PZU idzie po miliardy złotych inwestycji dla Trójmorza

Od 22 stycznia PZU oferuje na platformie inPZU dwa nowe unikatowe fundusze pasywne typu feeder opracowane przez TFI PZU we współpracy z Goldman Sachs Asset Management. Zapowiedź tej współpracy miała miejsce w marcu 2019 roku podczas podsumowania realizacji strategii #nowePZU. Dodatkowo TFI PZU uruchamia subfundusz inPZU Akcje CEEplus, który powstał przy współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych i w oparciu o indeks GPW CEEplus.

Od 22 stycznia na platformie inPZU będą dostępne trzy nowe subfundusze pasywne:

• inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Amerykańskich Dużych Spółek,

• inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Rynków Wschodzących,

• inPZU Akcje CEEplus.

Współpraca PZU z GSAM

TFI PZU uzupełnia w ten sposób swoją ofertę dostępną na platformie internetowej inPZU o kolejne innowacyjne rozwiązania w zakresie funduszy akcyjnych. PZU daje polskim inwestorom unikatowy pośredni dostęp do produktów pasywnych (dzięki funduszom typu feeder), przy których zarządzaniu GSAM stosuje podejście ActiveBeta®.

Tego typu fundusze mają na celu osiągnięcie lepszego profilu ryzyka i zwrotu z inwestycji w całym cyklu inwestycyjnym w porównaniu do tradycyjnych funduszy ETF opartych o wielkość indeksu i ważonych wartością kapitalizacji rynkowej spółek. Wiele strategii inwestycyjnych, które zostaną wykorzystane w ramach funkcjonowania oferowanych przez PZU funduszy, zostało opracowanych w oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów GSAM.

Paweł Surówka, prezes PZU SA: „Celem współpracy PZU z GSAM jest wykorzystanie kluczowych kompetencji każdej z firm. GSAM wnosi doświadczenie wiodącej na świecie firmy inwestycyjnej, natomiast PZU oferuje unikatowe zdolności zarządzania aktywami w Polsce i regionie Europy Środkowowschodniej. Ogłoszona kilka miesięcy temu współpraca wchodzi w życie, co cieszy mnie tym bardziej, że dowodzi zaufania GSAM do naszej trwałości. Jestem dumny, że PZU potrafi zagrać w inwestycyjnej lidze mistrzów”.

Sheila Patel, GSAM: „Cieszymy się perspektywą współpracy z PZU, w ramach której pomożemy im poszerzyć wybór produktów inwestycyjnych, z których mogą skorzystać ich klienci. Polska to atrakcyjny rynek dla usług z zakresu zarządzania aktywami. Społeczeństwo staje się coraz zamożniejsze, a zapotrzebowanie na rozwiązania inwestycyjne rośnie. Dzięki tym produktom klienci w Polsce będą mogli lokować środki na międzynarodowych rynkach, korzystając z kompetencji wypracowanych dekadami doświadczeń.

W ramach współpracy TFI PZU będzie dążyć do udostępnienia swoim klientom produktów zarządzanych lub współzarządzanych przez GSAM w swojej sieci dystrybucji. To założenie odnosić się będzie mogło m.in. do oferowania wspólnych innowacyjnych rozwiązań inwestycyjnych na platformie inpzu.pl. Tak jak w przypadku pozostałych funduszy indeksowych, na platformie inPZU nie będą pobierane opłaty za nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa.

Współpraca TFI PZU z GPW

Dodatkowo PZU uruchamia na platformie inPZU subfundusz inPZU Akcje CEEplus, który powstał przy współpracy z GPW i w oparciu o nowostworzony indeks GPW CEEplus.

Marek Dietl, prezes GPW: „Kraje Europy Środkowej i Wschodniej są strefą najwyższego wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Coraz więcej inwestorów pyta nas o możliwości skorzystania z tego dynamicznego rozwoju. Naszą odpowiedzią jest CEEPlus – indeks Trójmorza. Kupując jeden instrument finansowy inwestor ma udział w rozwoju ponad 100 największych i najbardziej płynnych spółek z Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii i Węgier. Kolejne kraje dołączą wkrótce, a w dalszych planach mamy utworzenie indeksu spółek o najwyższej odpowiedzialności społecznej (ESG) w regionie”.

Indeks CEEplus jest publikowany od 4 września 2019 roku na podstawie wartości portfela największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na giełdach z regionu Europy Środkowej z Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 3 września 2019 r. i wynosiła 1000,00 pkt. CEEplus jest indeksem cenowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%, natomiast sumaryczny udział spółek, z których udział każdej przekracza 5%, jest ograniczany do 40%. Udział spółek z jednej giełdy z regionu nie może przekroczyć 50%.

PZU konsekwentnie pracuje nad poszerzeniem oferty produktów i usług, które będą skrojone pod potrzeby Polaków. Dlatego uruchomiła innowacyjną platformę inPZU, która umożliwia inwestowanie w fundusze pasywne z oferty TFI PZU. Platforma jest dostępna dla klientów 24 godziny na dobę, z każdego miejsca i na dowolnym urządzeniu mobilnym. Z oferty inPZU mogą korzystać klienci indywidualni oraz instytucjonalni. Platforma została wyróżniona przez branżę nagrodami za rewolucję w inwestycjach i wprowadzenie pierwszych, w pełni autorskich funduszy pasywnych w Polsce. Nigdy wcześniej inwestowanie nie było tak atrakcyjne ze względu na opłaty za zarządzanie funduszami. Na platformie inPZU każdy fundusz ma stałą niską opłatę: 0,5 proc. Od uruchomienia serwisu inPZU do funduszy indeksowych inPZU SFIO napłynęło już 123 mln zł.

Promocja „500 za 500”

Wraz z uruchomieniem trzech nowych subfunduszy pasywnych startuje promocja „500 za 500”. Promocja przeznaczona jest dla pierwszych 500 nowych klientów inwestujących w fundusze dostępne na inPZU. Ci którzy otworzą promocyjny portfel inwestycyjny w serwisie i wpłacą na start min 500 zł oraz przez kolejne 11 miesięcy będą regularnie dopłacać po min 500 zł miesięcznie, po 13 miesiącach otrzymają premię w wysokości 500 zł brutto.

Robert Kubin, prezes TFI PZU: „Platforma inPZU to przełom i rewolucja na rynku. Dzięki ekspertom PZU do Polski trafiły wreszcie rozwiązania znane na świecie od wielu lat, czyli fundusze pasywne, które obecnie są jednymi z najbardziej cenionych i popularnych rozwiązań inwestycyjnych. Teraz dzięki współpracy z Goldman Sachs Asset Management możemy zaproponować klientom jeszcze bardziej atrakcyjną ofertę.