MBANK SA (55/2026) Emisja obligacji Additional Tier 1 (AT1) o łącznej wartości nominalnej 250 mln EUR

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego 53/2026 z dnia 17 września 2026 r., Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 22 września 2026 r. zakończona została subskrypcja instrumentów kapitałowych Additional Tier 1 ("Obligacje AT1") o łącznej wartości nominalnej 250 000 000 EUR.

W związku z zamiarem wprowadzenia Obligacji AT1 do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 22 września 2026 r.;

2) data zakończenia subskrypcji: 22 września 2026 r.;

3) data przydziału Obligacji AT1: 22 września 2026 r.;

4) liczba Obligacji AT1 objętych subskrypcją: 2.500 sztuk;

5) stopa redukcji Obligacji AT1 przydzielonych w jednej transzy wyniosła 85,69%;

6) liczba Obligacji AT1, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 17.471 sztuk;

7) liczba Obligacji AT1, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.500 sztuk;

8) cena, po jakiej Obligacje AT1 będą obejmowane: 100% wartości nominalnej;

9) liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy na Obligacje AT1 objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 135 podmiotów;

10) liczba inwestorów, którym przydzielono Obligacje AT1 w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 89 podmiotów;

11) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Obligacje AT1 w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy;

12) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Obligacji AT1 objętych ofertą i ceny emisyjnej: 250 000 000 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów euro), co według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 22 września 2026 r. stanowi równowartość 1 086 575 000 PLN;

13) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Obligacji AT1 objętej subskrypcją: Bank udostępni tę informację w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich rozliczeń związanych z emisją;

15) sposób opłacenia objętych Obligacji AT1: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Obligacje AT1 będą oprocentowane według stałej stopy procentowej od dnia emisji do 29 marca 2032 r. Następnie oprocentowanie będzie aktualizowane co 5 lat i ustalane jako suma bieżącej 5-letniej stopy swap EUR oraz marży określonej w warunkach emisji. Odsetki będą płatne półrocznie.

Oczekiwany rating emisji Obligacji AT1 od Fitch Ratings to BB- (EXP).

https://espiebi.pap.pl

[English version below]