GTC SA (28/2025) Wycena oferty 455.000.000 EUR 6,50% uprzywilejowanych obligacji zabezpieczonych z terminem zapadalności w 2030 r.

NINIEJSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY UJAWNIENIA INFORMACJI STANOWIĄCYCH INFORMACJE POUFNE W ROZUMIENIU ART. 7 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 W SPRAWIE NADUŻYĆ NA RYNKU.

NIEPRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA LUB DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH, ICH TERYTORIACH I POSIADŁOŚCIACH, JAKIMKOLWIEK STANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB DYSTRYKCIE KOLUMBII ("STANY ZJEDNOCZONE") LUB W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ PUBLIKACJA, ROZPOWSZECHNIANIE LUB DYSTRYBUCJA NINIEJSZEGO DOKUMENTU BYŁABY NIEZGODNA Z PRAWEM.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2025 z dnia 1 października 2025 r., Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 3 października 2025 r. GTC Finance DAC ("SPV") z powodzeniem przeprowadziło wycenę oferty obejmującej uprzywilejowane obligacje zabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 455 mln EUR, oprocentowane w wysokości 6,50% w skali roku, z terminem zapadalności w październiku 2030 r. ("Nowe Obligacje").

SPV, będąca spółką specjalnego przeznaczenia utworzoną w celu emisji Nowych Obligacji i niebędąca spółką zależną ani od GTC Aurora Luxembourg S.A. ("GTC Aurora"), ani od Spółki, ogłosiła pomyślne przeprowadzenie wyceny Nowych Obligacji. Pomyślna wycena Nowych Obligacji stanowi istotny etap w spełnieniu warunku wezwania ogłoszonego przez GTC Real Estate Development Hungary Zrt. na wszystkie pozostające w obrocie obligacje o wartości nominalnej 494 mln EUR z terminem zapadalności w 2026 r. i kuponem w wysokości 2,25%, wyemitowane przez GTC Aurora ("Obligacje"; "Oferta").

Wpływy brutto z emisji Nowych Obligacji, po potrąceniu określonych opłat i kosztów, zostaną zdeponowane na rachunku escrow i zastawione na rzecz agenta zabezpieczeń działającego w imieniu własnym oraz na rzecz powiernika, agentów oraz posiadaczy Nowych Obligacji na podstawie zastawu escrow. Po zakończeniu Oferty wpływy te zostaną wykorzystane do sfinansowania rozliczenia Oferty oraz, w odpowiednim czasie, do pełnej spłaty wszelkich pozostałych Obligacji.

Przewiduje się, że rozliczenie Nowych Obligacji nastąpi w dniu 10 października 2025 r., zaś Nowe Obligacje będą przedmiotem notowania na Global Exchange Market Euronext Dublin.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Date: 3 October 2025

Current report No.: 28/2025

Title: Pricing of the EUR 455,000,000 6.50% senior secured notes

offering due in 2030

THIS ANNOUNCEMENT RELATES TO THE DISCLOSURE OF INFORMATION THAT

QUALIFIED AS INSIDE INFORMATION WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 7(1) OF

THE MARKET ABUSE REGULATION (EU) 596/2014.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON

LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND

POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA

(THE "UNITED STATES") OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS

UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.

In reference to the current report no. 27/2025 dated 1 October 2025, the

Management Board of Globe Trade Centre S.A. (the "Company") announces

that on 3 October 2025, GTC Finance DAC (the "SPV") has successfully

priced an offering comprising senior secured notes with a total nominal

value of EUR 455 million, bearing interest at 6.50% per annum and with a

maturity date of October 2030 (the "New Notes").

The SPV, being a special purpose company established for the purpose of

issuing the New Notes and neither a subsidiary of GTC Aurora Luxembourg

S.A. ("GTC Aurora") nor the Company, has successfully priced the New

Notes. The successful pricing of the New Notes constitutes a material

advancement towards fulfilling the condition prerequisite to the tender

offer announced by GTC Real Estate Development Hungary Zrt. for the

outstanding EUR 494 million notes (due in 2026), with a coupon of 2.25%,

issued by GTC Aurora (the "Notes"; the "Offer").

The gross proceeds of the New Notes, net of certain fees and expenses,

will be deposited in an escrow account and pledged in favour of the

security agent acting in its own name and for the benefit of the

trustee, agents and holders of the New Notes pursuant to an escrow

charge. Upon completion of the Offer, such proceeds will be used to fund

the settlement of the Offer and, in due course, for the full repayment

of any remaining Notes.

The settlement of the New Notes is expected to take place on 10 October

2025, and the New Notes will be listed on the Global Exchange Market of

Euronext Dublin.

Legal basis: Article 17 (1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the

European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse

regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament

and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC

and 2004/72/EC (confidential information).

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1