FMC Corporation ogłasza przejęcie znacznej części działalności DuPont związanej z ochroną upraw; jednoczesna sprzedaż zdrowia i odżywiania do DuPont

FILADELFIA, 31 marca 2017 r. /PRNewswire/ - Firmy FMC Corporation (NYSE: FMC) i DuPont (NYSE: DD) ogłosiły dzisiaj podpisanie ostatecznej umowy nabycia przez FMC części działalności DuPont związanej z ochroną upraw ze względu na konieczność zbycia działalności zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie fuzji firmy z Dow Chemical Company. Ponadto firma DuPont przejmie działalność FMC w zakresie zdrowia i odżywiania oraz otrzyma 1,2 miliarda dolarów w gotówce. Firma FMC przejmie globalny portfel środków zwalczających owady żujące DuPont, globalną działalność w zakresie herbicydów zbóż szerokolistnych oraz znaczną część zdolności badań i rozwojów DuPont w zakresie ochrony upraw. Zgodnie z przewidywaniami firmy FMC w 2017 roku przejęta działalność przyniesie około 1,5 miliarda dolarów przychodu i 475 milionów dolarów EBITDA. 2

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20111101/NE97440LOGO

Po zakończeniu transakcji firma FMC Agricultural Solutions stanie się piątą największą spółką zajmującą się chemiczną ochroną upraw na świecie pod względem przychodu z rocznym szacowanym przychodem na 3,8 miliarda dolarów.

"Jest to ważny krok dla FMC, a zwłaszcza dla naszego oddziału rozwiązań rolniczych - skomentował Pierre Brondeau, prezes, główny dyrektor wykonawczy i przewodniczący w firmie FMC. - Połączenie wiodących na rynku produktów ochrony upraw DuPont oraz światowej klasy zdolności badań i rozwoju sprawi, że nasza działalność rozwiązań rolniczych wkroczy do pierwszej klasy firm technologii rolniczych" - dodał prezes.

"Branża ochrony upraw przechodzi przez szereg istotnych zmian, co widać przez obecnie trwającą konsolidację. Aby nadal odpowiadać na zapotrzebowanie rynkowe naszych klientów, firma FMC musi dostarczać więcej różnych opcji uprawcom, którzy ciągle poszukują nowych rozwiązań ochrony upraw i zwiększania plonów. Łącząc wartościowe produkty z umiejętnościami badań i rozwoju oraz naszym własnym portfolio, lejkiem i doświadczeniem z preparatami, FMC będzie w stanie lepiej służyć klientom i przyspieszyć tempo wprowadzania nowych rozwiązań na rynek - dodał Brondeau. - Jednoczesna sprzedaż naszej działalności w zakresie zdrowia i odżywiania pozwoli nam zachować solidny bilans i zapewni dalsze inwestycje w segmentach rozwiązań rolniczych i litowych” - dodał prezes.

Nabycie działalności ochrony upraw

Nabyta część działalności DuPont związana z ochroną upraw obejmuje wiodący w branży portfel selektywnych środków owadobójczych, włączywszy Rynaxypyr®, Cyazypyr® i Indoxacarb. Dwa pierwsze produkty są w pełni objęte ochroną patentową w zakresie składników czynnych, a firma FMC przewiduje, że w 2017 produkty te przyniosą ponad 1 miliard dolarów przychodu. Selektywne środki owadobójcze uzupełniają obecne portfolio środków owadobójczych o szerokim spektrum firmy FMC.

W przejętym portfelu znajdują się także herbicydy zbóż szerokolistnych firmy DuPont, w których skład wchodzi dziewięć aktywnych składników oraz produkty z wieloma preparatami. W portfelu znajdują się uznane i rozpoznawalne marki, a także prawnie zastrzeżona technologia PrecisionPac® firmy DuPont. Produkty te wiążą się ze znaczną dywersyfikacją produktów ochrony upraw FMC w zakresie herbicydów, a także zwiększają równowagę między produktami przed wschodem i po wschodzie w portfolio firmy FMC.

Rozłożenie geograficzne przychodu w portfolio doprowadzi do znacznego zwiększenia obecności firmy FMC w Azji i Europie. Po przejęciu przychody firmy FMC z gałęzi ochrony upraw będą prawie równo rozłożone w czterech głównych regionach: Ameryka Północna, Ameryka Łacińska, Europa i Azja.

Leżąca u podstaw własność intelektualna związana z przejętymi produktami, włączywszy patenty, rejestrację oraz pakiety danych zostaną przeniesione do firmy FMC. Firma FMC dokona nabycia globalnej sieci produkcyjnej w celu pełnej obsługi produktów, włączywszy zakup czterech zakładów produkcyjnych składników aktywnych oraz 10 regionalnych zakładów produkcji preparatów.

Nabycie wiąże się z przejęciem światowej klasy infrastruktury opracowywania i rozwoju nowych produktów firmy DuPont, włączywszy siedzibę główną badań nad produktami ochrony upraw w Delaware, 14 regionalnych laboratoriów rozwoju oraz powiązanych umiejętności związanych z przestrzeganiem wymogów. Infrastruktura obejmuje także lejek 15 syntetycznych aktywnych składników obecnie w opracowaniu, w tym środki owadobójcze, herbicydy i fungicydy, a także wyczerpującą bibliotekę 1,8 miliona związków syntetycznych. W ramach transakcji większość pracowników DuPont w dziale badań nad ochroną upraw przejdzie do firmy FMC.

Zbycie działalności w zakresie zdrowia i odżywiania firmy FMC

Działalność firmy FMC w zakresie zdrowia i odżywiania stanie się częścią segmentu odżywiania i zdrowia w firmie DuPont.

