an exemption from such
registration requirements. This current report does not constitute an
invitation to underwrite, subscribe for, or
otherwise acquire or sell any securities in any jurisdiction.
This current report and the terms described herein may not form the
basis for any action by persons other than
Eligible Investors or Investors. Any investments or investment
activities referred to in this current report and
the terms and conditions described therein are only relevant to Eligible
Investors or Investors. The Managers,
apart from any obligations and liabilities that may be imposed on the
Managers under applicable law, its
affiliates or representatives do not and will not assume any
responsibility and make no representations or
warranties, express or implied, as to the accuracy or completeness of
this current report.
In particular, the Managers shall not be liable to anyone other than the
Company in the context of providing
protection to their clients or providing advice on the Series M Share
offering to entities other than the Company.
The distribution of information about the Series M Shares offering,
including this current report, may be
restricted by law in certain jurisdictions. Neither the Company nor its
affiliates have taken any action that could
or is intended to enable the Series M Shares offering to be conducted in
any jurisdiction, or to cause any offer
or advertising material relating to the Series M Shares, including this
current report, to be held or distributed
in any jurisdiction where action is required for that purpose.
This current report does not identify or suggest, nor is it intended to
identify or suggest, the risks (direct or
indirect) that may be associated with an investment in Series M Shares.
Any investment decisions regarding the
subscription or purchase of Series M Shares in the offering of such
shares must be made solely on the basis of
publicly available information that has not been independently verified
by the Managers.
This current report does not constitute a recommendation regarding an
investor's decision regarding the
offering of Series M Shares. Each investor or potential investor should
conduct its own research, analysis, and
evaluation of publicly available information, including that described
in this current report.
More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
| Data publikacji | 18.03.2026, 17:13 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |