Newsletter

CI GAMES SE (13/2026) Rozpoczęcie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu w ramach oferty publicznej nowych akcji na okaziciela serii M Spółki. Podjęcie uchwały zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zawarcie umow

18.03.2026, 17:13aktualizacja: 18.03.2026, 17:14

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 13/2026

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM

I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA,

BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA

TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI

POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE,

DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. PONADTO, NINIEJSZY

RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI

NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ

Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU

BIEŻĄCEGO.

Zarząd CI Games SE ("Spółka") informuje, że: (i) w dniu 18 marca 2026 r. zarząd Spółki podjął uchwałę w

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez emisję nowych akcji

na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w

całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii M, ustalenia sposobu określenia ceny emisyjnej

Akcji Serii M, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ustalenia zasad oferowania, zasad

przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu, subskrypcji oraz objęcia akcji serii M, przyjęcia wzoru

umowy subskrypcyjnej Akcji Serii M, zawarcia przez CI Games SE umowy plasowania na potrzeby oferty

i subskrypcji Akcji Serii M oraz zmiany statutu Spółki ("Uchwała Emisyjna"), oraz, że (ii) Spółka w dniu 18

marca 2026 r. zawarła z IPOPEMA Securities S.A. oraz Dom Maklerski INC S.A. ("Menadżerowie") umowę

plasowania akcji ("Umowa Plasowania") w związku z ofertą publiczną w drodze subskrypcji prywatnej nie

więcej niż 38.165.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki, o wartości nominalnej 0,01zł (jeden

grosz) każda akcja ("Akcje Serii M") ("Oferta").

Proces budowy księgi popytu na Akcje Serii M rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu

bieżącego ("Proces Budowy Księgi Popytu"), a jego zakończenie planowane jest około 18 marca 2026 r.

Celem Procesu Budowy Księgi Popytu jest zaoferowanie w ramach Oferty ok. 28.000.000 Akcji Serii M, przy

czym Spółka może, w toku Procesu Budowy Księgi Popytu, podjąć decyzję o zaoferowaniu w ramach Oferty

większej liczby akcji biorąc pod uwagę zgłaszane zainteresowanie, a ostateczna liczba oferowanych Akcji Serii

M, wraz z ceną emisyjną i listą inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii M (wskazującą

w szczególności liczbę Akcji Serii M, która będzie przedmiotem oferty ich objęcia złożonej przez Spółkę)

zostanie ustalona przez Spółkę w porozumieniu z Menadżerami po zakończeniu Procesu Budowy Księgi Popytu.

Spółka przekaże do wiadomości publicznej, w formie raportu bieżącego, informację o łącznej liczbie Akcji Serii

M, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę inwestorom.

Oferta prowadzona jest na warunkach określonych w Uchwale Emisyjnej, §10a ust. 1 statutu Spółki oraz na

podstawie zasad subskrypcji z dnia 18 marca 2026 r. stanowiących załącznik do niniejszego raportu ("Zasady

Subskrypcji").

Na podstawie Uchwały Emisyjnej kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 1.908.248,80 zł

(jeden milion dziewięćset osiem tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych, osiemdziesiąt groszy) o kwotę nie

niższą niż 1 (jeden) grosz, tj. do kwoty nie niższej niż 1.908.248,81zł (jeden milion dziewięćset osiem tysięcy

dwieście czterdzieści osiem złotych, osiemdziesiąt jeden groszy) oraz o kwotę nie wyższą niż 381.650,00 zł

(trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt), tj. do kwoty nie wyższej niż 2.289.898,80 zł (dwa

miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych, osiemdziesiąt

groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż maksymalnie 38.165.000 (trzydzieści osiem

milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) Akcji Serii M, z zastrzeżeniem, że łączna liczba zaoferowanych przez

Spółkę do objęcia oraz wyemitowanych Akcji Serii M nie będzie większa niż łącznie 38.165.000 (trzydzieści

osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji. Ponadto zarząd Spółki informuje, że rada nadzorcza Spółki

podjęła w dniu 18 marca 2026 r. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych

akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii M emitowanych w ramach podwyższenia kapitału

zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Zgodnie z Umową Plasowania oraz Uchwałą Emisyjną, przeprowadzenie Oferty oraz dopuszczenie Akcji Serii

M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

("GPW"), nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości przez Spółkę prospektu, bądź innego

dokumentu informacyjnego albo ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów prawa.

