Porozumienie Pocztyliona i Aegon w sprawie przejęcia przez Pocztylion-Arka PTE zarządzania funduszami PPK Aegon i współpracy obu firm w dystrybucji na rynku PPK

„Decyzję o rozpoczęciu rozmów z Aegon PTE, dotyczących przejęcia zarządzania funduszami PPK i finalnie realizacji tego procesu, a także współpracy z Aegon w zakresie dystrybucji programu podjęliśmy, mając na uwadze ambitne plany rozwoju naszej firmy. Przejęcie zarządzania funduszami PPK i pozyskanie firm korzystających z PPK w Aegon to niewątpliwie jeden z kroków w tym kierunku. Ponadto zapewniamy, że po przejęciu zarządzania funduszami Aegon PPK dołożymy wszelkich starań, mających na celu kontynuowanie usługi dla dotychczasowych klientów na co najmniej takim samym poziomie, jak wcześniej” - przekonuje Adam Gola, prezes zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

„Po analizie obecnej sytuacji na rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz dotychczasowej pozycji Aegon w tym segmencie zdecydowaliśmy o nawiązaniu współpracy z Pocztylionem i przekazaniu mu zarządzania funduszami PPK Aegon. W wyniku tej transakcji klienci będą mieli zapewnioną kontynuację zarządzania funduszami PPK przez instytucję o podobnym profilu działania i doświadczeniu inwestycyjnym. Aegon PTE skupi się natomiast na swojej podstawowej działalności, czyli zarządzaniu otwartym funduszem emerytalnym i przygotowaniach do zapowiedzianej reformy OFE i przekształcenia w TFI” - mówi Marc van der Ploeg, kierujący Grupą Aegon w Polsce.

„PPK jest projektem, który jest traktowany przez nas strategicznie i jest obecnie dla nas niezmiernie ważny. PPK Pocztylion jest owocem współpracy z naszym akcjonariuszem, światową korporacją Invesco, w wyniku której opracowaliśmy własne modele matematyczne do zarządzania alokacją funduszy zdefiniowanej daty, celem osiągnięcia najbardziej optymalnych wyników i zwiększenia konkurencyjności Pocztyliona na rynku. Doświadczenie naszego akcjonariusza w kwestii zarządzania aktywami na rynku międzynarodowym, w tym także funduszami zdefiniowanej daty, w których Invesco posiada aktywa w wysokości 145 miliardów dolarów, oraz nasza chęć dalszego rozwoju w obszarze produktów emerytalnych wywołują entuzjazm, którym chcemy podzielić się z naszymi klientami” - wyjaśnia Mariusz Wnuk, wiceprezes Pocztylion-Arka PTE.

Warto przypomnieć, że niespełna 20 lat temu, gdy rynek OFE był na etapie formowania się, podobnie jak obecnie rynek PPK, ówczesne Pocztowo-Bankowe PTE zarządzające OFE Pocztylion dokonało przejęcia PTE Arka-Invesco SA. Była to pierwsza zarejestrowana w historii fuzja towarzystw emerytalnych i zarządzanych przez nie otwartych funduszy emerytalnych. W wyniku fuzji doszło do połączenia dwóch funduszy emerytalnych.

„Jak widać Pocztylion jest odważnym pionierem w tego typu przedsięwzięciach. Dodam, że dzięki fuzji w 2001 roku zyskaliśmy akcjonariusza w postaci Invesco - firmy, która w obecnym projekcie PPK, pełni rolę kluczowego partnera” - dodaje prezes Adam Gola.

Pocztylion-Arka PTE S.A. oraz Aegon PTE S.A. są dwiema z 20 instytucji finansowych oferujących prowadzenie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wpisanych do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Obie firmy od ponad 20 lat zarządzają też otwartymi funduszami emerytalnymi, w których inwestowane są oszczędności w ramach II filaru emerytalnego.

Po przekazaniu zarządzania Pocztylion będzie zarządzać ośmioma własnymi funduszami zdefiniowanej daty, gromadzącymi aktywa uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ośmioma funduszami przejętymi od Aegon. Po uzyskaniu odpowiednich zgód instytucji nadzoru rozpocznie również prace nad połączeniem funduszy o analogicznym poziomie ryzyka i horyzoncie inwestycyjnym. Obie firmy będą również współpracować przy oferowaniu PPK pracodawcom.