"Działalność FMC w zakresie zdrowia i odżywiania jest bardzo dochodowa i zajmuje przodujące pozycje w większości dziedzin produktów, a także wiąże się z rozległą wiedzą na temat zastosowań oraz rozbudowaną globalną siecią laboratoriów i zakładów produkcyjnych. Jest to doskonałe uzupełnienie obecnego portfela DuPont. Jesteśmy pewni, że pod przywództwem DuPont ta grupa produktów będzie się rozwijać i przyczyni się do jeszcze większego sukcesu działalności odżywiania i zdrowia" - powiedział prezes Brondeau.

Dodatkowe informacje

Transakcja jest uwarunkowana realizacją fuzji firm Dow i DuPont, a także zwyczajowymi wymaganiami transakcyjnymi i zatwierdzeniami urzędów regulacyjnych. Do zamknięcia transakcji ma dojść w czwartym kwartale roku 2017. Firma FMC szacuje, że transakcje spowodują natychmiastowy wzrost skorygowanych zysków na akcję i opublikuje zaktualizowane wytyczne na rok 2017 w trakcie telekonferencji poświęconej omówieniu wyników finansowych zaplanowanej na 2 maja 2017 r.

Firmy Dyal Co. LLC i Citi pełniły rolę doradców finansowych, a kancelaria Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pełniła rolę doradcy prawnego firmy FMC. Bank Citi zapewnił porady dotyczące finansowania i ustanowił instrumenty dłużne.

Telekonferencja

Firma przeprowadzi telekonferencję internetową w piątek 31 marca 2017 roku o 8:00 czasu wschodniego. Telekonferencja jest otwarta i można dołączyć do niej przez internet i telefon.

Transmisja internetowa: http://www.fmc.com

Hasło: FMC

Numery telefoniczne:

USA i Kanada: (800) 230-1059

Numer międzynarodowy: (612) 332-0226

Numer identyfikacyjny konferencji: 421549

Nagranie z przebiegu telekonferencji będzie dostępne przez internet i telefon od 10 rano czasu wschodniego od piątku 31 marca 2017 r. do niedzieli 30 kwietnia 2017 r.

Nagranie internetowe: http://www.fmc.com

USA i Kanada: (800) 475-6701

Numer międzynarodowy: (320) 365-3844

Numer identyfikacyjny konferencji: 421549

O FMC

Od ponad stulecia firma FMC Corporation działa w służbie globalnych rynków rolnictwa, przemysłu i konsumpcji poprzez innowacyjne rozwiązania, zastosowania i produkty wysokiej jakości. W 2016 roku przychody firmy sięgnęły poziomu około 3,3 miliarda dolarów. Firma FMC zatrudnia około 6 000 pracowników na całym świecie i prowadzi działalność w trzech segmentach: FMC Agricultural Solutions, FMC Health and Nutrition i FMC Lithium. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.FMC.com.

O DuPont

Firma DuPont (NYSE: DD) już od roku 1802 wprowadza na rynek międzynarodowy światowej klasy postępy naukowe i rozwiązania inżynieryjne pod postacią innowacyjnych produktów, materiałów i usług. Firma jest przekonana, że przez współpracę z klientami, rządami, organizacjami nie dla zysku i liderami merytorycznymi można znaleźć rozwiązania takich globalnych problemów, jak zapewnianie wystarczającej ilości zdrowego jedzenia dla ludzi na całym świecie, zmniejszanie uzależnienia od paliw kopalnych oraz ochronę życia i środowiska. Więcej informacji na temat firmy DuPont i jej zaangażowania w integracyjną innowację można znaleźć na stronie www.dupont.com.

Oświadczenie w świetle postanowień Safe Harbor amerykańskiej ustawy o przepisach dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Act of 1995): Oświadczenia zawarte w niniejszym komunikacie mają charakter oświadczeń dotyczących przyszłości i podlegają różnorodnym czynnikom ryzyka i niepewności związanym z konkretnymi czynnikami opisanymi na formularzu 10-K firmy FMC Corporation i w innych dokumentach złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie odpowiadają ocenie kadry zarządzającej w dniu publikacji na podstawie dostępnych informacji. Firma FMC Corporation nie zamierza aktualizować informacji i zrzeka się prawnego obowiązku wymagającego odmiennego postępowania. Informacje dotyczące przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera pewne terminy finansowe nieprzewidziane w wytycznych GAAP, które zdefiniowane są na stronie www.fmc.com. Ponadto na stronie www.fmc.com znajdują się odpowiedniki terminów finansowych nieprzewidzianych w GAAP porównywalne z terminami przewidzianymi w wytycznych GAAP.

1. Pomimo faktu, iż firma FMC zapewnia prognozy skorygowanych zysków na akcję i skorygowanych środków pieniężnych z działalności operacyjnej (oba terminy nieprzewidziane w wytycznych GAAP), firma FMC nie jest w stanie przewidzieć najbardziej porównywalnych obliczeń obliczonych i przedstawionych zgodnie z wytycznymi GAAP. Pewne elementy wpływające na obliczenia wartości zgodnych z wytycznymi GAAP nie są możliwe do przewidzenia, dlatego też dokonywanie prognoz jest niewykonalne. Do takich elementów wliczają się między innymi restrukturyzacja, opłaty związane z nabyciami, zakończone działania oraz powiązana aktywność gotówkowa. Dlatego też brak jest prognoz zgodnych z wytycznymi GAAP.

2. Kwota odpowiada przewidywanej na rok 2017 EBITDA nabytej działalności tak, gdyby to była niezależna firma. EBITDA jest terminem finansowym nieprzewidzianym w wytycznych GAAP i odpowiada przychodowi przed potrąceniem odsetek, podatków, amortyzacji i deprecjacji.

Źródło: FMC Corporation