Proces Budowy Księgi Popytu zostanie przeprowadzony wśród wybranych inwestorów będących: (i)

Uprawnionymi Inwestorami (jak zdefiniowano w statucie Spółki) wskazanych przez zarząd Spółki, w ramach

Prawa Pierwszeństwa (jak zdefiniowano w statucie Spółki), w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art.

431 § 2 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH"), przeprowadzonej w

drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia (UE) 2017/1129 Parlamentu Europejskiego

i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną

papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy

2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe"), tj. oferty publicznej co do której zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b)

oraz art. 1 ust. 5 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego nie jest wymagane sporządzenie prospektu,

memorandum informacyjnego ani żadnego innego dokumentu informacyjnego oraz (ii) stosownie do §10a ust.

1 lit. l statutu Spółki, w zakresie w jakim Akcje Serii M nie zostaną objęte przez Uprawnionych Inwestorów w

ramach Prawa Pierwszeństwa, Akcje Serii M zostaną zaoferowane zaproszonym do udziału w Ofercie

(a) inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego lub (b) inwestorom

kwalifikowanym w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, które stanowi część prawa angielskiego na

mocy Ustawy o Wycofaniu z Unii Europejskiej z 2018 r. (the European Union (Withdrawal) Act 2018) lub (c)

inwestorom obejmującym papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora,

wobec których (w każdym z tych przypadków) nie powstaje obowiązek opublikowania prospektu zgodnie z art.

1 ust. 4 lit. a lub art. 1 ust. 4 lit. d oraz art. 1 ust. 5 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego ("Inwestorzy"), w

każdym przypadku wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych (ang. offshore transactions) w oparciu o

Regulację S (ang. Regulation S) wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933

r., ze zm. (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended).

Uprawnieni Inwestorzy, którzy wzięli udział w Procesie Budowy Księgi Popytu, są uprawnieni do

pierwszeństwa objęcia Akcji Serii M na zasadach określonych w statucie Spółki, Uchwale Emisyjnej oraz

Zasadach Subskrypcji, przy czym w ramach Procesu Budowy Księgi Popytu Akcje Serii M będą wstępnie

alokowane według następujących reguł: (i) każdemu Uprawnionemu Inwestorowi, który w Procesie Budowy

Księgi Popytu złożył deklaracje objęcia Akcji Serii M po cenie nie niższej niż cena emisyjna zostaną wstępnie

zaalokowane Akcje Serii M przysługujące mu w ramach Prawa Pierwszeństwa; (ii) w drugiej kolejności, tj. po

wstępnej alokacji zgodnie z pkt (i) powyżej, zarząd Spółki może, wedle własnego uznania po konsultacji z

Menadżerami, wstępnie alokować Akcje Serii M, na które Uprawnieni Inwestorzy nie złożyli deklaracji w

ramach przysługującego im Prawa Pierwszeństwa, Inwestorom, którzy są uprawnieni do udziału w Ofercie na

zasadach wskazanych w Uchwale Emisyjnej oraz Zasadach Subskrypcji.

Niezwłocznie po przekazaniu informacji o łącznej liczbie Akcji Serii M, które będą przedmiotem ofert ich

objęcia złożonych przez Spółkę inwestorom, Spółka przystąpi do zawierania umów subskrypcyjnych Akcji

Serii M z inwestorami (oraz Menadżerami zawierającymi umowy subskrypcyjne na rzecz inwestorów, co może

mieć miejsce) z listy wstępnej alokacji, a inwestorzy (lub Menadżerowie zawierający umowy subskrypcyjne na

rzecz inwestorów, co może mieć miejsce) będą zobowiązani do opłacenia ceny emisyjnej obejmowanych przez

nich Akcji Serii M.

Wybór inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii M w drodze subskrypcji prywatnej w

rozumieniu art. 431 § 2 ust. 1 KSH nastąpi z uwzględnieniem wyników Procesu Budowy Księgi Popytu.

Zaproszeni inwestorzy biorący udział w Procesie Budowy Księgi Popytu będą składać Menadżerom deklaracje

objęcia Akcji Serii M zawierające w szczególności informacje na temat liczby Akcji Serii M, które dany

inwestor jest gotowy objąć na danym poziomie ceny emisyjnej. Celem wzięcia udziału w Procesie Budowy

Księgi Popytu, każdy z inwestorów powinien zawrzeć (o ile nie jest już stroną takiej umowy) stosowną umowę

na przyjmowanie i przekazywanie zleceń z Menadżerem, u którego inwestor zamierza złożyć deklaracje objęcia

Akcji Serii M.

Zgodnie z Umową Plasowania, Menadżerowie zobowiązali się do świadczenia na rzecz Spółki usług na

potrzeby plasowania Akcji Serii M na zasadach określonych w tej umowie, w szczególności do dołożenia

należytej staranności w celu pozyskania potencjalnych inwestorów. Umowa Plasowania nie stanowi

zobowiązania Menadżerów do objęcia, nabycia lub gwarantowania emisji jakichkolwiek instrumentów

finansowych (w tym Akcji Serii M) i nie jest gwarancją przygotowania lub przeprowadzenia wprowadzenia

instrumentów finansowych Spółki do zorganizowanego systemu obrotu, przeprowadzenia Oferty lub

uplasowania jakiejkolwiek części innych instrumentów finansowych Spółki. Umowa Plasowania zawiera

standardowe warunki zawieszające dla zobowiązań Menadżerów znajdujące się w umowach tego typu

zawieranych w transakcjach podobnych do Oferty, w tym warunki związane z wystąpieniem zdarzeń w zakresie

siły wyższej oraz wystąpieniem istotnej negatywnej zmiany w sytuacji Spółki, jak również określa przesłanki

jej wypowiedzenia typowe dla umów takiego rodzaju. Zgodnie z Umową Plasowania, każdy z Menadżerów

jest uprawniony do jej wypowiedzenia w określonych w niej przypadkach, w tym w szczególności w sytuacji,

gdy którekolwiek z zapewnień lub oświadczeń Spółki złożonych w Umowie Plasowania okażą się niezgodne

z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym czy też, gdy sytuacja na rynkach finansowych zmieni się w

sposób istotny, negatywnie wpływając na możliwość przeprowadzenia Oferty. Umowa Plasowania zawiera

również oświadczenia i zapewnienia dotyczące Spółki oraz prowadzonej przez nią działalności, w zakresie

standardowo składanym przez emitentów papierów wartościowych w umowach tego typu zawieranych

w transakcjach podobnych do Oferty. Umowa Plasowania podlega prawu polskiemu i jurysdykcji Sądu

Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Na zasadach określonych w Umowie

Plasowania Menadżerowie i inne osoby wskazane w Umowie Plasowania zostaną zwolnione

z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia w odniesieniu do określonych roszczeń, zobowiązań lub kosztów,

które mogą być dochodzone od lub podniesione przez Menadżerów lub inne wskazane osoby w związku z

Umową Plasowania lub Ofertą (tzw. klauzula indemnifikacyjna).

Z zastrzeżeniem standardowych wyłączeń, Spółka w Umowie Plasowania zobowiązała się m.in. nie emitować,

nie oferować żadnych papierów wartościowych Spółki oraz nie nabywać akcji własnych Spółki od dnia

zawarcia Umowy Plasowania do dnia upływu okresu 90 dni od dnia zawarcia przez Menedżerów i

Spółki aneksu cenowego do Umowy Plasowania (ang. pricing supplement) ("Aneks Cenowy")

("Ograniczenia Lock Up"). W związku z Ofertą Ograniczenia Lock Up obejmą również członków zarządu

Spółki w zakresie posiadanych przez nich akcji Spółki, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w Umowie

Plasowania.

Niezwłocznie po zamknięciu subskrypcji i opłaceniu Akcji Serii M zarząd Spółki złoży wniosek do sądu

rejestrowego o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a niezwłocznie po tej rejestracji zarząd

Spółki podejmie działania mające na celu rejestrację Akcji Serii M w depozycie prowadzonym przez Krajowy

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu na rynku

regulowanym prowadzonym przez GPW.

IPOPEMA Securities S.A. oraz Dom Maklerski INC S.A. pełnią funkcję menadżerów oraz współprowadzących

księgę popytu w związku z Ofertą oraz subskrypcją Akcji Serii M. IPOPEMA Securities S.A. pełni również

funkcję agenta rozliczeniowego (ang. Settlement Agent).

Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z przeprowadzonej emisji Akcji Serii M w szczególności na

dywersyfikację kanałów sprzedaży i dystrybucji produktów Spółki, ograniczenie ryzyk wynikających z

koncentracji przychodów w pojedynczych kanałach dystrybucyjnych oraz zwiększenie elastyczności w zakresie

komercjalizacji produktów, w tym modeli cenowych i promocyjnych. Emisja akcji w ramach kapitału

docelowego pozwoli Spółce na uniezależnienie tempa realizacji kluczowych projektów od bieżących

przepływów pieniężnych oraz zwiększy jej zdolność do aktywnego kształtowania strategii dystrybucyjnej w

segmentach charakteryzujących się wysoką koncentracją sprzedaży.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie

w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i

dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy raport bieżący zawiera lub może zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszące się

do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń. Stwierdzenia te, w których czasem

używa się słów takich, jak "mieć na celu", "przewidywać", "być przekonanym", "zamierzać", "planować",

"szacować", "oczekiwać" i słów o podobnym znaczeniu, odzwierciedlają przekonania i oczekiwania Zarządu

Spółki oraz wiążą się z szeregiem ryzyk, niepewności i założeń, które mogą wystąpić w przyszłości, znajdują się

poza kontrolą Spółki i mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia będą się znacznie różnić od

jakichkolwiek oczekiwanych wyników lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach

dotyczących przyszłości. Oświadczenia zawarte w niniejszym raporcie bieżącym dotyczące trendów lub działań

z przeszłości nie powinny być uznawane za oświadczenie, że takie trendy lub działania będą kontynuowane w

przyszłości. Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia oraz, za

wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Spółka nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest

zobowiązana do publicznej aktualizacji lub przeglądu jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które

się w nim znajdują, ani też nie zamierza tego robić. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach

dotyczących przyszłości, które odzwierciedlają jedynie przekonania na dzień publikacji niniejszego raportu

bieżącego. Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi ani nie ma na celu

stanowić prognozy lub szacunku zysków, ani też nie ma na celu sugerowania, że zyski Spółki w bieżącym lub

przyszłym roku obrotowym będą odpowiadały lub przekraczały historyczne lub opublikowane zyski Spółki.

W związku ze wspomnianymi ryzykami, niepewnością i założeniami odbiorca nie powinien nadmiernie polegać

na stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako prognozie rzeczywistych wyników lub w inny sposób.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych,

jakim podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku

regulowanym prowadzonym przez GPW i (i) nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub

pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio,

do ich nabycia lub objęcia oraz (ii) nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego przygotowanego lub

publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych Spółki, ich subskrypcji, zakupu lub

oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów

wartościowych.

Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Prospektowego.

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub

rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki albo w innych państwach, w których publiczne

rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym może podlegać ograniczeniom lub

być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, nie zostały

i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze

zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów

Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu

przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego

obowiązku rejestracyjnego. Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania

zapisów, subskrypcji ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek

jurysdykcji.

Niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki nie mogą stanowić podstawy do podejmowania działań

dla osób innych niż Uprawnieni Inwestorzy lub Inwestorzy. Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna,

których dotyczy niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki dotyczą tylko Uprawnionych Inwestorów

lub Inwestorów. Menadżerowie, poza ewentualnymi obowiązkami i zobowiązaniami, które mogą zostać

nałożone na Menadżerów na mocy obowiązujących przepisów jego podmioty powiązane ani przedstawiciele

nie ponoszą i nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności oraz nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień,

w formie jednoznacznej ani dorozumianej, dotyczących poprawności lub wyczerpującego charakteru

niniejszego raportu bieżącego.

W szczególności Menadżerowie nie będą ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek poza Spółką w

kontekście zapewniania ochrony swoim klientom ani świadczyć doradztwa w zakresie oferty Akcji Serii M na

rzecz innych podmiotów niż Spółka.

Dystrybucja informacji o ofercie Akcji Serii M, w tym niniejszego raportu bieżącego, może być ograniczona

przez prawo w niektórych jurysdykcjach. Spółka ani jej podmioty powiązane nie podjęły żadnych działań, które

mogłyby lub mają na celu umożliwienie przeprowadzenia oferty Akcji Serii M w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani

też doprowadzenie do posiadania lub rozpowszechniania jakiejkolwiek oferty lub materiału reklamowego

dotyczącego Akcji Serii M, w tym niniejszego raportu bieżącego, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której

wymagane jest podjęcie działań w tym celu.

Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani

sugerowania ryzyk (bezpośrednich lub pośrednich), jakie mogą być związane z inwestycją w Akcje Serii M.

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania Akcji Serii M w ramach oferty takich

akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji, które nie zostały

niezależnie zweryfikowane przez Menadżerów.

Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty Akcji Serii

M. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę

informacji publicznie dostępnych, w tym opisanych w niniejszym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Current report 13/2026

Date of preparation: 18 March 2026

Subject: Commencement of an accelerated book-building process in

connection with the public offering of new

series M bearer shares of the Company. Adoption of a resolution by the

Management Board to increase the

share capital within the limits of the authorized capital. Conclusion of

a share placement agreement.

Legal basis: Art. 17(1) MAR - confidential information.

THIS CURRENT REPORT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN ARE SUBJECT TO

RESTRICTIONS AND ARE NOT INTENDED FOR PUBLICATION, ANNOUNCEMENT,

DISTRIBUTION OR TRANSMISSION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN

PART, IN THE

TERRITORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH

AFRICA,

JAPAN OR OF OTHER COUNTRIES WHERE SUCH PUBLICATION, ANNOUNCEMENT,

DISTRIBUTION OR TRANSMISSION WOULD BE UNLAWFUL. FURTHERMORE, THIS CURRENT

REPORT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

OF

SECURITIES IN ANY JURISDICTION. PLEASE READ THE IMPORTANT INFORMATION AT

THE

END OF THIS CURRENT REPORT.

The Management Board of CI Games SE (the "Company") hereby announces the

following (i) on 18 March

2026, the Company's Management Board adopted a resolution on increasing

the Company's share capital within

the limits of the authorized capital by issuing new series M ordinary

bearer shares through a private placement,

through a public offering, depriving the existing shareholders of the

Company of all preemptive rights in relation

to all series M, determining the method of setting the issue price of

series M shares, applying for the admission

and introduction of series M shares to trading on the regulated market

operated by the Warsaw Stock Exchange,

establishing the rules for offering, conducting the book-building

process, subscription, and acquisition of

series M shares, adopting a model agreement for the acquisition of

series M shares (subscription agreement for

series M shares), consent to the conclusion by CI Games SE of a

placement agreement for the purposes of the

offering and subscription of series M shares, and amendments to the

Company's Statute (the "Issuance

Resolution"), and (ii) on 18 March 2026, the Company concluded an

agreement with IPOPEMA Securities S.A.

and Dom Maklerski INC S.A. (the "Managers") for the placement of shares

(the "Placement Agreement") in

connection with a public offering by way of a private subscription of no

more than 38,165,000 new series M

ordinary bearer shares of the Company, with a par value of PLN 0.01 (one

grosz) each (the "Series M Shares")

(the "Offering").

The process of building the book of demand for the Series M Shares will

commence immediately after the

publication of this current report (the "Book Building Process") and is

scheduled to end on or about 18 March

2026. The purpose of the Book Building Process will be to offer, within

the Offering, approx. 28,000,000 Series

M Shares, whereby the Company may, within the Book Building Process,

decide to offer a larger number of

shares in the Offering taking into account the expressed demand, and the

final number of the offered Series M

Shares, together with the issue price and a list of investors to whom

offers to subscribe for Series M Shares

(indicating in particular the number of Series M Shares that will be

offered for subscription by the Company)

to be determined by the Company, in consultation with the Managers upon

completion of the Book Building

Process. The Company will publish, in the form of a current report,

information on the total number of Series

M Shares that will be the subject of subscription offers made by the

Company to investors.

The Offering is being conducted on the terms specified in the Issuance

Resolution, §10a (1) of the Company's

Articles of Association and on the basis of the subscription rules of 18

March 2026, which constitute an appendix to this report ("Subscription

Rules").

Pursuant to the Issuance Resolution, the Company's share capital will be

increased from PLN 1,908,248.80 (one

million nine hundred and eight thousand two hundred and forty-eight

zlotys and eighty groszy) by an amount

not lower than PLN 0.01 (one) grosz, i.e. to an amount not lower than

PLN 1,908,248.81 (one million nine

hundred and eight thousand two hundred and forty-eight zlotys,

eighty-one groszy) and by an amount not higher

than PLN 381,650.00 (three hundred and eighty-one thousand six hundred

and fifty zlotys), i.e. up to an amount

not higher than PLN 2,289,898.80 (two million two hundred and

eighty-nine thousand eight hundred and ninety eight zlotys and eighty

groszy), through the issuance of not less than 1 (one) and not more than

a maximum of

38,165,000 (thirty-eight million one hundred sixty-five thousand) Series

M Shares, with the provision that the

total number of Series M Shares offered for subscription and issued by

the Company shall not exceed a total of

38,165,000 (thirty-eight million one hundred sixty-five thousand)

shares. In addition, the Company's

Management Board states that on 18 March 2026, the Company's Supervisory

Board adopted a resolution on

granting consent to deprive the existing shareholders of the Company of

all their pre-emptive rights to Series M

Shares issued as part of a share capital increase within the limits of

the authorised capital.

Pursuant to the Placement Agreement and the Issuance Resolution, the

conduct of the Offering and the

admission of the Series M Shares to trading on the regulated market

operated by the Warsaw Stock Exchange

S.A. ("WSE") will not require the Company to publish a prospectus or

other information or an offering

document within the meaning of the relevant provisions of law.

The Book Building Process will be conducted among selected investors who

are (i) Eligible Investors (as

defined in the Company's Articles of Association) indicated by the

Company's Management Board, under the

Priority Right (as defined in the Company's Articles of Association), by

way of a private placement within the

meaning of Article 431 § 2(1) of the Act of September 15, 2000 -

Commercial Companies Code ("CCC"),

conducted by way of a public offering within the meaning of Article 2(d)

of Regulation (EU) 2017/1129 of the

European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus

to be published when securities are

offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and

repealing Directive 2003/71/EC, as

amended (the "Prospectus Regulation"), i.e. a public offering for which,

pursuant to Article 1(4)(b) and Article

1(5)(a) of the Prospectus Regulation, no prospectus, information

memorandum or any other information

document is required, and (ii) pursuant to §10a(1)(l) of the Company's

Articles of Association, to the extent that

the Series M Shares are not taken up by Eligible Investors under the

Priority Right, the Series M Shares will be

offered to investors invited to participate in the Offering (a)

qualified investors within the meaning of the

Prospectus Regulation or (b) qualified investors within the meaning of

the Prospectus Regulation, which forms

part of English law by virtue of the European Union Withdrawal Act 2018

(the European Union (Withdrawal)

Act 2018) or (c) investors acquiring securities with a total value of at

least EUR 100,000 per investor, in respect

of whom (in each case) there is no obligation to publish a prospectus in

accordance with Article 1(4)(a) or

Article 1(4)(d) and Article 1(5)(a) of the Prospectus Regulation (the

"Investors"), in each case exclusively

outside the territory of the United States (offshore transactions) based

on Regulation S issued under the U.S.

Securities Act of 1933, as amended (U.S. Securities Act of 1933, as

amended).

Eligible Investors who participated in the Book Building Process will be

entitled to priority subscription for

Series M Shares on the terms set out in the Company's Articles of

Association, the Issuance Resolution and the

Subscription Rules, whereby, as part of the Book Building Process, the

Series M Shares will be initially

allocated according to the following rules: (i) each Eligible Investor

who, in the Book Building Process,

submitted a declaration to subscribe for Series M Shares at a price not

lower than the issuance price will be

initially allocated Series M Shares to which they are entitled under the

Priority Right; (ii) secondly, i.e. after the

initial allocation in accordance with point (i) above, the Company's

Management Board may, at its own

discretion and after consultation with the Managers, initially allocate

Series M Shares for which Eligible

Investors have not submitted declarations in the Book-Building Process

under their Priority Right, to Investors

who are eligible to participate in the Offering on the terms specified

in the Issuance Resolution and the

Subscription Rules.

Immediately after disclosing information about the total number of

Series M Shares that will be the subject of

subscription offers made by the Company to investors, the Company will

proceed to conclude subscription

agreements for Series M Shares with investors (and Managers concluding

subscription agreements on behalf of

investors, if applicable) from the preliminary allocation list, and the

investors (or Managers concluding

subscription agreements on behalf of investors, as the case may be) will

be required to pay the issue price for

the Series M Shares they are subscribing for.

The selection of investors to whom offers to subscribe for Series M

Shares will be made by way of a private

placement within the meaning of Article 431 § 2(1) of the Commercial

Companies Code will be made taking

into account the results of the Book Building Process. Invited investors

who have participated in the Book

Building Process will submit to the Managers subscription declarations

in respect of Series M Shares, containing,

in particular, information on the number of Series M Shares that a given

investor is prepared to subscribe for at

a given issue price. In order to participate in the Book Building

Process, each investor should conclude (unless

they are already a party to such agreement) an appropriate agreement for

the acceptance and transmission of

orders with the Manager to whom the investor intends to submit

declarations to subscribe for Series M Shares.

Pursuant to the Placement Agreement, the Managers have undertaken to

provide services to the Company for

the placement of Series M Shares on the terms specified in that

agreement, and, in particular, to exercise due

diligence in order to attract potential investors. The Placement

Agreement does not constitute an obligation on

the part of the Managers to subscribe for, acquire or guarantee the

issuance of any financial instruments

(including Series M Shares) and does not guarantee the preparation or

implementation of the introduction of the

Company's financial instruments to an organized trading system, the

conduct of the Offering or the placement

of any part of other financial instruments of the Company. The Placement

Agreement contains such standard

conditions precedent pertaining to the Managers' obligations as are

found in agreements of this type concluded

in connection with transactions similar to the Offering, including

conditions related to the occurrence of force

majeure events and the occurrence of material adverse changes in the

Company's situation, and specifies

grounds for its termination that are typical for agreements of this

kind. Pursuant to the Placement Agreement,

each of the Managers is entitled to terminate it in the cases specified

therein, including, in particular, in a

situation where any of the Company's representations or warranties made

in the Placement Agreement prove to

be inconsistent with actual factual or legal circumstances, or where the

situation on the financial markets

changes significantly, adversely affecting the possibility of conducting

the Offering. The Placement Agreement

also contains representations and warranties concerning the Company and

its business to the extent typically

provided by issuers of securities in agreements of this type that are

entered into in connection with transactions

similar to the Offering. The Placement Agreement is governed by Polish

law and is subject to the jurisdiction

of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw.

Under the terms of the Placement

Agreement, the Managers as well as other persons specified in the

Placement Agreement will be released from

liability and the obligation to perform in respect of certain claims,

obligations, or costs that may be claimed

from or raised by the Managers or other designated persons in connection

with the Placement Agreement or the

Offering (indemnification clause).

Subject to standard exclusions, the Company undertook in the Placement

Agreement, among other things, not

to issue or offer any securities of the Company and not to acquire the

Company's own shares from the date of

the conclusion of the Placement Agreement until the expiry of a period

of 90 days from the date of the conclusion by the Managers and the

Company of a pricing supplement to the Placement Agreement (the "Pricing

Supplement") ("Lock-Up Restrictions"). In connection with the Offering,

the Lock-Up Restrictions will also

apply to the members of the management board of the Company with respect

to the shares of the Company held

by them, subject to the exclusions specified in the Placement Agreement.

Immediately after the closing of the subscription period and of payment

for the Series M Shares, the Company's

Management Board will submit an application to the registry court for

registration of the increase in the

Company's share capital, and immediately after such registration has

been completed, the Company's

Management Board will take steps to register the Series M Shares with

the depository maintained by Krajowy

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (National Depository for Securities)

as well as to admit and introduce

the Series M Shares to trading on the regulated market operated by the

WSE.

IPOPEMA Securities S.A. and Dom Maklerski INC S.A. are acting as

managers and co-bookrunners in

connection with the Offering and the subscription for Series M Shares.

IPOPEMA Securities S.A. will also act

as the Settlement Agent.

The Company intends to allocate the net proceeds as will accrue from the

issuance of the Series M Shares for

the purposes of, in particular, diversifying sales and distribution

channels for the Company's products, reducing

the risks arising from the concentration of revenues in individual

distribution channels, and increasing flexibility

in the commercialization of products, including pricing and promotional

models. The issuance of the shares

within the authorized share capital will allow the Company to make the

pace at which key projects are

implemented independent of current cash flows and will increase its

ability to actively shape its distribution

strategy in segments characterized by high sales concentration.

LEGAL DISCLAIMERS

This current report has been prepared in accordance with the

requirements of Article 17(1) of Regulation (EU)

No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April

2014 on market abuse (market abuse

regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament

and of the Council and Commission

Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC, and Article 56(1)(2)

of the Act of 29 July 2005, on

Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial

Instruments to Organized Trading, and

Public Companies.

This current report contains or may contain certain forward-looking

statements relating to the Company's

current expectations and predictions regarding future events. These

statements, which sometimes use words

such as "aim," "predict," "be convinced," "intend," "plan," "estimate,"

"expect," and words of similar meaning,

reflect the beliefs and expectations of the Company's Management Board

and involve a number of risks,

uncertainties, and assumptions that may occur in the future, are beyond

the Company's control, and may cause

actual results and achievements to differ materially from any expected

results or achievements expressed or

implied in forward-looking statements. Statements contained in this

current report regarding past trends or

actions should not be construed as indicating that such trends or

actions will continue in the future. The

information contained in this current report is subject to change

without notice and, except as required by

applicable law, the Company is not responsible for and does not

undertake to publicly update or revise any

forward-looking statements contained herein. You should not place undue

reliance on forward-looking

statements, which reflect only the beliefs as of the date of publication

of this current report. None of the

statements contained in this current report constitute or are intended

to constitute a forecast or estimate of

earnings, nor are they intended to suggest that the Company's earnings

in the current or any future fiscal year

will match or exceed the Company's historical or published earnings. In

view of the aforementioned risks,

uncertainties, and assumptions, the recipient should not place undue

reliance on forward-looking statements as

a prediction of actual results or otherwise.

This current report is for informational purposes only, fulfills the

disclosure obligations to which the Company

is subject as a public company whose shares are admitted to and traded

on the regulated market operated by

the WSE, and (i) is not made available for the purpose of directly or

indirectly promoting the acquisition or

subscription of the Company's securities or encouraging, directly or

indirectly, to acquire or subscribe for them,

and (ii) does not constitute advertising or promotional material

prepared or published by the Company for the

purpose of promoting the Company's securities, their subscription,

purchase or offer, or for the purpose of

encouraging investors, directly or indirectly, to acquire or subscribe

for such securities.

This current report is not an advertisement within the meaning of

Article 22 of the Prospectus Regulation.

This current report and the information contained herein are not

intended for publication, announcement, or

distribution, directly or indirectly, in the territory of or to the

United States of America, Australia, Canada,

Japan, South Africa or in other countries where the public dissemination

of the information contained in this

current report may be subject to restrictions or prohibited by law. The

securities referred to in this current

report have not been and will not be registered under the U.S.

Securities Act of 1933, as amended (U.S.

Securities Act of 1933) and may not be offered or sold in the United

States of America, except in transactions

not subject to the registration requirements of the U.S. Securities Act

or pursuant to an exemption from such

registration requirements. This current report does not constitute an

invitation to underwrite, subscribe for, or

otherwise acquire or sell any securities in any jurisdiction.

This current report and the terms described herein may not form the

basis for any action by persons other than

Eligible Investors or Investors. Any investments or investment

activities referred to in this current report and

the terms and conditions described therein are only relevant to Eligible

Investors or Investors. The Managers,

apart from any obligations and liabilities that may be imposed on the

Managers under applicable law, its

affiliates or representatives do not and will not assume any

responsibility and make no representations or

warranties, express or implied, as to the accuracy or completeness of

this current report.

In particular, the Managers shall not be liable to anyone other than the

Company in the context of providing

protection to their clients or providing advice on the Series M Share

offering to entities other than the Company.

The distribution of information about the Series M Shares offering,

including this current report, may be

restricted by law in certain jurisdictions. Neither the Company nor its

affiliates have taken any action that could

or is intended to enable the Series M Shares offering to be conducted in

any jurisdiction, or to cause any offer

or advertising material relating to the Series M Shares, including this

current report, to be held or distributed

in any jurisdiction where action is required for that purpose.

This current report does not identify or suggest, nor is it intended to

identify or suggest, the risks (direct or

indirect) that may be associated with an investment in Series M Shares.

Any investment decisions regarding the

subscription or purchase of Series M Shares in the offering of such

shares must be made solely on the basis of

publicly available information that has not been independently verified

by the Managers.

This current report does not constitute a recommendation regarding an

investor's decision regarding the

offering of Series M Shares. Each investor or potential investor should

conduct its own research, analysis, and

evaluation of publicly available information, including that described

in this current report.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.03.2026, 17:13
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